①AI漫劇制作較短劇及傳統(tǒng)漫劇具備低成本、短周期優(yōu)勢，多家公司收獲漲停； ②持續(xù)推動優(yōu)質(zhì)IP的跨媒介開發(fā)，Ta獲大資金關(guān)注，今日20cm漲停； ③AI快速發(fā)展推動算力需求激增，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司獲迎來發(fā)展契機(jī)（解讀）。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 影視傳媒
消息面上，2月9日，2026年春節(jié)檔開啟電影新片預(yù)售。截至當(dāng)日20時15分，新片預(yù)售總票房已突破7000萬元。
2月5日08:18《九點(diǎn)特供》 追蹤到騰訊推出“火龍漫劇”平臺 ，試水AI動漫短劇市場，指出AI漫劇制作較短劇及傳統(tǒng)漫劇具備低成本、短周期優(yōu)勢，尤其是考慮到各平臺均推出漫劇大力扶持政策，AI漫劇正成為AI應(yīng)用重要商業(yè)化落點(diǎn)，提及歡瑞世紀(jì)，其在2月10日收獲漲停。
2月6日08:16《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊短劇， 指出AI漫劇制作較短劇及傳統(tǒng)漫劇具備低成本、短周期優(yōu)勢，尤其是考慮到各平臺均推出漫劇大力扶持政策，AI漫劇正成為AI應(yīng)用重要商業(yè)化落點(diǎn)，提及浙文影業(yè)、橫店影視，其在2月10日收獲漲停。
2月9日08:01《九點(diǎn)特供》 追蹤到字節(jié)跳動旗下Seedance2.0視頻模型進(jìn)行內(nèi)測 ，指出2026年大模型進(jìn)入“模型×場景”深度融合階段，互聯(lián)網(wǎng)平臺在模型、算力與數(shù)據(jù)側(cè)具備系統(tǒng)性優(yōu)勢，提及博納影業(yè)，其在2月10日收獲漲停。
2月5日10:51《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點(diǎn)指出 ：2026年，短劇與漫劇行業(yè)正處于向“精品化、工業(yè)化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。上市公司中，?？垂煞菰谖⒍虅☆I(lǐng)域積極布局，并且AI漫劇業(yè)務(wù)已進(jìn)入商業(yè)化階段，截至2月10日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達(dá)38.36%。
2月9日09:25《盤中寶》 發(fā)文并指出： 大模型快速迭代降低AI應(yīng)用門檻，據(jù)分析師觀點(diǎn)：2026年多模態(tài)模型有望迎來DS時刻，推動影視、游戲、廣告等內(nèi)容創(chuàng)意領(lǐng)域的繁榮。文章提及華策影視，公司截至2月10日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)17.8%。
市場熱點(diǎn)二 AI應(yīng)用
字節(jié)跳動最新視頻大模型Seedance 2.0上線即夢平臺，支持自動分鏡運(yùn)鏡、音畫同步、多鏡頭敘事等復(fù)雜需求，AI視頻生成能力再上臺階。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
2月9日21:12《財聯(lián)社早知道》 追蹤主力資金動態(tài) ，指出中文在線：公司持續(xù)推動優(yōu)質(zhì)IP的跨媒介開發(fā)，AI技術(shù)全面融入內(nèi)容創(chuàng)作、分發(fā)與商業(yè)化，形成“IP+AI”雙輪驅(qū)動的發(fā)展格局，獲主力資金買入，其在2月10日收獲20cm漲停。
2月8日17:44《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“捷成股份”， 發(fā)文指出：公司為影視版權(quán)運(yùn)營龍頭，擁有海量獨(dú)家版權(quán)庫；戰(zhàn)略布局 AI+虛擬人，ChatPV接入華為云盤古，B/C端落地，捷成靈犀顯著提效短劇創(chuàng)作。與華為深度合作，字節(jié)跳動為重要客戶；海外輸出優(yōu)質(zhì)劇集，YouTube渠道運(yùn)營亮眼，訂閱與頻道規(guī)模快速增長。2月10日，捷成股份收獲20CM漲停。
2月9日11:21《電報解讀》 追蹤到“小紅書正研發(fā)視頻剪輯類AI產(chǎn)品” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)投研邏輯：隨著通用大模型用戶數(shù)增加，電商意圖變現(xiàn)成為重要商業(yè)化途徑之一。AI賦能中小商家和平臺端經(jīng)營實(shí)現(xiàn)降本增效，預(yù)計Agent流量入口商業(yè)化價值顯現(xiàn)，有望重塑產(chǎn)業(yè)鏈流量及變現(xiàn)生態(tài)。本文提及壹網(wǎng)壹創(chuàng)，其2日最高漲17.84%。
市場熱點(diǎn)三 算力
