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港股機構(gòu)觀點

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權(quán)威機構(gòu)對港股市場的專業(yè)觀點。

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2025-12-19 16:22 來自財聯(lián)社馮軼

港股評級匯總：中金公司維持優(yōu)必選跑贏行業(yè)評級

財聯(lián)社將定期整理各家機構(gòu)對于港股的評級和目標價。

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2025-12-18 17:58 來自財聯(lián)社劉蕊

渣打看漲中國股票：估值更具吸引力盈利增速明年有望提升

①渣打銀行維持對中國股票的超配觀點，預(yù)計香港恒生指數(shù)未來12個月交易區(qū)間為28000至30000點；
②渣打銀行預(yù)計，中國企業(yè)2026年盈利增長將從2025年的低基數(shù)反彈，人工智能投資有營收增長和健康的自由現(xiàn)金流作為支撐。

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2025-12-18 17:12

【美銀：中金收購東興證券及信達證券的關(guān)鍵在于資本補充重申H股買入評級】財聯(lián)社12月18日電，美銀證券發(fā)表研究報告稱，中金公司計劃收購東興證券及信達證券。完成后，中金的收入、凈利潤、凈資產(chǎn)及凈資本排名將從第6至11位，提升至第3至6位。該行認為，此次收購的關(guān)鍵在于資本補充，使中金可在短期內(nèi)實現(xiàn)增長，而在財富管理和投行業(yè)務(wù)方面的協(xié)同效應(yīng)可在中期內(nèi)實現(xiàn)。該行重申對中金H股的“買入”評級，續(xù)予目標價26.9港元；由于對估值要求相對較高，維持中金A股“中性”評級，目標價維持41元。

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2025-12-18 15:06 來自財聯(lián)社童古

港股評級匯總：浦銀國際維持京東買入評級

財聯(lián)社將定期整理各家機構(gòu)對于港股的評級和目標價。

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2025-12-18 14:52

【花旗環(huán)球：維持江西銅業(yè)股份買入評級目標價39.80港元】財聯(lián)社12月18日電，花旗環(huán)球發(fā)布關(guān)于江西銅業(yè)股份（00358.HK）的研報，維持“買入”評級，目標價上調(diào)至39.80港元。受銅、金及硫酸價格上行推動，公司2025-2027年盈利預(yù)測分別上調(diào)8%、38%及11%，對應(yīng)凈利潤82億、118億及115億元人民幣，當前估值具吸引力。

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2025-12-18 14:45

【光大證券：給予赤子城科技買入評級目標價14.50港元】財聯(lián)社12月18日電，光大證券發(fā)布關(guān)于赤子城科技（09911.HK）的研報，首次覆蓋并給予“買入”評級，目標價14.50港元。公司作為出海社交龍頭，泛人群社交業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，多元人群與創(chuàng)新業(yè)務(wù)（精品手游、AI、短?。﹨f(xié)同發(fā)力。預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤為9.5/12.4/14.9億元，同比增速97.0%/31.3%/19.7%，盈利高增確定性強。

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2025-12-18 14:42

【國泰海通：給予極兔速遞增持評級目標價12.60港元】財聯(lián)社12月18日電，國泰海通發(fā)布關(guān)于極兔速遞-W（01519.HK）的研報，首次覆蓋給予“增持”評級，目標價12.60港元。公司依托靈活區(qū)域代理制度實現(xiàn)全球擴張，東南亞為利潤基石，中國盈利改善，新興市場構(gòu)筑第二增長極。電商出海及TikTok帶動件量增長，反內(nèi)卷下收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)模效應(yīng)釋放成本壓力，盈利趨勢向好。

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2025-12-18 14:40

【摩根大通：給予恒隆地產(chǎn)增持評級目標價10港元】財聯(lián)社12月18日電，摩根大通發(fā)布關(guān)于恒隆地產(chǎn)（00101.HK）的研報，給予“增持”評級，目標價10港元。公司成功獲取上海及無錫輕資產(chǎn)項目，新增18.5萬平米運營面積，預(yù)測IRR達兩位數(shù)、回本期十年內(nèi)。內(nèi)地租戶銷售持續(xù)改善，輕資產(chǎn)模式將于2028/29年貢獻收益，疊加5.8%高確定性股息率，估值具吸引力。

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2025-12-18 14:37

【國泰海通：給予滬上阿姨增持評級目標價116.56港元】財聯(lián)社12月18日電，國泰海通發(fā)布關(guān)于滬上阿姨（02589.HK）的研報，首次覆蓋給予“增持”評級，目標價116.56港元。公司構(gòu)建“滬上阿姨+茶瀑布+滬咖”多品牌矩陣，覆蓋多元價格帶與消費群體，依托高效研發(fā)及加盟模式加速擴張，北方市場優(yōu)勢顯著?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略下主品牌開店空間達1.8萬家，咖啡業(yè)務(wù)整合提升單店效益，疊加行業(yè)連鎖化率提升，成長潛力可觀。

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2025-12-18 14:37

【國元國際證券：給予海底撈買入評級目標價18.06港元】財聯(lián)社12月18日電，國元國際證券發(fā)布關(guān)于海底撈（06862.HK）的研報，給予“買入”評級，目標價18.06港元。公司25H1業(yè)績承壓但下半年有望改善，主品牌門店升級與差異化主題店提升體驗，紅石榴計劃多品牌孵化形成新增長曲線。預(yù)計25-27年歸母凈利潤CAGR約9.8%，當前股價對應(yīng)25E股息率約6%，估值具備吸引力。

