①人形機(jī)器人+電子皮膚，電子皮膚和觸覺傳感器已批量供貨人形機(jī)器人領(lǐng)域，參與構(gòu)建國(guó)內(nèi)柔性電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這家公司已構(gòu)建“觸覺-平衡-力控-嗅覺”多維產(chǎn)品矩陣； ②數(shù)據(jù)中心+HVDC，兆瓦級(jí)UPS服務(wù)多家智算中心，客戶覆蓋阿里京東等，并拓展海外新市場(chǎng)和新產(chǎn)品，這家公司正積極準(zhǔn)備HVDC、SST等新產(chǎn)品。

蘋果首款可折疊iPhone預(yù)計(jì)將于2026年秋季正式發(fā)布，機(jī)構(gòu)測(cè)算年銷量有望達(dá)到千萬(wàn)級(jí)水平，這家公司有系列柔性屏產(chǎn)品，另一家有相關(guān)材料的生產(chǎn)線。

①福建+商業(yè)航天+低空經(jīng)濟(jì)，福建子公司參與“海絲”系列衛(wèi)星的研究與發(fā)射相關(guān)工作，建設(shè)的智慧海洋大數(shù)據(jù)分析服務(wù)平臺(tái)，已在福建省漳州市等地開展典型示范應(yīng)用，機(jī)構(gòu)大額凈買入這家公司；②釷基熔鹽堆+海工裝備，承制并交付了中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所釷基熔鹽堆相關(guān)項(xiàng)目，具備光伏多晶硅、動(dòng)力電池原材料核心生產(chǎn)裝置制造能力，這家公司獲凈買入。

①存儲(chǔ)+半導(dǎo)體材料，產(chǎn)品通過(guò)國(guó)內(nèi)頭部存儲(chǔ)晶圓制造企業(yè)認(rèn)證，打破進(jìn)口材料領(lǐng)域壟斷，這家公司產(chǎn)品通過(guò)多家國(guó)際主流半導(dǎo)體設(shè)備商認(rèn)證。 ②硅光模塊+AI算力，這家公司1.6T高端數(shù)通產(chǎn)品批量交付，自研光芯片小規(guī)模商用。

①漲停！深圳并購(gòu)重組重磅政策激發(fā)市場(chǎng)熱情，前瞻挖掘深圳本地“風(fēng)向標(biāo)”獲資金搶籌； ②比超算快1.3萬(wàn)倍，谷歌量子計(jì)算再現(xiàn)突破！前瞻梳理行業(yè)投研邏輯，已有公司強(qiáng)勢(shì)連板； ③英偉達(dá)Blackwell芯片量產(chǎn)迎新進(jìn)展！Ta深挖產(chǎn)業(yè)鏈核心受益標(biāo)的，5日大漲超2成。

智元機(jī)器人合伙人稱今年?duì)I收或增超10倍，機(jī)構(gòu)稱其精靈G2有望在多個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型，這家公司已戰(zhàn)略入股智元，另一家與其展開合作。

韓國(guó)存儲(chǔ)廠商合約價(jià)或?qū)q20%-30%，外資大行稱行業(yè)正迎來(lái)“前所未有四年定價(jià)上行周期”，這家公司專注于NAND及DRAM存儲(chǔ)器研發(fā)，另一家針對(duì)存儲(chǔ)、算力芯片、交換機(jī)等應(yīng)用場(chǎng)景推出了相關(guān)芯片。

①49日大漲3倍！AI終端驅(qū)動(dòng)硬件產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，前瞻挖掘“散熱龍頭”股價(jià)飆升不停； ②5日狂攬56%，漲幅“短線王”出爐！憑“電報(bào)掘金神器”精準(zhǔn)鎖定Q3上漲核心； ③大漲率雙維透視：短線錨定“題材+資金”，《機(jī)構(gòu)龍虎榜解讀》41.98%居首；長(zhǎng)線聚焦“業(yè)績(jī)+壁壘”，《季報(bào)高增長(zhǎng)》71.43%印證價(jià)值； ④政策與產(chǎn)業(yè)密集催化，新能源智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈迎新機(jī)遇！該感知系統(tǒng)龍頭合作國(guó)內(nèi)頭部車企獲熱捧，區(qū)間高漲201%； ⑤歷史新高！AI浪潮下算力產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司或迎“戴維斯雙擊”，這家CPO“領(lǐng)頭羊”打入英偉達(dá)高端供應(yīng)鏈成長(zhǎng)可期。

人形機(jī)器人+AI眼鏡，攜手智元交付人形機(jī)器人，成功量產(chǎn)六維力矩傳感器、行星滾柱絲杠等機(jī)器人核心零部件，已配合國(guó)際大客戶完成多代智能眼鏡核心組件研發(fā)，這家公司客戶包括特斯拉、蘋果、Meta等國(guó)際巨頭。

①PCB+光模塊，批量供貨800G光模塊PCB，這家公司電路板最高可達(dá)68層，細(xì)分產(chǎn)品工藝在國(guó)內(nèi)率先產(chǎn)業(yè)化； ②光刻機(jī)+電子氣體，多款產(chǎn)品國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)供貨荷蘭和日本兩家光刻機(jī)巨頭的企業(yè)，這家公司電子氣體產(chǎn)品50多款實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。