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騰訊春節(jié)分10億現(xiàn)金，百度文心助手5億跟進(jìn)春節(jié)AI大戰(zhàn)

馬斯克稱星艦今年目標(biāo)完全復(fù)用，進(jìn)入太空成本將降至目前的1%

遠(yuǎn)超預(yù)期！三星電子將一季度NAND價(jià)格上調(diào)100%

國內(nèi)旅游市場出游人數(shù)預(yù)訂量激增，熱門旅游線路被“搶訂”

電池回收產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，或?yàn)槲磥矶喾N關(guān)鍵金屬主要供應(yīng)來源

開源項(xiàng)目Clawdbot在硅谷爆火，近期AI資本化加速產(chǎn)業(yè)共識(shí)再發(fā)酵

【主題詳情】

騰訊春節(jié)分10億現(xiàn)金，百度文心助手5億跟進(jìn)春節(jié)AI大戰(zhàn)

據(jù)報(bào)道，騰訊發(fā)布《關(guān)于春節(jié)分10億現(xiàn)金的通知》：將在2月1日上線春節(jié)活動(dòng)，用戶上元寶APP分10億現(xiàn)金紅包，單個(gè)紅包金額可達(dá)萬元。此外，百度發(fā)布文心助手關(guān)于春節(jié)現(xiàn)金紅包活動(dòng)的通知。自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，有機(jī)會(huì)瓜分5億現(xiàn)金紅包，最高可獲得1萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)悉，騰訊公布的產(chǎn)品界面圖中已悄然新增一個(gè)名為“派”的底tab入口。而百度APP還將作為首席AI合作伙伴合作《2026北京廣播電視臺(tái)春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)》。國盛證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前C端AI原生APP是大廠兵家必爭之地，而春節(jié)則是全年最重要的營銷窗口之一，騰訊率先動(dòng)作開啟了本次春節(jié)檔期AI競賽的序幕，未來有望進(jìn)一步看到互聯(lián)網(wǎng)廠商AI應(yīng)用相關(guān)的更新與變化紛至沓來，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入密集催化時(shí)間窗口。

上市公司中，世紀(jì)恒通作為騰訊云服務(wù)商，目前主要合作的是商務(wù)流程服務(wù)產(chǎn)品，包括騰訊云的授權(quán)銷售，并與騰訊云合作開發(fā)推廣車主云等云應(yīng)用。數(shù)據(jù)港是國內(nèi)少數(shù)同時(shí)服務(wù)于阿里巴巴，騰訊，百度國內(nèi)三大互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，憑借行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力和國際水準(zhǔn)的運(yùn)營服務(wù)體系，持續(xù)與頭部云計(jì)算廠商攜手向前，共創(chuàng)共贏的數(shù)據(jù)中心生態(tài)圈。

馬斯克稱星艦今年目標(biāo)完全復(fù)用，進(jìn)入太空成本將降至目前的1%

據(jù)媒體報(bào)道，馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，SpaceX希望今年通過“星艦”技術(shù)實(shí)現(xiàn)火箭完全可重復(fù)使用。他指出，這一突破將使進(jìn)入太空成本降至目前的1%，從而降至每磅100美元以下。此外，馬斯克計(jì)劃在未來幾年內(nèi)發(fā)射由太陽能驅(qū)動(dòng)的人工智能衛(wèi)星，并提及將人工智能部署到太空的展望。

據(jù)東吳證券測算，中國商業(yè)航天市場規(guī)模將從2024年的1.2萬億元增至2027年的4.8萬億元，2030年有望突破7.8萬億元。中泰證券認(rèn)為，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入新一輪高速發(fā)展期，我國商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量已超過600家，商業(yè)航天發(fā)射工位合計(jì)25個(gè)（在運(yùn)營18個(gè)、在建7個(gè)），GW星座組網(wǎng)發(fā)射明顯提速，可回收火箭技術(shù)即將進(jìn)入關(guān)鍵驗(yàn)證階段，太空算力建設(shè)是大勢所驅(qū)。商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)，近期板塊有望迎來密集催化，建議關(guān)注商業(yè)航天方向投資機(jī)會(huì)。

公司方面，西子潔能旗下的杭州眾能光電承建并深度參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高性能低成本柔性光伏電池關(guān)鍵材料與模組研究及應(yīng)用”項(xiàng)目，攻克了大面積低溫制備、高精度激光劃線、高阻隔封裝等難題。項(xiàng)目2025年10月順利結(jié)題，不僅驗(yàn)證了技術(shù)在極端太空環(huán)境下的可靠性，更為我國柔性光伏突破“卡脖子”瓶頸注入核心動(dòng)力。憑借這一國家級(jí)成果，眾能光電正加速產(chǎn)線迭代與規(guī)?；季?，為太空高功率太陽翼提供可靠供給。航宇科技在商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈已深度進(jìn)入九州云箭、星河動(dòng)力、藍(lán)箭航天、天兵科技、東方空間、中科宇航等頭部火箭廠商，覆蓋谷神星、朱雀、力箭、天龍等主力型號(hào)。配套產(chǎn)品包括渦輪盤、泵、殼體、法蘭等各類環(huán)鍛件、模鍛件，并正向精加工交付+小系統(tǒng)級(jí)裝配延伸，材料體系涵蓋高溫合金、鈦合金、鋁合金等。

