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【風口研報·業(yè)績】2個月盈利已預計超去年全年2倍，這家國內(nèi)龍頭親自驗證行業(yè)已進入超級周期，后續(xù)Meta眼鏡+先進封測有望進一步打開成長空間

風口研報

2026.03.05 13:23 星期四

根據(jù)公司最新披露經(jīng)營數(shù)據(jù)，2026年前兩個月盈利已預計超去年全年兩倍，分析師認為受益漲價、缺貨等積極信號共振，以及外原廠退出國內(nèi)嵌入式存儲窗口，公司所處行業(yè)已進入超級周期，同時自研主控和晶圓級先進封測，提高公司長期競爭力及毛利率中樞。

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天潤工業(yè)

2月10日17:23《風口研報》精選“天潤工業(yè)”公司研報并加以梳理，發(fā)文指出：型曲軸/連桿產(chǎn)能適配數(shù)據(jù)中心發(fā)電擴產(chǎn)需求，公司五條大型曲軸線+九條大機連桿專線承接增長；此外，公司深度綁定濰柴、玉柴等全球頭部廠商，泰國產(chǎn)能布局助力國際化。

發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+39.29%

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【機構(gòu)調(diào)研】這家銅箔供應商產(chǎn)能利用率超90%，高端鋰電銅箔產(chǎn)品市占率達50%

鋰電池行業(yè)復蘇，這家銅箔供應商產(chǎn)能利用率超90%，高端鋰電銅箔產(chǎn)品市占率達50%，PCB用超薄銅箔已批量生產(chǎn)。

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欄目：風口研報02月09日 19:02

【風口研報回顧】“漲價”成本周市場關(guān)鍵詞！看王牌資訊以產(chǎn)業(yè)深度研判前瞻錨定“染料+光纖+云計算”熱門賽道

①對標檸檬醛VA，染料價格10倍可期？一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+人氣股強勢封板； ②AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設提速，光纖價格迎來79%環(huán)比暴漲！分析師看好新一輪上行周期正在形成（梳理）； ③6日大漲45%！AI訓推驅(qū)動頭部云廠商接連漲價，全球云計算市場或迎來定價重整，該龍頭公司有望受益。

欄目：風口研報02月06日 15:02

【風口研報·行業(yè)】漲幅或超過10倍，分析師類比2017-18年檸檬醛之于VA，看好本輪染料漲價彈性或超預期，不可替代的中間體有效產(chǎn)能已現(xiàn)巨大缺口；另有一家公司兩大高端豪華型游輪將于26年首航

①漲幅或超過10倍，分析師類比2017-18年檸檬醛之于VA，看好本輪染料漲價彈性或超預期，不可替代的中間體有效產(chǎn)能已現(xiàn)巨大缺口； ②國際頭部郵輪公司收入超200億美金，這家公司兩大高端豪華型游輪將于26年首航，落地后有望成為公司利潤重要增長點。

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欄目：風口研報02月04日 20:02

【風口研報月回顧】從“趨勢洞察”到“價值挖掘”！看價值“獵手”直擊產(chǎn)業(yè)脈搏+破局震蕩市

①百億蛋糕，國產(chǎn)份額僅個位數(shù)！分析師：這一半導體耗材替代潮已至，誰將率先突圍？②GEO重構(gòu)搜索流量分配，百億美金市場空間開啟！這家頭部企業(yè)獲得資金“追捧”，月內(nèi)高漲50%；③CPO、OCS等硅光產(chǎn)業(yè)落地節(jié)奏加速！這家硅光耦合設備核心供應商連獲大單，成長動能十足。

欄目：風口研報01月30日 16:01

【風口研報·行業(yè)】更適合太空環(huán)境的“黑色黃金”，這一材料不僅運用于SpaceX的“獵鷹9號”，且衛(wèi)星中占比仍有較大提升空間，這家公司具備技術(shù)+產(chǎn)能+先發(fā)優(yōu)勢；另有公司曾助力深藍航天火箭發(fā)動機快速制造

