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【風(fēng)口研報(bào)·公司】深耕數(shù)據(jù)中心發(fā)電產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分析師強(qiáng)call公司作為卡特彼勒+康明斯+濰柴核心供應(yīng)商，可充分承接全球市場(chǎng)增長(zhǎng)需求，有望充分受益北美缺電；另有一光伏“技術(shù)宅”擁有超千項(xiàng)專利
風(fēng)口研報(bào)
2026.02.10 17:23 星期二

往期回顧：2月8日16:06《風(fēng)口研報(bào)》精選“南亞新材”公司研報(bào)并加以梳理，發(fā)文指出：CCL供需共振驅(qū)動(dòng)量?jī)r(jià)齊升，公司深耕CCL領(lǐng)域二十余載，已形成以高頻高速、高階HDI、IC載板及車載材料為核心的產(chǎn)品矩陣。作為內(nèi)資高端CCL領(lǐng)先者，公司不僅在國(guó)內(nèi)頭部算力終端實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，更在海外知名AI服務(wù)器廠商取得關(guān)鍵認(rèn)證，有望在當(dāng)前全球高頻市場(chǎng)由臺(tái)系及韓系廠商壟斷的格局中加速實(shí)現(xiàn)份額滲透。南亞新材強(qiáng)勢(shì)拉升，2日最高漲19.83%。

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鋰電池行業(yè)復(fù)蘇，這家銅箔供應(yīng)商產(chǎn)能利用率超90%，高端鋰電銅箔產(chǎn)品市占率達(dá)50%，PCB用超薄銅箔已批量生產(chǎn)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)02月09日 19:02
①對(duì)標(biāo)檸檬醛VA，染料價(jià)格10倍可期？一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+人氣股強(qiáng)勢(shì)封板； ②AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)提速，光纖價(jià)格迎來79%環(huán)比暴漲！分析師看好新一輪上行周期正在形成（梳理）； ③6日大漲45%！AI訓(xùn)推驅(qū)動(dòng)頭部云廠商接連漲價(jià)，全球云計(jì)算市場(chǎng)或迎來定價(jià)重整，該龍頭公司有望受益。
欄目：風(fēng)口研報(bào)02月06日 15:02
①漲幅或超過10倍，分析師類比2017-18年檸檬醛之于VA，看好本輪染料漲價(jià)彈性或超預(yù)期，不可替代的中間體有效產(chǎn)能已現(xiàn)巨大缺口； ②國(guó)際頭部郵輪公司收入超200億美金，這家公司兩大高端豪華型游輪將于26年首航，落地后有望成為公司利潤(rùn)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)02月04日 20:02
①百億蛋糕，國(guó)產(chǎn)份額僅個(gè)位數(shù)！分析師：這一半導(dǎo)體耗材替代潮已至，誰將率先突圍？②GEO重構(gòu)搜索流量分配，百億美金市場(chǎng)空間開啟！這家頭部企業(yè)獲得資金“追捧”，月內(nèi)高漲50%；③CPO、OCS等硅光產(chǎn)業(yè)落地節(jié)奏加速！這家硅光耦合設(shè)備核心供應(yīng)商連獲大單，成長(zhǎng)動(dòng)能十足。
欄目：風(fēng)口研報(bào)01月30日 16:01
①更適合太空環(huán)境的“黑色黃金”，這一材料不僅運(yùn)用于SpaceX的“獵鷹9號(hào)”，且衛(wèi)星中占比仍有較大提升空間，這家公司具備技術(shù)+產(chǎn)能+先發(fā)優(yōu)勢(shì)； ②曾助力深藍(lán)航天火箭發(fā)動(dòng)機(jī)一體化快速制造，分析師強(qiáng)call公司作為全球3D打印龍頭有望賦能行業(yè)解決輕量化與散熱等難題，需求已臨近爆發(fā)節(jié)點(diǎn)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月25日 17:01
①2025年四季度利潤(rùn)大增400%，這家公司接連斬獲北美AIDC電力設(shè)備訂單、國(guó)內(nèi)深度綁定字節(jié)跳動(dòng)+阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，受益AI供配電領(lǐng)域需求增長(zhǎng)；②2025年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)超預(yù)期，這家公司靈巧手精密零部件已實(shí)現(xiàn)交付、微型傳動(dòng)模組獲得小批量訂單，為應(yīng)對(duì)大規(guī)模量產(chǎn)需求進(jìn)一步加碼產(chǎn)能建設(shè)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月19日 17:01
這家公司深耕“多維感知+AI”，第一代車載4D毫米波成像雷達(dá)交付，公司在星上載荷、星間激光通信等領(lǐng)域均有所布局。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月12日 12:01
①精準(zhǔn)卡位“AI算力配儲(chǔ)”賽道，這家公司積極同國(guó)內(nèi)外各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行合作洽談，4GWh儲(chǔ)能集成總裝產(chǎn)能工廠正按計(jì)劃投建；②鈣鈦礦電池+先進(jìn)封裝+泛半導(dǎo)體激光設(shè)備，這家公司積極拓展激光技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，加速新產(chǎn)品放量。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)01月05日 17:01
①年內(nèi)飆升609%！雙晶圓廠芯片平臺(tái)迎爆發(fā)，這家公司2025年市場(chǎng)多點(diǎn)突破+單季業(yè)績(jī)亮眼；②云廠業(yè)績(jī)開支雙增+AIDC龍頭訂單亮眼，“算力”高景氣邏輯再夯實(shí)！前瞻挖掘光通信“標(biāo)志性”龍頭，區(qū)間飆漲404%；③算力散熱“卷”向液冷！技術(shù)硬實(shí)力助Ta贏在AI“超強(qiáng)”賽道，一份調(diào)研紀(jì)要鎖定全年漲超270%的龍頭；④手握5/6階HDI現(xiàn)在+定義8階技術(shù)未來！搶先覆蓋英偉達(dá)PCB“天選之子”，11個(gè)月暴漲超590%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)01月04日 10:01
核電模塊建造成為行業(yè)趨勢(shì)，這家模塊龍頭拓核辟新、順利進(jìn)入中廣核供應(yīng)鏈體系，新建產(chǎn)能占地面積是現(xiàn)有主要基地的3倍以上，且自有碼頭優(yōu)勢(shì)使得公司能夠承接超大體積模塊并直接出運(yùn)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)12月29日 10:12
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