市場對玻纖布短缺的擔(dān)憂正在快速蔓延，業(yè)內(nèi)開始擔(dān)憂，用于PCIeGen5/Gen6設(shè)備的高速SSD主控芯片，可能很快面臨供應(yīng)吃緊的風(fēng)險(xiǎn)。分析人士指出，NANDFlash供應(yīng)緊張與價(jià)格上漲，疊加主控芯片潛在漲價(jià)，可能在2026年直接壓制消費(fèi)電子出貨量，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)值得高度關(guān)注。

在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心儲存分層架構(gòu)中，HDD（機(jī)械硬盤）憑借每單位儲存容量的極低成本優(yōu)勢，穩(wěn)居冷數(shù)據(jù)主流儲存方案，但HDD無法滿足活躍數(shù)據(jù)較高吞吐速率的需求。SSD基于NAND芯片存儲數(shù)據(jù)，與HDD相比，SSD讀寫速度優(yōu)勢明顯，適應(yīng)高工作負(fù)載，滿足活躍數(shù)據(jù)讀寫需求。東方證券薛宏偉分析指出，AI訓(xùn)練和推理對存儲的需求推動(dòng)AISSD發(fā)展。展望未來，在AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，隨著活躍數(shù)據(jù)占比提升，全球NAND與SSD用量有望高速增長。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

國科微作為少數(shù)基于自研控制器芯片進(jìn)行硬盤研發(fā)的企業(yè)，SSD控制器芯片技術(shù)水平得到了下游客戶的較高認(rèn)可。

瀾起科技是全球領(lǐng)先的PCIe5.0/CXL2.0Retimer芯片供應(yīng)商之一，自研IP帶來的良好整合性，在產(chǎn)品的時(shí)延、信道適應(yīng)能力方面，公司具有一定的優(yōu)勢。