①機構指出CPO有望成為從1到10的賽道，這家英偉達核心供應商大漲10.91%； ②4日最高漲38.13%，Ta產(chǎn)品線與全球銷售網(wǎng)絡得到拓展，整體成長邏輯清晰； ③欄目追蹤主力資金動向，這家公司打造環(huán)氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，今日漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 算力硬件
消息面上，微軟與Meta在最新財報中均表示，AI算力供應緊張態(tài)勢貫穿2026年。兩家公司四季度資本支出均高于市場預期：微軟為375億美元，Meta為221.37億美元。
1月28日06:41《研選》 精選天孚通信研報 ，指出CPO有望成為從1到10的賽道，分析師看好公司是英偉達核心供應商，有望受益行業(yè)的批量出貨，其在1月30日大漲10.91%。
1月28日08:21《九點特供》 解讀海外映射 ，指出有消息稱Meta準備向康寧支付高達60億美元用于購買光纖電纜，AI算力驅(qū)動光纖光纜景氣度提升，預計全球光纖光纜市場將進入2至3年的高景氣周期，提及長飛光纖，其在1月30日收獲漲停。
1月28日08:41《電報解讀》 獲悉“谷歌云正式官宣漲價” ，隨即展開解讀：構建和運營大規(guī)模AI模型訓練和推理的基礎設施，需要天文數(shù)字般的資本支出，用于采購先進的GPU和建設專用的AI數(shù)據(jù)中心，利好資金雄厚的科技巨頭，云服務的集中度有望進一步提升。本文提及德科立，其3日最高漲20.14%。
1月27日16:31《電報解讀》 追蹤到“上海將適度超前建設一批智算基礎設施” ，隨后展開相關邏輯梳理：AI算力需求持續(xù)增加，單芯片功耗&機柜密度持續(xù)提升，數(shù)據(jù)中心制冷難度升級，液冷技術有望成為主流制冷方案。本文提及科創(chuàng)新源，其在1月30日收獲20CM漲停。
市場熱點二 半導體
消息面上，美光科技日前宣布將在未來十年向新加坡追加投資240億美元，用于建設新的NAND閃存晶圓廠。在此之前，美光科技在美國紐約州啟動了1000億美元的建廠項目，以緩解其所稱的“前所未有的供應緊縮”。
1月28日19:11《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“可川科技” ，發(fā)文指出：公司主營功能性器件，覆蓋消費電子、新能源及半導體領域，客戶包括ATL、LG化學等。其芯片制程保護膜用于CMOS工藝防護，應用廣泛；此外，子公司可川光子已投產(chǎn)400G/800G高速光模塊產(chǎn)線，具備硅光芯片全鏈條量產(chǎn)能力，已向海內(nèi)外客戶送樣，技術優(yōu)勢顯著，下游應用前景廣闊。可川科技持續(xù)拉升，2日最高漲12.71%。
1月26日10:27《風口研報》 精選“瀾起科技”公司研報并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司為全球三大DDR5內(nèi)存接口芯片供應商，PCIe Retimer芯片占據(jù)重要市場份額。AI推理推動CPU并發(fā)需求，英特爾/AMD擬上調(diào)服務器CPU價格。超節(jié)點架構CPU與GPU比例提升，將帶動互連類芯片需求。公司布局MRCD/MDB、CKD及CXL技術的MXC芯片，解決內(nèi)存帶寬瓶頸并實現(xiàn)內(nèi)存池化，技術優(yōu)勢顯著。1月30日，瀾起科技大幅拉升，當日收漲12.13%。
財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導體”行業(yè)專家，調(diào)研當前CPU供需情況、漲價因素，以及產(chǎn)業(yè)鏈相關配套廠商的新機遇。欄目匯總專家觀點并在1月22日發(fā)布《金牌紀要庫》，文章提及瀾起科技，截至1月30日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達13.9%。
1月26日22:18《電報解讀》 追蹤上市公司年報業(yè)績預測并發(fā)文覆蓋“普冉股份” ，梳理指出：公司2025年凈利潤2.05億元，超出機構平均預期，主要得益于存儲芯片市場供給優(yōu)化及AI服務器、高端手機等需求釋放，帶動“存儲+”產(chǎn)品份額快速提升。雖因研發(fā)投入、薪酬及并購整合致費用顯著增加，但第四季度凈利潤1.46億元環(huán)比大增696%，符合預期。公司通過收購SHM強化存儲領域競爭力，產(chǎn)品線與全球銷售網(wǎng)絡得到拓展，整體成長邏輯清晰。普冉股份持續(xù)拉升，4日最高漲38.13%。
市場熱點三 化工
消息面上，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格在1月迎來明顯上漲，月內(nèi)漲幅接近10%，行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，部分化工企業(yè)環(huán)氧丙烷相關產(chǎn)品訂單飽滿，排產(chǎn)已至2月。
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1月28日21:26《財聯(lián)社早知道》 追蹤主力資金動向 ，指出紅寶麗打造環(huán)氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物產(chǎn)業(yè)鏈，聚氨酯基地硬泡組合聚醚年生產(chǎn)能力已增至19萬噸，其獲大資金關注，1月30日其收獲漲停。
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