①欄目追蹤主力資金動向，這家國內(nèi)領(lǐng)先的AIDC服務(wù)商解讀后收獲4連板； ②5日最高漲22.38%，這家公司液冷技術(shù)領(lǐng)先，機構(gòu)關(guān)注其算力+能源雙賽道協(xié)同及產(chǎn)能出海前景； ③AI虹吸引發(fā)供給側(cè)突變，國產(chǎn)CCL高端玻纖布或迎價值重估。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點一 算力
消息面上，2026年2月11日，優(yōu)刻得發(fā)布公告稱，因全球供應(yīng)鏈波動加劇、核心硬件采購等基礎(chǔ)設(shè)施成本顯著上漲，經(jīng)評估決定自2026年3月1日起，對所有續(xù)簽及新簽用戶的全線云產(chǎn)品與服務(wù)實施價格上浮調(diào)整。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
2月11日21:34《財聯(lián)社早知道》 追蹤到DeepSeek重大更新 ，支持百萬級token上下文長度，分析師稱AI應(yīng)用爆點頻出帶來算力鏈重回主線，提及優(yōu)刻得，其在2月12日收獲20cm漲停。
2月6日12:55《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出大位科技是國內(nèi)領(lǐng)先的AIDC服務(wù)商，堅持以AIDC為基礎(chǔ)，以服務(wù)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展為方向，以綠色低碳為目標(biāo)，構(gòu)建智能、高效、低碳的算力網(wǎng)絡(luò)。其在2月9日至12日收獲4連板。
2月12日10:55《盤中寶》 發(fā)文并指出AI云產(chǎn)業(yè)鏈資源稀缺性或日益凸顯 ，據(jù)機構(gòu)預(yù)測，到2026年國內(nèi)算力租賃潛在收入規(guī)模有望達(dá)到2600億元，且后續(xù)將以每年20%以上的速度高速增長。文章提及協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)，其在發(fā)布后區(qū)間最高漲幅達(dá)9.89%。
AI快速發(fā)展推動算力需求激增，《盤中寶》在2月6日發(fā)布文章點評算力方向，并引用券商觀點指出：國內(nèi)云廠商AI資本開支持續(xù)保持高位，云廠商capex持續(xù)投入奠定國產(chǎn)算力需求基礎(chǔ)，利好產(chǎn)業(yè)鏈上的公司。文章提及優(yōu)刻得、東陽光、宏景科技在內(nèi)的多家公司，截至2月11日收盤，優(yōu)刻得區(qū)間最高漲幅達(dá)30.39%，東陽光區(qū)間最高漲幅達(dá)26.36%，宏景科技區(qū)間最高漲幅達(dá)21.23%。
2月5日21:47《公告全知道》 精選“首都在線”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司增加京北算力中心投資至3.25億元，機柜升級為高功率12KW型，適配AI算力需求。公司作為全球云網(wǎng)一體化服務(wù)商，布局AI全鏈條，依托全球數(shù)據(jù)中心、低時延網(wǎng)絡(luò)及超2萬張GPU芯片，支撐AI訓(xùn)練與推理，服務(wù)頭部大模型及出海企業(yè)，推進(jìn)“一云多芯”戰(zhàn)略，適配國產(chǎn)芯片，構(gòu)建智算生態(tài)，搶占AI算力市場先機。
2月11日20:39《電報解讀》 追蹤到國產(chǎn)GPU“四小龍”燧原科技科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢” ，隨即發(fā)文加以梳理：國產(chǎn)GPU新興企業(yè)成功上市，有望加速國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程，本文提及首都在線與燧原科技聯(lián)合打造了燧原曜圖?文生圖MaaS平臺服務(wù)產(chǎn)品。
2月12日，首都在線收獲20CM漲停。
市場熱點二 液冷
消息面上，美股液冷服務(wù)器龍頭維諦技術(shù)在2025財年第四季度財報超預(yù)期以及強勁的業(yè)績指引驅(qū)動下，隔夜股價大漲24%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
2月6日11:32《電報解讀》 子欄目【掘金行業(yè)龍頭】發(fā)文覆蓋“申菱環(huán)境” ，發(fā)文指出：公司液冷技術(shù)領(lǐng)先，2024年市場排名雙第一，數(shù)據(jù)服務(wù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、IDC、運營商等頭部客戶，工業(yè)領(lǐng)域拓展儲能、特高壓等場景。新能源板塊重點布局儲能、風(fēng)電等，海外業(yè)務(wù)突破美國、東南亞訂單超2.5億，2025年凈利潤預(yù)計增77%-112%，券商看好其算力+能源雙賽道協(xié)同及產(chǎn)能出海前景。申菱環(huán)境持續(xù)拉升，5日最高漲22.38%。
市場熱點三 玻纖
消息面上，近日，國際復(fù)材等玻纖龍頭對電子布再度提價。據(jù)報道，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通電子布已經(jīng)歷四次漲價。
2月12日08:11《九點特供》 解讀龍頭板塊玻纖布 ，指出機構(gòu)認(rèn)為2月以來傳統(tǒng)玻纖電子布提價加速，印證了織布機產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)AI電子布導(dǎo)致傳統(tǒng)布出現(xiàn)供應(yīng)缺口，提價帶動頭部玻纖企業(yè)盈利持續(xù)增厚，同時AI電子布的需求保持強景氣，提及山東玻纖、國際復(fù)材，2月12日山東玻纖漲停，國際復(fù)材漲8.22%。
2月12日07:00《研選》 精選CCL行業(yè)研報， 指出AI虹吸引發(fā)供給側(cè)突變，國產(chǎn)CCL高端玻纖布迎價值重估，提及宏和科技，其在2月12日收獲漲停。
市場熱點四 半導(dǎo)體
消息面上，《科創(chuàng)板日報》記者獲悉，2月12日凌晨，智譜發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ?GLM-5， 目前，GLM-5 已完成與華為昇騰、摩爾線程、寒武紀(jì)、昆侖芯、沐曦、燧原、海光等主流國產(chǎn)芯片平臺的深度推理適配與算子級優(yōu)化，能夠在國產(chǎn)算力集群上實現(xiàn)高吞吐、低延遲的穩(wěn)定運行。
《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。
跟蹤到功率半導(dǎo)體供給吃緊后，《風(fēng)口專家會議》在2月11日20:00邀約專家全面解讀國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價類型及主要邏輯。據(jù)專家預(yù)計，現(xiàn)在市場上緊缺的是做AI相關(guān)的芯片設(shè)計企業(yè)，芯原股份之前主要做MCU或者DSP、ISP為主的產(chǎn)品，目前AI、IoT的浪潮對他們也有很大的益處，很多方向視頻編解碼的快速通路接口芯片都盈利比較多。文章提及芯原股份，公司在2月12日大漲，區(qū)間最高漲幅達(dá)13.44%。
市場熱點五 智能駕駛
上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試與示范推進(jìn)工作小組近日編制發(fā)布《上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展報告（2025年度）》。
2月10日20:54《電報解讀》 追蹤到“上海持續(xù)拓展智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試應(yīng)用空間” ，隨即發(fā)文加以梳理：L3級準(zhǔn)入落地與L4級場景拓展形成政策與技術(shù)雙重催化，行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；涞仃P(guān)鍵期。其中感知層的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，決策層的智駕芯片，執(zhí)行層的線控轉(zhuǎn)向、線控制動等環(huán)節(jié)將充分受益，相關(guān)企業(yè)訂單與業(yè)績有望持續(xù)釋放。本文提及優(yōu)刻得、炬光科技，其2日最高漲幅分別達(dá)26.94%、12.76%。
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