龍頭企業(yè)硫化物固態(tài)電池有望明年實現(xiàn)小批量生產，硫化物為當前最容易實現(xiàn)全固態(tài)電池的路徑，這家公司擬合資投建年產能百噸的硫化物固態(tài)電解質生產線，另一家已向頭部鋰電廠商提供半固態(tài)電池產線。

制冷劑行業(yè)景氣持續(xù)，出口價格金額均大幅增長，機構稱HFCs政策預期最為明朗、路徑最為清晰，這家公司細分產品生產配額占全國比例達到100%，另一家擁有近6萬噸HFCs生產配額。

①銅纜高速連接+液冷+商業(yè)航天+業(yè)績增長，安費諾背板連接器組件核心供應商之一，224G液冷技術獲英偉達認證將開啟批量交付，衛(wèi)星通信總成系統(tǒng)的相關產品也已通過客戶認證，機構大額凈買入這家公司超9億；②商業(yè)航天+砷化鎵電池+光通信芯片，國內領先的砷化鎵太陽能電池產品供應商，出貨量穩(wěn)居國內第一，產品已批量應用于G60千帆星座等低軌商業(yè)衛(wèi)星，光通信芯片已送樣驗證，這家公司獲凈買入。

剛剛，馬斯克稱特斯拉將重啟Dojo3項目，機構稱Dojo算力集群有望成為FSD和Optimus機器人研發(fā)重要基石，這家公司已供應特斯拉Dojo和FSD產品，另一家產品間接供貨特斯拉。

中科宇航研制的力鴻一號完成首次亞軌道飛行試驗！機構稱中國商業(yè)航天正步入由工程突破邁向規(guī)模化產業(yè)落地的關鍵拐點，這家公司已深度進入中科宇航等頭部火箭廠商，覆蓋力箭等主力型號，另一家的客戶包括中科宇航。

三星電子股價創(chuàng)下歷史新高，機構預計存儲合約價格一季度漲幅將達30%-40%，這家公司已向三星電子、海力士穩(wěn)定供貨，另一家HBM設備已出貨三星。

計劃2026年交付5-10萬臺靈巧手，這家靈巧手龍頭完成新一輪融資，其產品占據(jù)全球8成份額，這家公司與其成立合資企業(yè)并為其供貨，另一家本月剛向其交付千套觸覺傳感器。

中國移動發(fā)布6G傳輸系統(tǒng)原型樣機，報告稱2040年6G終端連接數(shù)預計達到1216億臺，這家公司在6G通訊用高端產品展開前瞻性布局，另一家研究覆蓋太空、空中、陸地相關產品和技術。

①人形機器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機器人領域，參與構建國內柔性電子行業(yè)標準，這家公司已構建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產品矩陣； ②數(shù)據(jù)中心+HVDC，兆瓦級UPS服務多家智算中心，客戶覆蓋阿里京東等，并拓展海外新市場和新產品，這家公司正積極準備HVDC、SST等新產品。

蘋果首款可折疊iPhone預計將于2026年秋季正式發(fā)布，機構測算年銷量有望達到千萬級水平，這家公司有系列柔性屏產品，另一家有相關材料的生產線。