遠(yuǎn)超預(yù)期！三星電子將一季度NAND價(jià)格上調(diào)100%

據(jù)媒體報(bào)道，三星電子在今年第一季度將NAND閃存的供應(yīng)價(jià)格上調(diào)了100%以上，這一漲幅遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期，凸顯了當(dāng)前半導(dǎo)體市場嚴(yán)重的供需失衡現(xiàn)狀。據(jù)上述媒體行業(yè)知情人士透露，三星電子已于去年年底完成了與主要客戶的供應(yīng)合同談判，并從1月起正式實(shí)施新的價(jià)格體系。這是繼DRAM內(nèi)存價(jià)格被曝上調(diào)近70%之后，存儲(chǔ)市場的又一重磅調(diào)價(jià)信號(hào)。報(bào)道稱，三星電子目前已著手與客戶就第二季度的NAND價(jià)格進(jìn)行新一輪談判，市場普遍預(yù)計(jì)價(jià)格上漲的勢頭將在第二季度延續(xù)。

招商證券發(fā)布研報(bào)稱，全球存儲(chǔ)價(jià)格從25H1復(fù)蘇上漲以來，25Q3-Q4現(xiàn)貨/合約價(jià)格加速上漲，近期逐步發(fā)現(xiàn)26Q1各品類存儲(chǔ)價(jià)格環(huán)比漲幅超預(yù)期，預(yù)計(jì)2026年全年全球存儲(chǔ)供給整體維持偏緊狀態(tài)，AI需求增長持續(xù)高于產(chǎn)能擴(kuò)張速度，其他消費(fèi)類存儲(chǔ)和利基型存儲(chǔ)受到產(chǎn)能擠壓和下游恐慌備貨等因素，價(jià)格漲幅也遠(yuǎn)超常規(guī)水平，今年國內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)都將受益于缺貨漲價(jià)浪潮，核心建議關(guān)注存儲(chǔ)原廠+存儲(chǔ)模組/芯片公司+存儲(chǔ)封測/代工等環(huán)節(jié)。

公司方面，江波龍是國內(nèi)規(guī)模最大的綜合性存儲(chǔ)模組廠商，產(chǎn)品覆蓋NAND Flash及DRAM存儲(chǔ)產(chǎn)品。盈新發(fā)展擬收購的長興半導(dǎo)體構(gòu)筑了研發(fā)封裝測試一體化的經(jīng)營模式，擁有晶圓測試和修復(fù)技術(shù)，具備8層疊Die封裝工藝以及BGA、SiP、CSP等封裝技術(shù)，同時(shí)該公司可生產(chǎn)消費(fèi)級(jí)NAND FLASH模組和DRAM內(nèi)存模組。

國內(nèi)旅游市場出游人數(shù)預(yù)訂量激增，熱門旅游線路被“搶訂”

媒體報(bào)道，2026年春節(jié)9天假期被稱為“史上最長”假期，不少人已提前制訂出游計(jì)劃。某旅游集團(tuán)媒介公關(guān)經(jīng)理表示，國內(nèi)旅游市場出游人數(shù)預(yù)訂量較去年同期激增300%，可以明顯感受到國內(nèi)民俗游、冰雪游、避寒游成了游客今年首選的出游方向。此外，記者在北京朝陽區(qū)一家旅行社線下門店看到，前來咨詢和簽約的市民絡(luò)繹不絕。盡管距離春節(jié)假期還有一段時(shí)間，不少熱門線路已進(jìn)入“搶訂”階段，部分產(chǎn)品名額所剩不多。

萬聯(lián)證券表示，展望2026年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議繼續(xù)將堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強(qiáng)大國內(nèi)市場列為首要任務(wù)，促消費(fèi)政策導(dǎo)向保持穩(wěn)定，但受居民資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整影響，基本面復(fù)蘇仍需時(shí)間，上半年社會(huì)服務(wù)板塊預(yù)計(jì)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。今年春節(jié)將形成9天長假期，旅游市場景氣度有望進(jìn)一步提升。華創(chuàng)證券認(rèn)為，春節(jié)假期預(yù)訂窗口已經(jīng)打開，國內(nèi)航線及出境航線預(yù)訂同比表現(xiàn)較好，海南持續(xù)受益于封關(guān)帶來的客流量。同時(shí)，促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策持續(xù)落地有望催化板塊行情。建議持續(xù)關(guān)注春節(jié)前交通、酒店等預(yù)訂數(shù)據(jù)變化及服務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策帶來的投資機(jī)會(huì)。

