①新設立的崗位意味著，AI基建對谷歌的重要性已達到前所未有的高度，“確立了AI基礎設施作為公司核心關注領域的地位?！?br />②接下這一崗位的谷歌“老將”瓦赫達特，此前研究大多圍繞著“如何高效運行AI數據中心”。
③英偉達將于下周舉辦一場“缺電”閉門峰會。

①SK海力士或成為谷歌第七代TPU內部HBM3E 8層芯片的首選供應商；
②KB證券認為，谷歌TPU或增加三星電子尖端晶圓代工廠的內存供應量；
③韓國投資證券分析師預測，SK海力士將占谷歌TPU中HBM供應量的56.6%，三星電子將占43.4%。

①谷歌、Meta等北美CSP開始積極與英特爾接洽EMIB解決方案；
②EMIB是英特爾推出的一種2.5D先進封裝技術；
③蘋果日前發(fā)布DRAM封裝工程師招聘需求，要求具備EMIB技術經驗。

①谷歌云內部高管透露，擴大TPU的市場采用率，有望幫助公司搶占英偉達年收入份額的10%。
②從閉關修煉的隱世高手，到如今直通AI芯片的決賽圈，谷歌TPU的起源還要從12年前的那場“算力焦慮”說起。

①摩根士丹利認為，谷歌對外銷售TPU或將為這家科技巨頭的銷售額和盈利帶來提振；
②該行分析師指出，考慮到英偉達預計將在2027年出貨約800萬顆GPU，若產能允許，谷歌年銷售50萬至100萬顆TPU的預測“并非不合理”。

①科技風投家、深水資產管理公司的創(chuàng)始人吉恩?蒙斯特認為，至少未來一年，Alphabet是“美股科技七巨頭”中最值得持有的股票；
②他指出，谷歌如今同時躋身芯片和AI聊天機器人兩大賽道，這一全新定位使其有理由獲得更高的估值。

①Meta Platforms據悉正考慮斥資數十億美元購買谷歌的TPU，包括用于Meta的數據中心建設。
②中泰證券研報指出，隨著TPU出貨量預期上修、OCS滲透率提升以及1.6T光模塊放量，相關硬件供應商將迎來重大發(fā)展機遇。