①算力基礎(chǔ)設(shè)施核心，AI浪潮下電力設(shè)備供需缺口進(jìn)一步放大；②“AI+安全”產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇；③金屬銦價(jià)格漲至十多年來(lái)最高水平。

①AI智能體已滲透至電信、制造、金融、政務(wù)、能源、互聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)，報(bào)告預(yù)計(jì)全球AI智能體市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)44.8%；
②在開(kāi)源生態(tài)繁榮、政策全鏈支持、應(yīng)用落地提速的背景下，機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注兩類投資主線。

①央行等六部門聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)和規(guī)范金融業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合規(guī)指南》，要求金融機(jī)構(gòu)采取必要的數(shù)據(jù)安全保護(hù)管理和技術(shù)措施切實(shí)保障數(shù)據(jù)安全。
②中信證券指出，數(shù)據(jù)安全的重要性會(huì)繼續(xù)日益提升，將帶動(dòng)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)需求迎來(lái)改善。

①寧德時(shí)代已成立數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)自研機(jī)器人本體；②AI大模型在智能駕駛應(yīng)用中增加，有望推升這類芯片迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)；③又一折疊屏手機(jī)將發(fā)布，AI賦能重塑折疊屏生產(chǎn)力。

①AI方向迎全線爆發(fā)，DeepSeek持續(xù)火熱，人氣公司梳理后再獲4連板；
②受消息面催化，比亞迪智駕概念股再度活躍，產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)公司收獲漲停；
③機(jī)構(gòu)指出，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的過(guò)程中，國(guó)有資本改革也將迎來(lái)新的戰(zhàn)略機(jī)遇期（解讀）。

①2日最高漲幅達(dá)31.81%，這家公司成功在EC5000系列邊緣計(jì)算機(jī)上完成DeepSeek R1蒸餾模型的本地部署；
②比亞迪智駕概念股再度活躍，該公司生產(chǎn)車載攝像頭的核心配件，5個(gè)交易日最高漲46.1%。