財(cái)聯(lián)社12月19日訊（編輯 胡家榮）今日港股電力設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍，其中東方電氣盤中一度漲超4%。

截至發(fā)稿，東方電氣(01072.HK)漲2.67%、哈爾濱電氣(01133.HK)漲1.62%、上海電氣(02727.HK)漲1.53%。

美國"創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃"加速AI與科研融合

據(jù)白宮和美國能源部最新聲明，包括微軟、谷歌、英偉達(dá)等在內(nèi)的24家頂尖人工智能企業(yè)已與美國政府簽署協(xié)議，正式加入由白宮發(fā)起的"創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃"。該計(jì)劃旨在推動新興技術(shù)在科學(xué)探索與能源項(xiàng)目中的深度應(yīng)用。

在白宮舉行的啟動會議上，美國能源部長克里斯·賴特、能源部負(fù)責(zé)科學(xué)和創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃的副部長Darío Gil以及白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios與行業(yè)代表共同探討了公私合作創(chuàng)新模式。

該計(jì)劃將通過人工智能技術(shù)大幅提升美國科研生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)"實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)自動化、加速模擬進(jìn)程、生成預(yù)測模型"，在能源、制造、藥物研發(fā)等領(lǐng)域取得突破。值得注意的是，此計(jì)劃上月由特朗普總統(tǒng)通過行政命令正式確立，旨在加強(qiáng)政府科研協(xié)調(diào)，高效整合AI工具實(shí)現(xiàn)科學(xué)突破。

美國官員們意識到，人工智能發(fā)展所需的海量計(jì)算資源依賴于耗能巨大的數(shù)據(jù)中心，因此正積極尋求開發(fā)新能源并升級電網(wǎng)。

算力激增催生電力需求爆發(fā) 燃?xì)廨啓C(jī)迎黃金發(fā)展期

隨著全球AI算力需求爆發(fā)式增長，電力供應(yīng)保障成為關(guān)鍵瓶頸。國際能源署(IEA)預(yù)測，到2026年，數(shù)據(jù)中心、AI及加密貨幣的電力需求將從2022年的460TWh躍升至620-1050TWh，增幅顯著。

在這一背景下，燃?xì)廨啓C(jī)憑借"建設(shè)周期短、供電穩(wěn)定、資源依賴低"等優(yōu)勢，正成為數(shù)據(jù)中心短期最優(yōu)供電解決方案。

比如行業(yè)巨頭GE Vernova近期上調(diào)了未來數(shù)年業(yè)績指引，宣布股息翻倍并大幅擴(kuò)容回購計(jì)劃。公司CEO Scott Strazik透露，隨著大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，公司預(yù)計(jì)到年底將簽署80吉瓦的聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī)合同，其燃?xì)廨啓C(jī)的產(chǎn)能已全部售罄至2028年，2029年產(chǎn)能也僅剩10%。

市場數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全球燃機(jī)新增訂單同比增長38%至21GW，主要廠商訂單已排至2028年，產(chǎn)能持續(xù)緊張。IEA進(jìn)一步預(yù)測，2025至2030年全球?qū)⑿略龀?00吉瓦燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)，其中近六成集中于"一帶一路"沿線國家，為中國裝備制造企業(yè)打開廣闊市場空間。

機(jī)構(gòu)看好電力設(shè)備高景氣 國產(chǎn)替代空間巨大

海通國際證券分析指出，在美國清潔能源法規(guī)約束下，傳統(tǒng)柴油發(fā)電機(jī)因環(huán)保和噪音限制，每年允許啟用時長受到嚴(yán)格管控。預(yù)計(jì)未來AI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目將逐步提高燃?xì)廨啓C(jī)在備用電源系統(tǒng)的采用比例。

華西證券研報(bào)強(qiáng)調(diào)，全球AI快速發(fā)展將促使用電量激增，電力設(shè)備需求有望長期保持高景氣。其中，歐美等發(fā)達(dá)市場在變壓器與燃?xì)廨啓C(jī)環(huán)節(jié)兼具"高景氣、高盈利、高門檻"特征，掌握優(yōu)質(zhì)渠道資源、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先且積極布局相關(guān)產(chǎn)能的企業(yè)將充分受益于這一歷史機(jī)遇。