①更適合太空環(huán)境的“黑色黃金”，這一材料不僅運用于SpaceX的“獵鷹9號”，且衛(wèi)星中占比仍有較大提升空間，這家公司具備技術(shù)+產(chǎn)能+先發(fā)優(yōu)勢； ②曾助力深藍航天火箭發(fā)動機一體化快速制造，分析師強call公司作為全球3D打印龍頭有望賦能行業(yè)解決輕量化與散熱等難題，需求已臨近爆發(fā)節(jié)點。

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欄目：風口研報01月25日 17:01

【風口研報·業(yè)績】2025年四季度利潤大增400%，這家公司接連斬獲北美AIDC電力設備訂單、國內(nèi)深度綁定字節(jié)+阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭；2025年業(yè)績翻倍增長，公司靈巧手零部件實現(xiàn)交付、微型傳動模組獲訂單

①2025年四季度利潤大增400%，這家公司接連斬獲北美AIDC電力設備訂單、國內(nèi)深度綁定字節(jié)跳動+阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，受益AI供配電領域需求增長；②2025年業(yè)績翻倍增長超預期，這家公司靈巧手精密零部件已實現(xiàn)交付、微型傳動模組獲得小批量訂單，為應對大規(guī)模量產(chǎn)需求進一步加碼產(chǎn)能建設。

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欄目：風口研報01月19日 17:01

【機構(gòu)調(diào)研】這家公司在星上載荷、星間激光通信等領域均有所布局

這家公司深耕“多維感知+AI”，第一代車載4D毫米波成像雷達交付，公司在星上載荷、星間激光通信等領域均有所布局。

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欄目：風口研報01月12日 12:01

【風口研報·公司】精準卡位“AI算力配儲”賽道，這家公司積極同國內(nèi)外各個互聯(lián)網(wǎng)公司進行合作洽談，4GWh儲能集成總裝產(chǎn)能工廠正按計劃投建；鈣鈦礦電池+先進封裝+泛半導體激光設備，這家公司加速新產(chǎn)品放量

①精準卡位“AI算力配儲”賽道，這家公司積極同國內(nèi)外各個互聯(lián)網(wǎng)公司進行合作洽談，4GWh儲能集成總裝產(chǎn)能工廠正按計劃投建；②鈣鈦礦電池+先進封裝+泛半導體激光設備，這家公司積極拓展激光技術(shù)應用領域，加速新產(chǎn)品放量。

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欄目：風口研報01月05日 17:01

【風口研報年度回顧】從多元敘事中識別核心主線！2025“價值王牌”AI算力“通關(guān)秘籍”公開，深度解構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜+前瞻把握各環(huán)節(jié)龍頭成長機遇

①年內(nèi)飆升609%！雙晶圓廠芯片平臺迎爆發(fā)，這家公司2025年市場多點突破+單季業(yè)績亮眼；②云廠業(yè)績開支雙增+AIDC龍頭訂單亮眼，“算力”高景氣邏輯再夯實！前瞻挖掘光通信“標志性”龍頭，區(qū)間飆漲404%；③算力散熱“卷”向液冷！技術(shù)硬實力助Ta贏在AI“超強”賽道，一份調(diào)研紀要鎖定全年漲超270%的龍頭；④手握5/6階HDI現(xiàn)在+定義8階技術(shù)未來！搶先覆蓋英偉達PCB“天選之子”，11個月暴漲超590%。

欄目：風口研報01月04日 10:01

【風口研報·公司】核電模塊建造成為行業(yè)趨勢，這家模塊龍頭拓核辟新、順利進入中廣核供應鏈體系，新建產(chǎn)能占地面積是現(xiàn)有主要基地的3倍以上

核電模塊建造成為行業(yè)趨勢，這家模塊龍頭拓核辟新、順利進入中廣核供應鏈體系，新建產(chǎn)能占地面積是現(xiàn)有主要基地的3倍以上，且自有碼頭優(yōu)勢使得公司能夠承接超大體積模塊并直接出運。

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欄目：風口研報12月29日 10:12

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