①浸沒(méi)式液冷有望爆發(fā)，國(guó)內(nèi)氟硅產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商競(jìng)相布局；
②該領(lǐng)域國(guó)外廠商領(lǐng)先，但廠商背靠國(guó)內(nèi)氟化工、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)；
③液冷客戶對(duì)技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈安全愈發(fā)重視，避免“卡脖子”。

①金石資源布局產(chǎn)業(yè)鏈下游，擬入股氟化冷卻液公司；
②將成為標(biāo)的二股東，雙方旨在發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)；
③標(biāo)的總估值16.35億元，去年?duì)I收約5.41億元，凈利潤(rùn)約4626萬(wàn)元；
④受AI算力投資熱拉動(dòng)，氟化冷卻液有望爆發(fā)，一批公司已布局。

①近期，滬市多家氟化工公司在回應(yīng)投資者時(shí)表示，制冷劑行業(yè)將會(huì)延續(xù)上半年高景氣度，為下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)積極助力；
②包括巨化股份、永和股份等在內(nèi)的上市公司釋放積極信號(hào)。

行業(yè)媒體報(bào)道，9月9日內(nèi)蒙地區(qū)螢石市場(chǎng)行情價(jià)格上漲，目前97%螢石粉濕粉出廠含稅價(jià)格主流報(bào)3100-3200元/噸，原料螢石礦資源仍顯緊張，下游按需采購(gòu)為主，后期螢石價(jià)格震蕩上漲為主。

①新瀚新材周五發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司DFBP新增產(chǎn)能（2500噸）已獲得海外及國(guó)內(nèi)的PEEK廠商的驗(yàn)證并已批量供貨。二級(jí)市場(chǎng)上，新瀚新材周五收盤漲超16%。
②梳理本周機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及PEEK材料行業(yè)最新調(diào)研。

①高性能含氟新材料項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)期年均銷售收入82.11億元，年均凈利潤(rùn)10.68億元；
②巨化股份表示，高性能含氟新材料項(xiàng)目是巨化保持氟制冷劑和氟聚合物龍頭地位的迫切需要；
③近年來(lái)氟聚合物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，處于行業(yè)周期底部，國(guó)內(nèi)各大氟化工競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已紛紛向資源地靠攏。

①巨化股份Q2歸母凈利5.24億元，不及2022年同期；
②H1歸母凈利同比增70.31%，H2盈利增長(zhǎng)壓力大；
③制冷劑一枝獨(dú)秀，其他氟化工產(chǎn)品拖累業(yè)績(jī)；
④公司多元化布局在行業(yè)現(xiàn)階段并不占優(yōu)勢(shì)。

①今年上半年，金石資源營(yíng)收增速遠(yuǎn)超凈利潤(rùn)增速；
②收入增長(zhǎng)得益于產(chǎn)能釋放和螢石漲價(jià)，凈利潤(rùn)表現(xiàn)則受礦山停產(chǎn)和氟化工業(yè)務(wù)拖累；
③Q3螢石價(jià)格回落，公司業(yè)績(jī)也面臨一定壓力。