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【電報解讀】臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產(chǎn)CoWoS，大摩預(yù)計臺積電的CoWoS月產(chǎn)能將達到至少12萬至13萬片，這家公司有CoWoS先進封裝技術(shù)需要使用的原材料

電報解讀

2025.12.10 18:55 星期三

//電報內(nèi)容

【臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產(chǎn)CoWoS】《科創(chuàng)板日報》10日訊，半導(dǎo)體設(shè)備廠商透露，臺積電與日月光集團、Amkor與聯(lián)電等都在加速擴充先進封裝CoWoS產(chǎn)能，從訂單分布觀察，2026~2027年GPU、ASIC客戶需求均超出預(yù)期。其中，英偉達持續(xù)預(yù)訂臺積CoWoS過半產(chǎn)能，博通與AMD分別占據(jù)二、三名。 (臺灣電子時報)

//解讀摘要

臺積電、日月光、Amkor及聯(lián)電等加速擴產(chǎn)CoWoS，大摩預(yù)計臺積電的CoWoS月產(chǎn)能將達到至少12萬至13萬片，這家公司有CoWoS先進封裝技術(shù)需要使用的原材料，另一家在加強CoWoS封測技術(shù)相關(guān)的研發(fā)儲備。

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龍頭企業(yè)硫化物固態(tài)電池有望明年實現(xiàn)小批量生產(chǎn)，硫化物為當前最容易實現(xiàn)全固態(tài)電池的路徑，這家公司擬合資投建年產(chǎn)能百噸的硫化物固態(tài)電解質(zhì)生產(chǎn)線，另一家已向頭部鋰電廠商提供半固態(tài)電池產(chǎn)線。

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【電報解讀】制冷劑行業(yè)景氣持續(xù)，出口價格金額均大幅增長，機構(gòu)稱HFCs政策預(yù)期最為明朗、路徑最為清晰，這家公司細分產(chǎn)品生產(chǎn)配額占全國比例達到100%

制冷劑行業(yè)景氣持續(xù)，出口價格金額均大幅增長，機構(gòu)稱HFCs政策預(yù)期最為明朗、路徑最為清晰，這家公司細分產(chǎn)品生產(chǎn)配額占全國比例達到100%，另一家擁有近6萬噸HFCs生產(chǎn)配額。

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【機構(gòu)龍虎榜解讀】銅纜高速連接+液冷+商業(yè)航天，安費諾背板連接器組件核心供應(yīng)商之一，224G液冷技術(shù)獲英偉達認證將開啟批量交付，衛(wèi)星通信總成系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品也已通過客戶認證，機構(gòu)大額凈買入這家公司超9億

①銅纜高速連接+液冷+商業(yè)航天+業(yè)績增長，安費諾背板連接器組件核心供應(yīng)商之一，224G液冷技術(shù)獲英偉達認證將開啟批量交付，衛(wèi)星通信總成系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品也已通過客戶認證，機構(gòu)大額凈買入這家公司超9億；②商業(yè)航天+砷化鎵電池+光通信芯片，國內(nèi)領(lǐng)先的砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品供應(yīng)商，出貨量穩(wěn)居國內(nèi)第一，產(chǎn)品已批量應(yīng)用于G60千帆星座等低軌商業(yè)衛(wèi)星，光通信芯片已送樣驗證，這家公司獲凈買入。

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剛剛，馬斯克稱特斯拉將重啟Dojo3項目，機構(gòu)稱Dojo算力集群有望成為FSD和Optimus機器人研發(fā)重要基石，這家公司已供應(yīng)特斯拉Dojo和FSD產(chǎn)品，另一家產(chǎn)品間接供貨特斯拉。

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中科宇航研制的力鴻一號完成首次亞軌道飛行試驗！機構(gòu)稱中國商業(yè)航天正步入由工程突破邁向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵拐點，這家公司已深度進入中科宇航等頭部火箭廠商，覆蓋力箭等主力型號，另一家的客戶包括中科宇航。

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【電報解讀】三星電子股價創(chuàng)下歷史新高，機構(gòu)預(yù)計存儲合約價格一季度漲幅將達30%-40%，這家公司已向三星電子、海力士穩(wěn)定供貨

三星電子股價創(chuàng)下歷史新高，機構(gòu)預(yù)計存儲合約價格一季度漲幅將達30%-40%，這家公司已向三星電子、海力士穩(wěn)定供貨，另一家HBM設(shè)備已出貨三星。

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【電報解讀】計劃2026年交付5-10萬臺靈巧手，這家靈巧手龍頭完成新一輪融資，其產(chǎn)品占據(jù)全球8成份額，這家公司與其成立合資企業(yè)并為其供貨

計劃2026年交付5-10萬臺靈巧手，這家靈巧手龍頭完成新一輪融資，其產(chǎn)品占據(jù)全球8成份額，這家公司與其成立合資企業(yè)并為其供貨，另一家本月剛向其交付千套觸覺傳感器。

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【電報解讀】中國移動發(fā)布6G傳輸系統(tǒng)原型樣機，報告稱2040年6G終端連接數(shù)預(yù)計達到1216億臺，這家公司在6G通訊用高端產(chǎn)品展開前瞻性布局

中國移動發(fā)布6G傳輸系統(tǒng)原型樣機，報告稱2040年6G終端連接數(shù)預(yù)計達到1216億臺，這家公司在6G通訊用高端產(chǎn)品展開前瞻性布局，另一家研究覆蓋太空、空中、陸地相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)。

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【點金互動易】人形機器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機器人領(lǐng)域，參與構(gòu)建國內(nèi)柔性電子行業(yè)標準，這家公司已構(gòu)建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產(chǎn)品矩陣

①人形機器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機器人領(lǐng)域，參與構(gòu)建國內(nèi)柔性電子行業(yè)標準，這家公司已構(gòu)建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產(chǎn)品矩陣； ②數(shù)據(jù)中心+HVDC，兆瓦級UPS服務(wù)多家智算中心，客戶覆蓋阿里京東等，并拓展海外新市場和新產(chǎn)品，這家公司正積極準備HVDC、SST等新產(chǎn)品。

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【電報解讀】蘋果首款可折疊iPhone預(yù)計將于2026年秋季正式發(fā)布，機構(gòu)測算年銷量有望達到千萬級水平，這家公司有系列柔性屏產(chǎn)品

蘋果首款可折疊iPhone預(yù)計將于2026年秋季正式發(fā)布，機構(gòu)測算年銷量有望達到千萬級水平，這家公司有系列柔性屏產(chǎn)品，另一家有相關(guān)材料的生產(chǎn)線。

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