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【金牌紀(jì)要庫(kù)】頭部晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明確，先進(jìn)制程與存儲(chǔ)3D化趨勢(shì)正顯著拉動(dòng)高性能設(shè)備需求，相關(guān)領(lǐng)域的訂單能見(jiàn)度已大幅提升，這些供應(yīng)商出貨量有望上一臺(tái)階

金牌紀(jì)要庫(kù)

2026.01.20 22:25 星期二

①頭部晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明確，先進(jìn)制程與存儲(chǔ)3D化趨勢(shì)正顯著拉動(dòng)高性能設(shè)備需求，相關(guān)領(lǐng)域的訂單能見(jiàn)度已大幅提升，這些供應(yīng)商出貨量有望上一臺(tái)階；②先進(jìn)封裝呈現(xiàn)明顯的“前道化”趨勢(shì)，對(duì)設(shè)備精度和材料性能提出了更高要求，相關(guān)廠商卡位供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；③當(dāng)前先進(jìn)封裝大規(guī)模量產(chǎn)能力、良率達(dá)標(biāo)的廠商產(chǎn)能緊缺，隨著2026年下半年國(guó)產(chǎn)算力芯片放量，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能或成為稀缺資源。

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1月20日22:25，財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導(dǎo)體”行業(yè)專家，調(diào)研當(dāng)前行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，以及在此背景下相關(guān)設(shè)備、材料、廠商的發(fā)展情況。

發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+37.11%

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【金牌紀(jì)要庫(kù)階段回顧】前瞻把握鋰電景氣“拐點(diǎn)”！借力這款VIP資訊深挖產(chǎn)業(yè)鏈變化+持續(xù)搶占“掘金”契機(jī)

①率先感知鋰電產(chǎn)業(yè)鏈迎景氣拐點(diǎn)！欄目9月下旬邀約一線專家探究行業(yè)供需關(guān)系及細(xì)分方向，Ta們股價(jià)翻倍； ②鋰電高景氣催化“左麟右鋰”行情再度上演！欄目邀約專家調(diào)研行業(yè)供需情況及中長(zhǎng)期展望； ③鋰電材料價(jià)格上漲，欄目及時(shí)獲取一線供需情報(bào)，邀約專家復(fù)盤(pán)漲價(jià)周期傳導(dǎo)路徑。

欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月14日 17:11

【金牌紀(jì)要庫(kù)階段回顧】芯片+人形機(jī)器人+軍工！一線專家火線點(diǎn)評(píng)產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài) 三大風(fēng)口“上榜”多只大漲股

①人形機(jī)器人“訂單期”來(lái)襲？欄目邀約獨(dú)家專家拆解核心部件增量空間，多家公司漲超30%； ②芯片股異動(dòng)！欄目敏銳察覺(jué)資金流向，快速連線行業(yè)專家解讀各類光學(xué)器件在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用和技術(shù)壁壘； ③軍工AI迎多重催化，專家看好其將改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，欄目策劃專題解讀軍工行業(yè)看點(diǎn)，直擊龍頭連板背后的原因。

欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)08月15日 18:08

【金牌紀(jì)要庫(kù)】國(guó)內(nèi)無(wú)人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單，軍工AI有望改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，這個(gè)環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場(chǎng)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是衡量軍隊(duì)智能化水平的關(guān)鍵標(biāo)尺

①國(guó)內(nèi)無(wú)人裝備集中亮相+海外Palantir斬獲100億美元大單，軍工AI有望改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)，這個(gè)環(huán)節(jié)作為戰(zhàn)場(chǎng)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，是衡量軍隊(duì)智能化水平的關(guān)鍵標(biāo)尺；②目前技術(shù)最成熟、部署最廣泛的無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)，這個(gè)產(chǎn)品的重要性已在現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)中得到驗(yàn)證，這家公司是國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商之一；③無(wú)人裝備發(fā)展催生了反無(wú)人系統(tǒng)（C-UAS）的巨大需求，這家公司的一體化的反無(wú)人解決方案具備顯著的市場(chǎng)潛力。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)08月07日 22:08

【金牌紀(jì)要庫(kù)·風(fēng)口會(huì)議】五一黃金周將至！數(shù)據(jù)顯示今年游客偏愛(ài)小眾和文化旅游項(xiàng)目，這些企業(yè)旗下文旅項(xiàng)目或受青睞

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)04月18日 13:04

【金牌紀(jì)要庫(kù)】多地政府部門(mén)宣布本地部署DeepSeek，大模型G端落地提速，對(duì)應(yīng)客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購(gòu)，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商

①年后多地政府部門(mén)宣布本地部署DeepSeek，G端用戶對(duì)AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，具備垂直場(chǎng)景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購(gòu)，可直接開(kāi)發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標(biāo)，同時(shí)也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月18日 22:02

【金牌紀(jì)要庫(kù)】華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰與鴻蒙形成的“全棧能力”為云側(cè)/端側(cè)AI規(guī)?；涞氐於ɑA(chǔ)，這個(gè)產(chǎn)品為進(jìn)行私有化部署的企業(yè)提供了更廣闊的操作空間和更多發(fā)展機(jī)會(huì)

①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務(wù)，打造“滿血版”模型部署；②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek，憑借華為強(qiáng)大的“全棧能力”，使其在端側(cè)AI的激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；③基于開(kāi)源模型性能的提升，這個(gè)產(chǎn)品得以將更為出色的模型應(yīng)用于端側(cè)部署，端側(cè)AI正從“概念驗(yàn)證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)02月11日 22:02

【金牌紀(jì)要庫(kù)】受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性較高，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，當(dāng)前多個(gè)線索印證行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象

①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)彈性最大，且國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬(wàn)億元，目前生成式AI剛在中國(guó)崛起，未來(lái)三年中國(guó)AIDC有望保持30%以上增速。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)12月26日 22:12

【金牌紀(jì)要庫(kù)】“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，800億元廣闊市場(chǎng)正在崛起，未來(lái)有望向海外進(jìn)軍復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局

①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長(zhǎng)，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤(rùn)分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開(kāi)始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來(lái)有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國(guó)際化成功路徑。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月25日 22:11

【金牌紀(jì)要庫(kù)】固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，同時(shí)正極材料、負(fù)極材料等均有新技術(shù)涌現(xiàn)，行業(yè)商業(yè)化進(jìn)展有望提前

①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來(lái)顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開(kāi)發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來(lái)重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。

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欄目：金牌紀(jì)要庫(kù)11月12日 08:11

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