近期滬指圍繞著4000點(diǎn)來回拉鋸，盤面上，題材輪動(dòng)加速，持續(xù)性較強(qiáng)、較為亮眼的要屬鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈。近期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈人氣火爆，多家公司宣布了新的合作動(dòng)態(tài)。在動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，電池材料行業(yè)或迎來新一輪高景氣周期。

值得一提的是，在鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈重獲市場(chǎng)關(guān)注之際，欄目在此期間持續(xù)跟蹤梳理業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)，覆蓋并點(diǎn)評(píng)了電解液、正負(fù)極以及上游鋰礦等相關(guān)方向，梳理出多家業(yè)內(nèi)公司。此外，欄目前瞻梳理儲(chǔ)能方向優(yōu)質(zhì)公司，均在近期持續(xù)拉升。

想要借財(cái)聯(lián)社VIP前瞻錨定市場(chǎng)熱點(diǎn)，11.11大促將是年“彎道超車”的不可逆黃金窗口期。

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【一】鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈人氣回暖，欄目持續(xù)跟蹤梳理該主線細(xì)分方向！這些公司收獲較高漲幅

據(jù)業(yè)內(nèi)人士判斷，經(jīng)過近三年的深度調(diào)整與行業(yè)洗牌，鋰電池產(chǎn)業(yè)正迎來景氣拐點(diǎn)。本輪行情的爆發(fā)關(guān)鍵在于儲(chǔ)能需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)券商觀點(diǎn)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性迎來拐點(diǎn)+海外光儲(chǔ)平價(jià)全面共振態(tài)勢(shì)不變。國(guó)內(nèi)核心驅(qū)動(dòng)在于新能源全面入市推動(dòng)峰谷電價(jià)差拉大，加上容量電價(jià)政策出臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能IRR提升。1-9月國(guó)內(nèi)招標(biāo)同比增長(zhǎng)88%。海外意大利MACSE機(jī)制啟動(dòng)，美國(guó)數(shù)據(jù)中心電力缺口大，光+儲(chǔ)仍是不可替代的快速上量能源形式，海外產(chǎn)能預(yù)計(jì)能規(guī)避部分關(guān)稅。鋰電行業(yè)當(dāng)前時(shí)刻催化多，排產(chǎn)旺季材料和儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求價(jià)格不斷提升 ，26年需求越發(fā)明朗，鋰電Q3基本同環(huán)比明顯增長(zhǎng)；繼續(xù)看好材料尤其是6F、鐵鋰和電池環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)。

跟蹤到鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈變化后，欄目敏銳察覺相關(guān)行業(yè)的未來發(fā)展空間廣闊，火速策劃相關(guān)專題并點(diǎn)評(píng)多個(gè)細(xì)分方向，詳情如下：

①電解液

電解液是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其上游主要包括鋰鹽、溶劑和添加劑等。招商證券郭倩倩指出，除六氟外，電解液產(chǎn)業(yè)鏈的溶劑等環(huán)節(jié)也滿產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)期，集中度也比較好并且仍在虧損狀態(tài)，后續(xù)報(bào)價(jià)也有望出現(xiàn)持續(xù)提升，也值得關(guān)注。

欄目在11月6日發(fā)布文章《機(jī)構(gòu)稱“新能源車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)+儲(chǔ)能市場(chǎng)供需兩旺”拉動(dòng)行業(yè)上游材料需求》，文中點(diǎn)評(píng)石大勝華，公司具備五大碳酸酯溶劑、六氟磷酸鋰及部分添加劑的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)95%以上基礎(chǔ)原材料自供，具有極高的產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì)。公司2連陽并在11月7日觸及漲停，2日最高漲幅達(dá)9.78%。

早在10月29日盤中，欄目發(fā)文《機(jī)構(gòu)稱多個(gè)頭部廠商將2027年定為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)》點(diǎn)評(píng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈，指出隨著低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場(chǎng)景打開固態(tài)電池市場(chǎng)空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

文章提及華盛鋰電，公司目前已完成了多種固態(tài)/半固態(tài)電池適配材料的實(shí)驗(yàn)室試制，比如半固態(tài)電解質(zhì)添加劑雙三氟甲磺酰亞胺鋰、高純硫化鋰、新型硅碳負(fù)極、單壁納米管導(dǎo)電劑等。

