上周五美股存儲芯片概念再度狂飆，閃迪大漲超11%，美光科技漲近6%，希捷科技、西部數(shù)據(jù)盤中均一度漲超6%。

財聯(lián)社記者從存儲產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，目前部分原廠的部分Dram和Flash產(chǎn)品已經(jīng)處于暫停報價狀態(tài)，“就算報價，價格有效期也很短，一天一個價。”針對這種情況，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈亦受到不小影響。江波龍證券部人士在接受采訪時稱，公司有存貨，上游漲價對公司毛利率促進作用；普冉股份證券部人士表示，最近四季度開始有一些供給緊張，公司想要和下游商議是否能有價格漲幅。

AI大模型的發(fā)展，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈對于GPU等基礎設施的需求。摩根士丹利日前預測，今年科技巨頭在AI基礎設施上的投入將達到4000億美元。 這創(chuàng)造了存儲芯片的海量需求。Yole Group預計，2025年，主要用于GPU生產(chǎn)的HBM產(chǎn)品的營收預計將接近翻倍，達到約340億美元；HBM市場將在2030年前保持33%的年復合增長率，屆時其營收將超過DRAM市場總營收的50%。而由于HBM所消耗的晶圓容量是標準DRAM的三倍多，在總產(chǎn)能有限的情況下，迫使存儲巨頭們將產(chǎn)能重點轉(zhuǎn)向利潤更高的HBM和DDR5。DDR4、LPDDR4X等舊制程產(chǎn)品則開始面臨“計劃性犧牲”而供應緊缺，產(chǎn)品漲價范圍也從需求暴增的HBM擴大至整個存儲市場。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

江波龍的企業(yè)級存儲產(chǎn)品已獲得多個不同行業(yè)頭部客戶的廣泛認可。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年中國企業(yè)級SATA SSD總?cè)萘颗琶?，公司位列第三，在國產(chǎn)品牌中位列第一。

安集科技的化學機械拋光液和功能性濕電子化學品產(chǎn)品已成功應用于存儲芯片。長江存儲為公司重要客戶。