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2025-12-18 14:29

【國投證券：給予翰思艾泰買入評級目標價32港元】財聯(lián)社12月18日電，國投證券發(fā)布關(guān)于翰思艾泰-B（03378.HK）的研報，給予“買入”評級，目標價32港元。公司核心產(chǎn)品HX009為全球首創(chuàng)PD-1/SIRPα雙功能抗體融合蛋白，處于多項腫瘤適應(yīng)癥臨床階段，技術(shù)平臺與管線布局具備差異化優(yōu)勢。雖尚未盈利，但依托結(jié)構(gòu)生物學及轉(zhuǎn)化醫(yī)學能力，并獲七家基石投資者支持，研發(fā)推進與商業(yè)化潛力可期。

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2025-12-18 14:28

【大和證券：維持地平線機器人買入評級目標價11.80港元】財聯(lián)社12月18日電，大和證券發(fā)布關(guān)于地平線機器人-W（09660.HK）的研報，重申“買入”評級，目標價由10.50港元上調(diào)至11.80港元。公司計劃自2025年起為大眾市場車型配備城市NOA，并推出第四代BPU架構(gòu)，業(yè)務(wù)拓展至人形機器人。大和認為其產(chǎn)品組合完善，有望受益于中國L2+/L2++ ADAS滲透率快速提升（2025年達20%，2026年達28%），在高階智駕領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢。

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2025-12-18 14:26

【中金公司：維持赤子城科技跑贏行業(yè)評級目標價14.50港元】財聯(lián)社12月18日電，中金公司發(fā)布關(guān)于赤子城科技（09911.HK）的研報，維持“跑贏行業(yè)”評級，目標價14.50港元。SUGO與TopTop全球MAU高增，MICO企穩(wěn)，社交業(yè)務(wù)2H收入預(yù)計同增30%；短劇與游戲穩(wěn)步推進，AI賦能提升運營效率。維持2025-26年盈利預(yù)測，對應(yīng)2026年14倍Non-IFRS PE，較當前估值具38%上行空間。

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2025-12-18 14:26

【財通證券：維持BOSS直聘增持評級】財聯(lián)社12月18日電，財通證券發(fā)布關(guān)于BOSS直聘-W（02076.HK）的研報，維持“增持”評級。公司3Q2025收入與經(jīng)調(diào)整凈利潤同比+13.17%/+34.2%，利潤率顯著提升，主因費用優(yōu)化及網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)增強。MAU與付費企業(yè)用戶穩(wěn)健增長，AI布局打開長期空間。預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤CAGR達33.2%，當前估值具備吸引力。

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2025-12-18 11:04 來自財聯(lián)社胡家榮

9000億美元回流倒計時機構(gòu)解碼2026年港股"火炬行情"的三大財富暗線

①美聯(lián)儲降息與人民幣升值預(yù)期如何協(xié)同影響港股流動性？
②港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭的高賣空比例是否預(yù)示著2026年上半年的重大機會？

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2025-12-17 15:11 來自財聯(lián)社童古

港股評級匯總：申萬宏源維持中創(chuàng)新航買入評級

財聯(lián)社將定期整理各家機構(gòu)對于港股的評級和目標價。

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2025-12-17 11:12

【環(huán)球富盛：給予大明國際買入評級目標價1.86港元】財聯(lián)社12月17日電，環(huán)球富盛發(fā)布關(guān)于大明國際（01090.HK）的研報，首次覆蓋并給予“買入”評級，目標價1.86港元。公司25H1歸母凈利潤扭虧至757.9萬元，不銹鋼與碳鋼加工業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，大型罐體預(yù)制服務(wù)占據(jù)國內(nèi)LNG接收站約50%份額。預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤CAGR達130%，2026年17倍PE估值具備吸引力。

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2025-12-17 11:10

【花旗環(huán)球：維持安踏體育買入評級目標價112.70港元】財聯(lián)社12月17日電，花旗環(huán)球發(fā)布關(guān)于安踏體育（02020.HK）的研報，維持“買入”評級，目標價上調(diào)至112.70港元。基于20倍2026年預(yù)期市盈率估值，反映其在中國運動服飾板塊中的首選地位，盈利預(yù)測保持不變，估值基準延后至2026年以與其他同業(yè)一致。

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2025-12-17 10:58

【第一上海：給予比亞迪股份買入評級目標價134.7港元】財聯(lián)社12月17日電，第一上海發(fā)布關(guān)于比亞迪股份（01211.HK）的研報，給予“買入”評級，目標價134.7港元。Q3業(yè)績符合預(yù)期，單車毛利回升至0.6萬元，海外銷量超預(yù)期，11月同比大增326%。高端車型放量及海外占比提升將驅(qū)動盈利增長，預(yù)計2025-2027年凈利潤為374/468/589億元，采用分部估值法得出目標價，較現(xiàn)價具38%上行空間。

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2025-12-17 10:36

【花旗環(huán)球：給予海底撈買入評級目標價18.50港元】財聯(lián)社12月17日電，花旗環(huán)球發(fā)布關(guān)于海底撈（06862.HK）的研報，給予“買入”評級，目標價18.50港元。中央經(jīng)濟工作會議釋放服務(wù)消費利好信號，預(yù)期2026年反奢華消費限制放寬，休閑餐飲將顯著受益。公司完成門店改造，翻桌率與經(jīng)營利潤率有望自今年下半年起改善，成為該行中國餐飲板塊首選。

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