華盛鋰電股價(jià)持續(xù)走高，截至11月7日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)81.1%。

此外，天賜材料表示，在固態(tài)電池材料方面，目前公司主要布局硫化物和氧化物體系的相關(guān)材料。天賜材料隨后持續(xù)走高，截至11月7日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)19.66%。

②正極和負(fù)極材料

在10月27日盤前，欄目曾結(jié)合“中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽下海外儲(chǔ)能訂單”這一動(dòng)態(tài)，引用分析師觀點(diǎn)并匯總至文章《機(jī)構(gòu)稱國(guó)內(nèi)該行業(yè)全面迎來經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)》，指出儲(chǔ)能全面迎來經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。

文中提及湖南裕能，公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)品可以用作儲(chǔ)能電池的正極材料，國(guó)內(nèi)許多儲(chǔ)能電池生產(chǎn)廠商是公司的下游客戶。公司震蕩走高，截至11月7日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)47.7%。

此外，中科電氣上半年實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料出貨量15.70萬噸，同比增長(zhǎng)70.47%。欄目在11月6日盤中發(fā)文《機(jī)構(gòu)稱“新能源車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)+儲(chǔ)能市場(chǎng)供需兩旺”拉動(dòng)行業(yè)上游材料需求》，梳理提及中科電氣。公司震蕩走高，截至11月7日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)6.52%。

③隔膜

欄目在11月6日解讀固態(tài)電池方向時(shí)候，提及星源材質(zhì)。公司是隔膜行業(yè)頭部企業(yè)，積極布局海外產(chǎn)能，瑞典基地、馬來西亞基地均有望于2026年貢獻(xiàn)有效產(chǎn)能。公司布局固態(tài)電池主流膜產(chǎn)品。截至11月7日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)10%。

【二】AI用電荒催化電力設(shè)備板塊，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)有望持續(xù)景氣！王牌欄目點(diǎn)評(píng)優(yōu)質(zhì)公司

據(jù)悉，多家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)斬獲訂單。據(jù)國(guó)家能源局及第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2025年前三季度全球鋰電儲(chǔ)能裝機(jī)超170GWh，同比增長(zhǎng)68%，市場(chǎng)保持了快速發(fā)展勢(shì)頭。

招商證券研報(bào)指出，隨著AI行業(yè)的大發(fā)展，美國(guó)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域正在進(jìn)行大投入。由此將顯著拉動(dòng)美國(guó)全社會(huì)用電量，數(shù)據(jù)中心正在成為用電大戶。而高負(fù)荷密度、波動(dòng)大的需求特征，使得數(shù)據(jù)中心的并網(wǎng)問題，成為了行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，在得克薩斯州并網(wǎng)排隊(duì)時(shí)間高達(dá)11年，并網(wǎng)能力已經(jīng)成為美國(guó)數(shù)據(jù)中心選址的最優(yōu)先考量。配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，能夠減少數(shù)據(jù)中心的并網(wǎng)容量、平抑功率波動(dòng)，能夠有效推動(dòng)項(xiàng)目快速并網(wǎng)。同時(shí)，配置儲(chǔ)能在實(shí)現(xiàn)業(yè)主氣候目標(biāo)以及節(jié)省電費(fèi)方面也有幫助。因此，儲(chǔ)能行業(yè)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用，有望迎來大發(fā)展。估算到2030年，數(shù)據(jù)中心對(duì)美國(guó)儲(chǔ)能的需求拉動(dòng)在122-245GWh。

欄目在11月4日09:21發(fā)文《機(jī)構(gòu)稱該行業(yè)在AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用有望迎來大發(fā)展》，點(diǎn)評(píng)儲(chǔ)能方向的投研邏輯并提及阿特斯。公司的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)穩(wěn)健，全年出貨預(yù)計(jì)7-9GWh。公司在美國(guó)肯塔基州產(chǎn)能預(yù)計(jì)2026年開始交付儲(chǔ)能產(chǎn)品。

此后，在11月7日欄目再度發(fā)文《AI用電荒催化電力設(shè)備板塊，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)有望持續(xù)景氣》，最新整理電力設(shè)備境外營(yíng)收占比、市占率等。文章再度提及阿特斯，公司2022年北美儲(chǔ)能市占率9%，位列第五，境外收入占比82.28%。

阿特斯隨后持續(xù)走高，截至11月7日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)27.4%。

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