①SpaceX已申請(qǐng)部署百萬(wàn)顆衛(wèi)星，有望帶動(dòng)衛(wèi)星及火箭相關(guān)環(huán)節(jié)加速增長(zhǎng)，焦點(diǎn)公司大漲13.12%； ②以“邊緣算力底座+AI引擎”雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建“模型接入-推理優(yōu)化-場(chǎng)景落地”全鏈路能力，Ta大漲14.4%； ③有望打開太空光伏膠膜藍(lán)海市場(chǎng)，這家公司解讀后20cm漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 商業(yè)航天
消息面上，太空探索技術(shù)公司（SpaceX）在官網(wǎng)發(fā)布由馬斯克署名的聲明，確認(rèn)與人工智能企業(yè)xAI公司合并。據(jù)報(bào)道，合并后公司預(yù)計(jì)每股定價(jià)約527美元，估值將達(dá)到1.25萬(wàn)億美元。
2月3日08:12《九點(diǎn)特供》 追蹤到SpaceX官宣收購(gòu)xAI ，馬斯克在聲明中重申建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心，指出此前SpaceX已申請(qǐng)部署百萬(wàn)顆衛(wèi)星，有望帶動(dòng)衛(wèi)星及火箭相關(guān)環(huán)節(jié)加速增長(zhǎng)，提及信維通信，其在2月3日大漲13.12%。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
1月29日21:17《財(cái)聯(lián)社早知道》 指出我國(guó)將布局更多“太空+”未來(lái)產(chǎn)業(yè) ，機(jī)構(gòu)稱中國(guó)商業(yè)航天有望迎來(lái)高速發(fā)展，提及中超控股孫公司江蘇精鑄致力于航空航天、艦船燃機(jī)、醫(yī)療等方面的高溫合金精密鑄件，其在2月2日、3日收獲2連板。
2月2日22:03《公告全知道》 精選“天通股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司是全球領(lǐng)先軟磁、藍(lán)寶石及LT/LN壓電晶體生產(chǎn)商，軟磁材料應(yīng)用于汽車電子、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，芯片電感用于AI服務(wù)器電源模塊。鈮酸鋰材料支撐1.6T光模塊，掌握核心技術(shù)。商業(yè)航天布局星載/地面組件，業(yè)務(wù)占比小。子公司天通精電提供多領(lǐng)域全流程服務(wù)，增資天通吉成推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略。2月3日，天通股份收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 AI應(yīng)用
消息面上，近日，多家國(guó)產(chǎn)模型廠商更新模型進(jìn)展，包括DeepSeek開源新的OCR2模型、Kimi發(fā)布并開源KimiK2.5模型、阿里發(fā)布千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，頭部模型的密集更新使中國(guó)模型在當(dāng)日霸榜海外社交平臺(tái)X的熱點(diǎn)前三位。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
2月1日13:13《研選》 精選網(wǎng)宿科技研報(bào) ，指出公司CDN業(yè)務(wù)已經(jīng)擁有較為豐富的產(chǎn)品體系，并陸續(xù)推出了針對(duì)金融行業(yè)、零售行業(yè)、汽車行業(yè)、游戲行業(yè)、電商、融媒體、政務(wù)、教育等行業(yè)的加速以及加速安全解決方案。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
2月2日12:48《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“網(wǎng)宿科技日前接待多家機(jī)構(gòu)調(diào)研” ，隨后展開梳理：公司升級(jí)邊緣AI平臺(tái)，以“邊緣算力底座+AI引擎”雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)建“模型接入-推理優(yōu)化-場(chǎng)景落地”全鏈路能力；此外，公司安全業(yè)務(wù)推動(dòng)出海，提供SASE一體化辦公安全方案。建設(shè)分布式邊緣計(jì)算平臺(tái)，全球2800+節(jié)點(diǎn)覆蓋90+國(guó)，子公司愛捷云開展算力云服務(wù)，卡位算力市場(chǎng)。
2月3日，網(wǎng)宿科技大幅走強(qiáng)，當(dāng)日大漲14.4%。
1月28日21:43《狙擊龍虎榜》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn) ，指出致尚科技收購(gòu)的恒揚(yáng)數(shù)據(jù)專注于智能計(jì)算和數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的AI智算中心、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心及邊緣計(jì)算核心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。截至2月3日收盤，其最高漲幅達(dá)33.26%。
1月30日09:25《盤中寶》 發(fā)布文章并指出 ：隨著國(guó)內(nèi)字節(jié)、阿里、騰訊等巨頭大模型能力的持續(xù)提升，或大幅拉動(dòng)AI云基礎(chǔ)設(shè)施需求。文章提及東陽(yáng)光和光環(huán)新網(wǎng)，截至2月3日收盤，東陽(yáng)光區(qū)間最高漲幅達(dá)7.85%，光環(huán)新網(wǎng)區(qū)間最高漲幅達(dá)7.4%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 太空光伏
國(guó)盛證券研報(bào)稱，在全球太空能源需求爆發(fā)、中美供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的雙重驅(qū)動(dòng)下，具備航天認(rèn)證資質(zhì)、技術(shù)驗(yàn)證背書與規(guī)模化交付能力的中國(guó)光伏企業(yè)，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個(gè)增長(zhǎng)藍(lán)海。
