①美光財報顯示內(nèi)存芯片需求強勁，緩解了投資者對數(shù)據(jù)中心建設(shè)可能放緩的擔(dān)憂。
②民生證券指出，國產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢在必行，當(dāng)前國產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來擴產(chǎn)機遇。

①存儲巨頭金士頓數(shù)據(jù)中心SSD業(yè)務(wù)經(jīng)理CameronCrandall近日在“TheFullNerdNetwork”播客中表示，未來30天NAND閃存短缺將明顯加劇。
②東北證券表示，海外大廠紛紛將原有中端產(chǎn)能向高端產(chǎn)品進行切換，國產(chǎn)存儲芯片廠商有望借此機會快速搶占市場份額。

①自進入12月以來的八個交易日中，任天堂股價已累計跌超12%；
②TrendForce數(shù)據(jù)顯示，任天堂為Switch 2主機使用的12GB RAM模塊支付的價格在本季度上漲了41%。

①惠普CEO警告稱，2026年下半年“可能尤其艱難”，必要時將上調(diào)價格。
②聯(lián)想、惠普、戴爾、三星電子與LG電子等正重新評估2026年產(chǎn)品規(guī)劃，包括AI PC與平板電腦。

隨著各類AI應(yīng)用的推出，大量曾被視為“冷數(shù)據(jù)”的資源正被重新激活，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤皽財?shù)據(jù)”，甚至因持續(xù)調(diào)用變成“熱數(shù)據(jù)”，從而推升對SSD和DRAM產(chǎn)品的需求。

①SK海力士、三星電子均計劃在明年提高部分存儲產(chǎn)品產(chǎn)量；
②隨著AI推理需求日益增長，比HBM更具成本效益的尖端通用DRAM的需求水漲船高，故龍頭選擇擴產(chǎn)；
①市場對人工智能相關(guān)股票估值過高的擔(dān)憂仍在加劇。