財(cái)聯(lián)社2月9日訊，市場(chǎng)高開(kāi)高走，滬指漲超1%，深成指漲超2%。滬深兩市成交額2.25萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日放量1038億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場(chǎng)超4600只個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，AI應(yīng)用端持續(xù)拉升，引力傳媒、榮信文化、中文在線、?？垂煞荨⒄崎喛萍?、歡瑞世紀(jì)漲停?；ぐ鍓K反復(fù)活躍，閏土股份2連板，紅太陽(yáng)、華爾泰、海翔藥業(yè)、亞邦股份漲停。光伏概念表現(xiàn)活躍，協(xié)鑫集成4連板，TCL中環(huán)4天2板。算力硬件概念集體走強(qiáng)，天孚通信觸及20cm漲停創(chuàng)歷史新高。商業(yè)航天概念走高，中超控股、頂固集創(chuàng)、杭蕭鋼構(gòu)漲停。下跌方面，油氣股走勢(shì)較弱，通源石油、潛能恒信震蕩下挫。截至收盤(pán)，滬指漲1.41%，深成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.98%。

板塊方面

AI應(yīng)用漲幅居前，中文在線、捷成股份、風(fēng)語(yǔ)筑、三六零、奧瑞德等個(gè)股漲停，安諾其、萬(wàn)興科技、視覺(jué)中國(guó)、昆侖萬(wàn)維、華策影視、因賽集團(tuán)等個(gè)股漲幅居前。

消息面上，近日，一款名為Seedance2.0的AI視頻生成模型再度刷屏海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)官方資料，Seedance2.0由字節(jié)跳動(dòng)推出，可根據(jù)文本或圖像創(chuàng)建電影級(jí)視頻。只需編寫(xiě)詳細(xì)的提示或上傳一張圖片，Seedance 2.0 即可在60秒內(nèi)生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。機(jī)構(gòu)指出，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，AI應(yīng)用方向在此前經(jīng)歷短線整理后再度走強(qiáng)，并且在情緒回暖的節(jié)點(diǎn)中與指數(shù)形成一定的共振，預(yù)計(jì)板塊整體后市仍存進(jìn)一步?jīng)_高之空間。但需注意的是，AI應(yīng)用的板塊容量較大，在缺乏連續(xù)增量資金的背景下，想要走出連續(xù)性普漲的難度不低，預(yù)計(jì)后市的賺錢效應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步向前排聚集，重點(diǎn)留意板塊中人氣較佳的核心標(biāo)的為宜。

化工板塊反復(fù)活躍，閏土股份2連板，紅太陽(yáng)、華爾泰、海翔藥業(yè)、亞邦股份漲停。消息面上，2月8日，浙江龍盛發(fā)布調(diào)價(jià)函稱，自2026年2月8日起，分散染料價(jià)格再作適當(dāng)上調(diào)，包括分散黑等各品種統(tǒng)一上調(diào)2000元/噸。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，本次分散染料漲價(jià)最核心的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自上游關(guān)鍵中間體還原物的價(jià)格飆升。其價(jià)格已從去年的2.5萬(wàn)元/噸大幅上漲至3.8萬(wàn)元/噸，漲幅超過(guò)50%。

光伏概念再度走高，協(xié)鑫集成4連板，TCL中環(huán)、亞瑪頓、愛(ài)旭股份、聚和材料等漲停，德業(yè)股份、宇邦新材、邁為股份、雙良節(jié)能等漲幅居前。消息面上，據(jù)報(bào)道，特斯拉正評(píng)估美國(guó)多個(gè)選址，計(jì)劃擴(kuò)大太陽(yáng)能電池制造業(yè)務(wù)，目標(biāo)在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦的太陽(yáng)能制造能力。

中信證券研報(bào)稱，馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路，中國(guó)頭部光伏設(shè)備廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，打開(kāi)全新成長(zhǎng)空間。此外，太空光伏設(shè)備或具備明顯通脹效應(yīng)，價(jià)值量有望實(shí)現(xiàn)躍遷式提升。關(guān)注具備技術(shù)、產(chǎn)品和份額優(yōu)勢(shì)的光伏各環(huán)節(jié)設(shè)備龍頭廠商。

