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【電報(bào)解讀】伴隨Tokens需求快速提升，漲價(jià)趨勢從上游逐步傳導(dǎo)到CPU及云服務(wù)，機(jī)構(gòu)看好云計(jì)算及配套服務(wù)廠商有望迎來估值重構(gòu)，這家公司建立及運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)已覆蓋了國內(nèi)18個(gè)省
電報(bào)解讀
2026.02.25 20:31 星期三
//電報(bào)內(nèi)容
【機(jī)構(gòu)：預(yù)估2026年全球八大CSP合計(jì)資本支出將破7100億美元】財(cái)聯(lián)社2月25日電，根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新AI server產(chǎn)業(yè)研究，為加速AI應(yīng)用導(dǎo)入與升級，全球云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）持續(xù)加強(qiáng)投資AI server及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年八大主要CSP的合計(jì)資本支出將超越7100億美元，年增率約61%。業(yè)者除持續(xù)采購英偉達(dá)、AMD（超威）GPU方案外，也擴(kuò)大導(dǎo)入ASIC基礎(chǔ)設(shè)施，以確保各項(xiàng)AI應(yīng)用服務(wù)的適用性，以及數(shù)據(jù)中心建置成本效益。八大CSP包含谷歌、亞馬遜云科技、Meta、微軟、甲骨文以及騰訊、阿里巴巴、百度。
//解讀摘要
伴隨Tokens需求快速提升，漲價(jià)趨勢從上游逐步傳導(dǎo)到CPU及云服務(wù)，機(jī)構(gòu)看好云計(jì)算及配套服務(wù)廠商有望迎來估值重構(gòu)，這家公司建立及運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)已覆蓋了國內(nèi)18個(gè)省，另一家是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)技術(shù)提供商。
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龍頭企業(yè)硫化物固態(tài)電池有望明年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，硫化物為當(dāng)前最容易實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的路徑，這家公司擬合資投建年產(chǎn)能百噸的硫化物固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)線，另一家已向頭部鋰電廠商提供半固態(tài)電池產(chǎn)線。
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欄目：電報(bào)解讀02月09日 10:02
制冷劑行業(yè)景氣持續(xù)，出口價(jià)格金額均大幅增長，機(jī)構(gòu)稱HFCs政策預(yù)期最為明朗、路徑最為清晰，這家公司細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)配額占全國比例達(dá)到100%，另一家擁有近6萬噸HFCs生產(chǎn)配額。
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欄目：電報(bào)解讀02月04日 08:02
①銅纜高速連接+液冷+商業(yè)航天+業(yè)績增長，安費(fèi)諾背板連接器組件核心供應(yīng)商之一，224G液冷技術(shù)獲英偉達(dá)認(rèn)證將開啟批量交付，衛(wèi)星通信總成系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品也已通過客戶認(rèn)證，機(jī)構(gòu)大額凈買入這家公司超9億；②商業(yè)航天+砷化鎵電池+光通信芯片，國內(nèi)領(lǐng)先的砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品供應(yīng)商，出貨量穩(wěn)居國內(nèi)第一，產(chǎn)品已批量應(yīng)用于G60千帆星座等低軌商業(yè)衛(wèi)星，光通信芯片已送樣驗(yàn)證，這家公司獲凈買入。
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欄目：電報(bào)解讀01月26日 18:01
剛剛，馬斯克稱特斯拉將重啟Dojo3項(xiàng)目，機(jī)構(gòu)稱Dojo算力集群有望成為FSD和Optimus機(jī)器人研發(fā)重要基石，這家公司已供應(yīng)特斯拉Dojo和FSD產(chǎn)品，另一家產(chǎn)品間接供貨特斯拉。
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欄目：電報(bào)解讀01月19日 08:01
中科宇航研制的力鴻一號完成首次亞軌道飛行試驗(yàn)！機(jī)構(gòu)稱中國商業(yè)航天正步入由工程突破邁向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵拐點(diǎn)，這家公司已深度進(jìn)入中科宇航等頭部火箭廠商，覆蓋力箭等主力型號，另一家的客戶包括中科宇航。
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欄目：電報(bào)解讀01月12日 17:01
三星電子股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)存儲合約價(jià)格一季度漲幅將達(dá)30%-40%，這家公司已向三星電子、海力士穩(wěn)定供貨，另一家HBM設(shè)備已出貨三星。
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欄目：電報(bào)解讀01月05日 08:01
計(jì)劃2026年交付5-10萬臺靈巧手，這家靈巧手龍頭完成新一輪融資，其產(chǎn)品占據(jù)全球8成份額，這家公司與其成立合資企業(yè)并為其供貨，另一家本月剛向其交付千套觸覺傳感器。
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欄目：電報(bào)解讀12月29日 11:12
中國移動發(fā)布6G傳輸系統(tǒng)原型樣機(jī)，報(bào)告稱2040年6G終端連接數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到1216億臺，這家公司在6G通訊用高端產(chǎn)品展開前瞻性布局，另一家研究覆蓋太空、空中、陸地相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)。
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欄目：電報(bào)解讀12月15日 11:12
①人形機(jī)器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機(jī)器人領(lǐng)域，參與構(gòu)建國內(nèi)柔性電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這家公司已構(gòu)建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產(chǎn)品矩陣； ②數(shù)據(jù)中心+HVDC，兆瓦級UPS服務(wù)多家智算中心，客戶覆蓋阿里京東等，并拓展海外新市場和新產(chǎn)品，這家公司正積極準(zhǔn)備HVDC、SST等新產(chǎn)品。
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欄目：電報(bào)解讀12月08日 07:12
蘋果首款可折疊iPhone預(yù)計(jì)將于2026年秋季正式發(fā)布，機(jī)構(gòu)測算年銷量有望達(dá)到千萬級水平，這家公司有系列柔性屏產(chǎn)品，另一家有相關(guān)材料的生產(chǎn)線。
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欄目：電報(bào)解讀12月01日 19:12
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