消息面上，2月6日，工信部發(fā)布《關(guān)于組織開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作的通知》，文件強(qiáng)調(diào)面向國家樞紐節(jié)點(diǎn)、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建算力互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)體系，提高公共算力資源使用效率和服務(wù)水平，促進(jìn)算力高質(zhì)量發(fā)展。
2月6日14:47《盤中寶》 發(fā)文并指出 ：AI快速發(fā)展推動算力需求激增，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的公司獲迎來發(fā)展契機(jī)。文章提及東陽光，公司受益于AIDC建設(shè)提速。截至2月10日收盤，東陽光區(qū)間最高漲幅達(dá)16.75%。
《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。
春節(jié)或迎來AI模型流量的大增長，財聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家在2月4日19:00帶來了數(shù)據(jù)中心主題的【風(fēng)口專家會議】，特邀行業(yè)專家全面解讀數(shù)據(jù)中心供需變化及擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。據(jù)專家透露：數(shù)據(jù)中心廠商已開始突擊采購算力服務(wù)器和高電機(jī)柜，存儲、高電機(jī)柜和算力服務(wù)器產(chǎn)品極其搶手，相關(guān)廠商供給仍處于緊張、漲價狀態(tài)。文章提及光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、美利云在內(nèi)的多家公司，截至2月10日收盤，光環(huán)新網(wǎng)區(qū)間最高漲幅達(dá)25.17%，數(shù)據(jù)港區(qū)間最高漲幅達(dá)24.93%，美利云區(qū)間最高漲幅達(dá)14.87%。
2月8日15:52《電報解讀》 追蹤到“GPU獨(dú)角獸集中開啟資本化” ，隨即發(fā)文梳理產(chǎn)業(yè)投研邏輯：在資本市場的支持下，2026年將是國產(chǎn)GPU在供給側(cè)快速豐富的階段。需求側(cè)，運(yùn)營商和“主權(quán)AI”、央國企AI+行動類需求明確，互聯(lián)網(wǎng)和大模型研發(fā)類廠商在推理端也將看到國產(chǎn)GPU的快速滲透。本文提及南亞新材。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
2月8日16:06《風(fēng)口研報》 精選“南亞新材”公司研報并加以梳理 ，發(fā)文指出：CCL供需共振驅(qū)動量價齊升，公司深耕CCL領(lǐng)域二十余載，已形成以高頻高速、高階HDI、IC載板及車載材料為核心的產(chǎn)品矩陣。作為內(nèi)資高端CCL領(lǐng)先者，公司不僅在國內(nèi)頭部算力終端實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用，更在海外知名AI服務(wù)器廠商取得關(guān)鍵認(rèn)證，有望在當(dāng)前全球高頻市場由臺系及韓系廠商壟斷的格局中加速實(shí)現(xiàn)份額滲透。
南亞新材強(qiáng)勢拉升，2日最高漲19.83%。
2月4日17:49《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“宏和科技” ，發(fā)文指出：公司主營中高端電子玻纖布及紗，實(shí)現(xiàn)一體化生產(chǎn)，產(chǎn)品切入全球領(lǐng)先 PCB 供應(yīng)鏈；極薄布、極細(xì)紗技術(shù)全球領(lǐng)先，突破低介電等高端產(chǎn)品，25 年批量供應(yīng)，定增擴(kuò)產(chǎn)，直接受益 AI 服務(wù)器、6G 高頻通信需求增長。宏和科技持續(xù)拉升，4日最高漲15.3%。
2月5日18:16《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“特發(fā)信息” ，發(fā)文指出：公司為深圳國資控股，線纜主業(yè)優(yōu)勢突出，高端 MPO 光連接器市占、電力光纜國網(wǎng)南網(wǎng)中標(biāo)均居前列，綁定三大運(yùn)營商等核心客戶；此外，公司布局?jǐn)?shù)據(jù)中心，服務(wù)阿里騰訊華為且自營承載算力，子公司涉天基互聯(lián)網(wǎng)，響應(yīng)國企改革推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。2月10日，特發(fā)信息強(qiáng)勢漲停，3日最高漲18.27%。
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