但需注意的是，太空光伏概念在早盤(pán)快速拉升后兌現(xiàn)賣壓逐步出籠，部分中后排個(gè)股在午后遭遇顯著回落。預(yù)計(jì)后續(xù)仍以震蕩走高的模式為主，仍需留意短線節(jié)奏。

個(gè)股方面

個(gè)股層面來(lái)看，今日AI產(chǎn)業(yè)鏈集體反彈，算力硬件方向天孚通信漲超17%續(xù)創(chuàng)新高，長(zhǎng)飛光纖漲停，光庫(kù)科技、太辰光、仕佳光子漲超10%，新易盛、中際旭創(chuàng)、勝宏科技等權(quán)重同樣放量大漲。算力硬件對(duì)于短線情緒的帶動(dòng)作用較為明顯，若其能夠延續(xù)反彈走勢(shì)，或意味著市場(chǎng)風(fēng)偏有望持續(xù)提升。

連板股同樣回暖，晉級(jí)率回升至5成，其中韓建河山午后漲停晉級(jí)5連板，凱龍高開(kāi)20CM4連板，名雕股份、杭電股份雙雙漲停，分別錄得7天6板與7天5板，上周五尾盤(pán)炸板的橫店影視也上演反包漲停的戲碼。上述人氣高標(biāo)的后市反饋或可視為相應(yīng)題材當(dāng)日強(qiáng)弱的風(fēng)向標(biāo)。

后市分析

今日市場(chǎng)普漲反彈，三大指數(shù)全線上揚(yáng)，其中創(chuàng)業(yè)板指較強(qiáng)漲近3%，不僅成功扭轉(zhuǎn)此前震蕩走低的不利慣性，還重新站穩(wěn)于5日均線之上，后市或仍具向上彈升動(dòng)能。但從中期維度來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指仍處于區(qū)間震蕩結(jié)構(gòu)之中，若后市延續(xù)反彈，屆時(shí)3400點(diǎn)附近壓力區(qū)間或是所需關(guān)注的重點(diǎn)。從盤(pán)面維度而言，目前盤(pán)面的熱點(diǎn)圍繞著AI應(yīng)用、算力硬件、太空光伏、商業(yè)航天、化工等方向反復(fù)輪動(dòng)。在量能提升幅度有限的背景下，顯然無(wú)法支持多熱點(diǎn)同時(shí)走強(qiáng)，震蕩或是后市的主旋律，應(yīng)對(duì)上把握節(jié)奏仍是關(guān)鍵。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、黃仁勛力挺科技巨頭超6000億美元資本開(kāi)支：需求旺盛 AI投資創(chuàng)造更多收入

英偉達(dá)CEO黃仁勛在接受外媒采訪時(shí)表示，科技行業(yè)在AI（人工智能）基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷增長(zhǎng)的資本支出是合理、適當(dāng)且可持續(xù)的，因?yàn)檫@些公司的現(xiàn)金流都將開(kāi)始增長(zhǎng)。包括微軟、亞馬遜、Meta、甲骨文公司和Alphabet在內(nèi)的科技巨頭，正計(jì)劃在2026年總計(jì)投入超過(guò)6000億美元的資本支出。黃仁勛強(qiáng)調(diào)，“人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”正在展開(kāi)，其背后動(dòng)力是對(duì)算力的“極度旺盛”的需求，AI公司和超大規(guī)模云服務(wù)商正利用這些算力來(lái)創(chuàng)造更多收入。

2、消息稱因蘋(píng)果計(jì)劃推出iPhone Flip小折疊手機(jī) 三星顯示正在考慮擴(kuò)大OLED面板產(chǎn)能

因蘋(píng)果計(jì)劃在推出iPhone Fold大折疊后繼續(xù)推出一款iPhone Flip小折疊手機(jī)，因此目前三星顯示正在評(píng)估擴(kuò)大面向蘋(píng)果可折疊產(chǎn)品的OLED面板產(chǎn)能。三星顯示正考慮在位于韓國(guó)忠清南道牙山的A4工廠新增折疊OLED生產(chǎn)設(shè)備投資，重點(diǎn)是升級(jí)背板相關(guān)制程，包括薄膜晶體管（TFT）產(chǎn)線。目前整體方向已經(jīng)確定，一旦內(nèi)部完成對(duì)具體投資規(guī)模的審核，相關(guān)資本支出預(yù)計(jì)將從今年第二季度開(kāi)始啟動(dòng)。