2月3日08:12《九點(diǎn)特供》 追蹤到SpaceX在公司備忘錄中確認(rèn)與xAI合并 ，估值將達(dá)1.25萬(wàn)億美元，指出在馬斯克提出部署100–500GW級(jí)太空AI計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)規(guī)劃2035年前建成GW級(jí)晨昏軌道算力集群背景下，衛(wèi)星數(shù)量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系統(tǒng)從配套組件”升級(jí)為戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施”，需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，提及邁為股份，其在2月3日大漲10.12%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
1月28日20:21《風(fēng)口研報(bào)》 精選“海優(yōu)新材”公司研報(bào)并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司正從單一的光伏膠膜供應(yīng)商向“光伏+汽車新材料”雙主業(yè)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，且切入布局商業(yè)航天新賽道；其中，汽車膜產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，與福耀玻璃互為首推的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系構(gòu)筑強(qiáng)大渠道壁壘，已獲主流車企車型定點(diǎn)；另外，公司前瞻性布局太空光伏封裝材料，與國(guó)內(nèi)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)CPI膜+POE膠膜等產(chǎn)品，有望打開太空光伏膠膜藍(lán)海市場(chǎng)。2月2日，海優(yōu)新材收獲20CM漲停。
2月2日09:22，《盤中寶》 發(fā)文點(diǎn)評(píng)太空儲(chǔ)能方向 ，文章引用分析師觀點(diǎn)并指出：太空儲(chǔ)能的核心任務(wù)正從基礎(chǔ)供電轉(zhuǎn)向支撐低軌衛(wèi)星星座穩(wěn)定運(yùn)行、月球基地跨越14天極夜、軌道AI數(shù)據(jù)中心持續(xù)供能等高階需求。上市公司中，英杰電氣的下屬子公司英杰新能源有儲(chǔ)能產(chǎn)品。并且公司長(zhǎng)期為國(guó)內(nèi)多家科研院提供電源配套服務(wù)，產(chǎn)品已覆蓋航空航天領(lǐng)域，截至2月3日收盤，其區(qū)間最高漲幅達(dá)15.93%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 CPO
消息面上，隔夜美股光通信概念股普漲，Lumentum漲超8%，Coherent漲近5%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
2月3日07:46《電報(bào)解讀》 追蹤到“燕麥科技”互動(dòng)易線索 ，隨即發(fā)文加以梳理：公司硅光晶圓測(cè)試設(shè)備聚焦光通信領(lǐng)域，業(yè)務(wù)潛力隨行業(yè)增長(zhǎng)釋放，已向海外晶圓廠交付產(chǎn)品并配套優(yōu)質(zhì)客戶推進(jìn)技術(shù)迭代與新一代產(chǎn)品研發(fā)。半導(dǎo)體領(lǐng)域以傳感器測(cè)試技術(shù)向MEMS傳感器測(cè)試拓展，規(guī)劃開發(fā)其他種類MEMS傳感器標(biāo)定測(cè)試設(shè)備并推向市場(chǎng)，布局多元化測(cè)試設(shè)備矩陣。2月3日，燕麥科技收獲20CM漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月30日18:23《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“炬光科技” ，發(fā)文指出：公司收購(gòu)SMO強(qiáng)化光通信積累，批量供應(yīng)微光學(xué)元器件至全球知名光芯片/模組商，布局存儲(chǔ)芯片晶圓退火模塊抓住HBM產(chǎn)能擴(kuò)張機(jī)遇。車載領(lǐng)域聚焦線光斑激光雷達(dá)發(fā)射模組技術(shù)路線，推動(dòng)客戶車規(guī)量產(chǎn)；可控核聚變產(chǎn)品屬“開放式器件”品類，拓展多領(lǐng)域應(yīng)用矩陣。炬光科技大幅拉升，2日最高漲19.85%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
1月30日18:23《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“通鼎互聯(lián) ”，發(fā)文指出：公司接入端產(chǎn)品（光纖光纜、萬(wàn)兆多模軟跳纖等）支持萬(wàn)兆光網(wǎng)，并覆蓋“光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—通信設(shè)備”全產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)三大運(yùn)營(yíng)商等核心客戶；此外，公司通過接入網(wǎng)解決方案（含OLT至用戶側(cè)設(shè)備）及新增智能終端網(wǎng)、4K IPTV盒等，向解決方案提供商轉(zhuǎn)型。2月2日，通鼎互聯(lián)漲停，次日再度拉升，2日最高漲12.83%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
2月2日13:24《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“杰普特”Q4業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) ，隨即發(fā)文加以覆蓋：公司業(yè)績(jī)高增得益于激光器需求快速提升，疊加消費(fèi)級(jí)激光器領(lǐng)域應(yīng)用突破；其中消費(fèi)級(jí)激光器正處于從藍(lán)光激光器向光纖激光器迭代升級(jí)的進(jìn)程，公司應(yīng)用于激光雕刻機(jī)的激光器產(chǎn)品已獲得客戶批量訂單，目前配合客戶持續(xù)交付；光連接/光通訊領(lǐng)域，公司聚焦未來(lái)光連接解決方案，推出了MPO光纖連接器等，當(dāng)前正加緊擴(kuò)產(chǎn)滿足客戶旺盛的需求，此外還有硅光晶圓檢測(cè)設(shè)備、FPC微孔加工專用鉆孔系統(tǒng)等新裝備業(yè)務(wù)。2月3日，杰普特強(qiáng)勢(shì)拉升，收漲18.87%。
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