上市公司中，大連圣亞主要產(chǎn)品或服務(wù)為景區(qū)經(jīng)營、商業(yè)運(yùn)營、會(huì)展服務(wù)和動(dòng)物經(jīng)營。公司經(jīng)營的景區(qū)為大連景區(qū)和哈爾濱景區(qū)。大連景區(qū)包括圣亞海洋世界、圣亞極地世界、圣亞珊瑚世界、銀河星海、厲害塔；哈爾濱景區(qū)包括哈爾濱極地公園海洋館、哈爾濱極地公園極地館、哈爾濱極地公園恐龍館/異寵館、哈爾濱極地公園北極熊體驗(yàn)館、哈爾濱極地公園淘學(xué)企鵝館。中國中免作為旅游零售龍頭市場地位穩(wěn)固，海南自貿(mào)港封關(guān)后離島免稅銷售高景氣，相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，市內(nèi)免稅店落地有望帶來長期銷售增量。

電池回收產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，或?yàn)槲磥矶喾N關(guān)鍵金屬主要供應(yīng)來源

據(jù)報(bào)道，新能源汽車的快速發(fā)展與普及，使得廢舊動(dòng)力電池的回收處理問題逐漸受到重視。工信部官微援引有關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算數(shù)據(jù)稱，2025年國內(nèi)廢舊動(dòng)力電池產(chǎn)生量近40萬噸，2030年將超過100萬噸。

與開采原生礦石相比，電池回收可顯著降低鋰電池全生命周期的碳排放。整個(gè)電池行業(yè)亟需構(gòu)建覆蓋電池生產(chǎn)、使用、梯次利用與回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)資源的可持續(xù)管理。1月16日，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》，自今年4月1日起施行，為實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池回收利用全渠道、全鏈條、全生命周期管理明確指南。動(dòng)力電池回收市場潛力巨大，未來鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵金屬將逐漸以循環(huán)再生為主要供應(yīng)來源。寧德時(shí)代董事長曾毓群此前曾預(yù)測稱，到2042年，全球?qū)⒂幸话氲碾姵夭捎没厥盏脑偕囘M(jìn)行生產(chǎn)。

上市公司中，中偉新材深入布局廢舊電池回收產(chǎn)業(yè)，不斷破解廢舊電池回收拆解效率低、精細(xì)度差、易混入雜質(zhì)、金屬回收率低等難題，已在銅仁產(chǎn)業(yè)基地建成“電池拆解—梯次利用 / 破碎分解－綜合回收再生”的全流程生產(chǎn)體系。格林美已與全球超過1,000家汽車企業(yè)及電池制造商建立合作關(guān)系，并在中國設(shè)立了6家動(dòng)力電池回收公司，且均已納入中國工業(yè)和信息化部白名單，構(gòu)建了覆蓋廣、合規(guī)性強(qiáng)的回收網(wǎng)絡(luò)體系。科力遠(yuǎn)是集鋰礦資源、電池材料、先進(jìn)電池及管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)品和服務(wù)于一體的新能源整體解決方案供應(yīng)商。

開源項(xiàng)目Clawdbot在硅谷爆火，近期AI資本化加速產(chǎn)業(yè)共識(shí)再發(fā)酵

據(jù)騰訊研究院，開源項(xiàng)目Clawdbot在硅谷爆火，可在Mac mini上運(yùn)行，兼具本地AI智能體和聊天網(wǎng)關(guān)雙重身份，通過WhatsApp、iMessage等隨時(shí)對(duì)話。Clawdbot解決了大模型記憶力痛點(diǎn)，能記住兩周前的對(duì)話，還會(huì)主動(dòng)推送郵件、日程提醒，并可直接操控電腦執(zhí)行任務(wù)。

長江證券表示，近期AI資本化加速，AI產(chǎn)業(yè)共識(shí)再發(fā)酵。隨著AI應(yīng)用商業(yè)化加速，參考美國AI演繹，資本開支領(lǐng)先于商業(yè)化一年左右，考慮到24年底-25年國內(nèi)CSP資本開支加速，預(yù)判AI應(yīng)用也即將在26年迎來商業(yè)化拐點(diǎn)。

上市公司方面，漢得信息表示，根據(jù)公司發(fā)布的25年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司的AI應(yīng)用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約1.1億元。同時(shí)，公司擁有自建的“得靈”B端AI應(yīng)用體系，包括三大產(chǎn)品及一大服務(wù)，全面支撐企業(yè)構(gòu)建AI能力體系和智能化升級(jí)。石基信息已針對(duì)酒旅行業(yè)推出智能運(yùn)營解決方案AI智能體eGenius，eGenius以六大垂直AI引擎組成“營銷決策大腦網(wǎng)絡(luò)”，深度賦能生態(tài)中的每一環(huán)節(jié)，將人工經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為智能生產(chǎn)力。