①Gemini接口調(diào)用量到8月已增至約850億次；
②Gemini的熱銷有望進(jìn)一步提振Google Cloud谷歌云核心服務(wù)器銷售業(yè)務(wù)的營收；
③這一增長勢頭還有望推動(dòng)谷歌基于Gemini模型的軟件銷售業(yè)務(wù)。

①據(jù)了解Gemini銷售的人士透露，過去一年，谷歌銷售Gemini AI模型的業(yè)務(wù)激增。GeminiAPI調(diào)用量已增長逾一倍，達(dá)到850億次。
②中信建投證券指出，隨著模型能力不斷提升，尤其是推理與長窗口成本的顯著下降，AI下游應(yīng)用場景正加速進(jìn)入商業(yè)化驗(yàn)證階段。

①谷歌正與大型零售商合作，計(jì)劃將Gemini變?yōu)橐粋€(gè)虛擬商家和購物助手。
②券商指出，2026年AI將從技術(shù)范式革新、商業(yè)邏輯重構(gòu)邁向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地及全球規(guī)則博弈，作為重要的產(chǎn)業(yè)敘事方向有望全面開花。

①新設(shè)立的崗位意味著，AI基建對(duì)谷歌的重要性已達(dá)到前所未有的高度，“確立了AI基礎(chǔ)設(shè)施作為公司核心關(guān)注領(lǐng)域的地位?！?br />②接下這一崗位的谷歌“老將”瓦赫達(dá)特，此前研究大多圍繞著“如何高效運(yùn)行AI數(shù)據(jù)中心”。
③英偉達(dá)將于下周舉辦一場“缺電”閉門峰會(huì)。

①SK海力士或成為谷歌第七代TPU內(nèi)部HBM3E 8層芯片的首選供應(yīng)商；
②KB證券認(rèn)為，谷歌TPU或增加三星電子尖端晶圓代工廠的內(nèi)存供應(yīng)量；
③韓國投資證券分析師預(yù)測，SK海力士將占谷歌TPU中HBM供應(yīng)量的56.6%，三星電子將占43.4%。

①谷歌、Meta等北美CSP開始積極與英特爾接洽EMIB解決方案；
②EMIB是英特爾推出的一種2.5D先進(jìn)封裝技術(shù)；
③蘋果日前發(fā)布DRAM封裝工程師招聘需求，要求具備EMIB技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。

①谷歌云內(nèi)部高管透露，擴(kuò)大TPU的市場采用率，有望幫助公司搶占英偉達(dá)年收入份額的10%。
②從閉關(guān)修煉的隱世高手，到如今直通AI芯片的決賽圈，谷歌TPU的起源還要從12年前的那場“算力焦慮”說起。

①摩根士丹利認(rèn)為，谷歌對(duì)外銷售TPU或?qū)檫@家科技巨頭的銷售額和盈利帶來提振；
②該行分析師指出，考慮到英偉達(dá)預(yù)計(jì)將在2027年出貨約800萬顆GPU，若產(chǎn)能允許，谷歌年銷售50萬至100萬顆TPU的預(yù)測“并非不合理”。

①科技風(fēng)投家、深水資產(chǎn)管理公司的創(chuàng)始人吉恩?蒙斯特認(rèn)為，至少未來一年，Alphabet是“美股科技七巨頭”中最值得持有的股票；
②他指出，谷歌如今同時(shí)躋身芯片和AI聊天機(jī)器人兩大賽道，這一全新定位使其有理由獲得更高的估值。

①M(fèi)eta Platforms據(jù)悉正考慮斥資數(shù)十億美元購買谷歌的TPU，包括用于Meta的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
②中泰證券研報(bào)指出，隨著TPU出貨量預(yù)期上修、OCS滲透率提升以及1.6T光模塊放量，相關(guān)硬件供應(yīng)商將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。