①電力不足成AI發(fā)展最大瓶頸，海外電力設備需求持續(xù)向好。②DDR5現(xiàn)貨價一周暴漲25%，機構(gòu)稱存儲價格有望持續(xù)看漲。③外部環(huán)境變化疊加國內(nèi)政策支持，國產(chǎn)AI應用有望迎來拐點。