中國水泥行情中心消息顯示，8月起，長三角地區(qū)主要熟料線企業(yè)陸續(xù)開始停窯15天左右，庫存壓力有所減小。受此帶動，加之區(qū)域水泥價格已普遍跌至低谷，企業(yè)經(jīng)營壓力較大，漲價意愿強(qiáng)烈。8月12日起，長三角區(qū)域部分企業(yè)率先通知上調(diào)熟料價格30元/噸。

國泰海通建材鮑雁辛團(tuán)隊指出，目前水泥行業(yè)預(yù)期反內(nèi)卷的主要政策抓手或在限制超產(chǎn)，即對企業(yè)日產(chǎn)量和年產(chǎn)量的限制更為嚴(yán)苛，后續(xù)核心關(guān)注在政策試點(diǎn)的執(zhí)行落地。如完全實質(zhì)落地有望將全國水泥行業(yè)平均產(chǎn)能利用率從50%提升至70%，但更關(guān)鍵的是可以量化管理錯峰計劃的供給端約束，有利于進(jìn)一步提升錯峰穩(wěn)價的成功率。近期水電、鐵路工程的催化促使行業(yè)重點(diǎn)工程需求預(yù)期觸底修復(fù)，供給和需求的預(yù)期實現(xiàn)一定共振。

據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

海螺水泥是全球最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，公司安徽蕪湖（產(chǎn)能8000萬噸/年）、江蘇南京（產(chǎn)能2000萬噸/年）、浙江杭州（產(chǎn)能1200萬噸/年）生產(chǎn)基地形成黃金三角。2023年華東市場占有率已達(dá)38.7%。

上峰水泥是國內(nèi)最早投入新型干法水泥工藝生產(chǎn)與研究的企業(yè)之一，公司以華東及長江中游經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)為核心，60%產(chǎn)能在華東。