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【金牌紀要庫】春節(jié)期間MLCC迎來提價共振,海外巨頭股價漲幅顯著,單臺AI服務器的高容MLCC用量較傳統(tǒng)服務器實現(xiàn)了8至12.5倍的需求增長,全行業(yè)毛利率中樞有望上移
金牌紀要庫
2026.02.24 22:47 星期二

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①率先感知鋰電產業(yè)鏈迎景氣拐點!欄目9月下旬邀約一線專家探究行業(yè)供需關系及細分方向,Ta們股價翻倍; ②鋰電高景氣催化“左麟右鋰”行情再度上演!欄目邀約專家調研行業(yè)供需情況及中長期展望; ③鋰電材料價格上漲,欄目及時獲取一線供需情報,邀約專家復盤漲價周期傳導路徑。
欄目:金牌紀要庫11月14日 17:11
①人形機器人“訂單期”來襲?欄目邀約獨家專家拆解核心部件增量空間,多家公司漲超30%; ②芯片股異動!欄目敏銳察覺資金流向,快速連線行業(yè)專家解讀各類光學器件在半導體領域的應用和技術壁壘; ③軍工AI迎多重催化,專家看好其將改變未來戰(zhàn)爭形態(tài),欄目策劃專題解讀軍工行業(yè)看點,直擊龍頭連板背后的原因。
欄目:金牌紀要庫08月15日 18:08
①人形機器人“訂單期”來襲?欄目邀約獨家專家拆解核心部件增量空間,多家公司漲超30%; ②芯片股異動!欄目敏銳察覺資金流向,快速連線行業(yè)專家解讀各類光學器件在半導體領域的應用和技術壁壘; ③軍工AI迎多重催化,專家看好其將改變未來戰(zhàn)爭形態(tài),欄目策劃專題解讀軍工行業(yè)看點,直擊龍頭連板背后的原因。
欄目:金牌紀要庫08月15日 18:08
①國內無人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單,軍工AI有望改變未來戰(zhàn)爭形態(tài),這個環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場的“神經網絡”,是衡量軍隊智能化水平的關鍵標尺;②目前技術最成熟、部署最廣泛的無人作戰(zhàn)平臺,這個產品的重要性已在現(xiàn)代戰(zhàn)場中得到驗證,這家公司是國內主要供應商之一;③無人裝備發(fā)展催生了反無人系統(tǒng)(C-UAS)的巨大需求,這家公司的一體化的反無人解決方案具備顯著的市場潛力。
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欄目:金牌紀要庫08月07日 22:08
①專家解讀五一黃金周熱門景點!數據顯示今年游客偏愛小眾和文化旅游項目,這些企業(yè)旗下文旅項目或受青睞;②一線和準一線城市價格上漲明顯高于其他城市,這家企業(yè)在上市企業(yè)中一線城市酒店布局最多;③預計今年五一黃金周游客同比增長15%-20%,出境游仍為眾多游客首選,這兩家傳統(tǒng)出境游旅行社基于與免稅店的合作有望獲得更高營收。
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欄目:金牌紀要庫04月18日 13:04
①年后多地政府部門宣布本地部署DeepSeek,G端用戶對AI技術的應用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢,具備垂直場景Know-how的公司有望率先受益;②G端客戶傾向于以一體化解決方案(算力+算法)模式采購,可直接開發(fā)行業(yè)應用降低開發(fā)門檻,有望利好相關產品供貨商及數據服務商;③數據整合是政務云的核心目標,同時也是AI模型能力構建的基礎資源,這兩家公司服務于政務數據向AI可用數據的轉化。
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欄目:金牌紀要庫02月18日 22:02
①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關鍵角色,昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務,打造“滿血版”模型部署;②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek,憑借華為強大的“全棧能力”,使其在端側AI的激烈競爭中脫穎而出;③基于開源模型性能的提升,這個產品得以將更為出色的模型應用于端側部署,端側AI正從“概念驗證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。
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欄目:金牌紀要庫02月11日 22:02
①受益AI大模型訓練和推理需求爆發(fā)式增長,這個環(huán)節(jié)在產業(yè)鏈中利潤彈性最大,且國內廠商市場份額有較大提升空間;②AI軍備競賽提速,數據中心(IDC)行業(yè)有望重演2019年云計算建設浪潮,2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財務數據均出現(xiàn)回暖跡象;③2025年國內AI產業(yè)規(guī)模有望超萬億元,目前生成式AI剛在中國崛起,未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目:金牌紀要庫12月26日 22:12
①“谷子經濟”火爆出圈,市場規(guī)模高達800億元且仍在快速增長,這家公司已經從IP布局到渠道鋪設打造完整產業(yè)鏈布局;②處于谷子經濟產業(yè)鏈最上游,該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié),這些公司已經開始深入布局谷子經濟;③二次元文化深入人心,這些零售終端有望將谷子產品銷售到全球各地,未來有望復制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。
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欄目:金牌紀要庫11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產需要“疊片工藝+輥壓設備”配合迭代,有望為對應供應商帶來顯著增量,這些公司提前布局已研發(fā)出對應工藝設備;②傳統(tǒng)石墨負極能量密度接近理論上限,復合負極材料開發(fā)正在興起,這些供應商產品在新負極材料中“大有可為”;③電池性能+安全性優(yōu)勢突出!低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應用領域,這些公司已經與eVTOL主機廠先行合作卡位。
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欄目:金牌紀要庫11月12日 08:11
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