①SK海力士與英偉達(dá)合作開發(fā)下一代AI存儲技術(shù)；②國內(nèi)首個全自主無人化人形機器人導(dǎo)覽方案發(fā)布；③夸克AI眼鏡已新增產(chǎn)線，目標(biāo)明年1月充分釋放產(chǎn)能。
【熱點導(dǎo)讀】
SK海力士與英偉達(dá)合作開發(fā)下一代AI存儲技術(shù)
國內(nèi)首個全自主無人化人形機器人導(dǎo)覽方案發(fā)布
夸克AI眼鏡已新增產(chǎn)線，目標(biāo)明年1月充分釋放產(chǎn)能
專星專用，精準(zhǔn)發(fā)力！我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿翱燔嚨馈?/p>
液冷技術(shù)是解決數(shù)據(jù)中心散熱壓力的必由之路
需求拉動之下，全球燃?xì)廨啓C廠商需求訂單加速
【主題詳情】
SK海力士與英偉達(dá)合作開發(fā)下一代AI存儲技術(shù)
據(jù)媒體報道，SK海力士正在與英偉達(dá)合作，加速其下一代AI NAND閃存的研發(fā)，目標(biāo)是在2027年之前實現(xiàn)比現(xiàn)有企業(yè)級SSD快30倍的存儲性能。
存儲行業(yè)供應(yīng)鏈正緊急備貨、調(diào)整配置，同時以更大力度啟用和適配國產(chǎn)存儲芯片保障供貨，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，漲價行情會延續(xù)到明年上半年。國投證券表示，展望未來，AI大模型從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，進(jìn)一步推高了數(shù)據(jù)中心對企業(yè)級存儲需求，存儲處于新一輪上行周期。
公司方面，東芯股份是國內(nèi)領(lǐng)先的利基型存儲芯片設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為NANDFlash、NORFlash、DRAM等存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，是目前大陸少數(shù)能提供存儲芯片完整解決方案的廠商。香農(nóng)芯創(chuàng)與SK海力士及大普微電子等合作方聯(lián)合設(shè)立控股子公司深圳海普存儲，進(jìn)軍企業(yè)級SSD領(lǐng)域。
國內(nèi)首個全自主無人化人形機器人導(dǎo)覽方案發(fā)布
近日，北京人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布全國首個全自主無人化人形機器人導(dǎo)覽解決方案。該方案以 “慧思開物” 通用具身智能平臺為核心支撐，深度整合全自主導(dǎo)覽、擬人化交互、多機調(diào)度、全局 IOT 聯(lián)動等關(guān)鍵能力，可覆蓋展廳導(dǎo)覽、商場導(dǎo)購、業(yè)務(wù)講解、文旅景區(qū)等多元場景，為人形機器人規(guī)?；涞貙?dǎo)覽導(dǎo)購場景奠定基礎(chǔ)。
貝恩預(yù)測，到2035年，全球人形機器人年銷量有望達(dá)到600萬臺，市場規(guī)模突破1200億美元；樂觀情形下，銷量或?qū)⒊?000萬臺，市場規(guī)模達(dá)2600億美元。華龍證券認(rèn)為，美國擬發(fā)布機器人產(chǎn)業(yè)支持政策，全球人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展迎來助力，國內(nèi)整機廠商密集發(fā)布新產(chǎn)品，持續(xù)推進(jìn)人形機器人商業(yè)化落地。
公司方面，五洲新春將具身智能機器人行星滾柱絲桿列為重點研發(fā)產(chǎn)品，已陸續(xù)開發(fā)出靈巧手微型絲杠、線性執(zhí)行器行星滾柱絲杠等新產(chǎn)品。駿亞科技在人形機器人領(lǐng)域，公司已成功導(dǎo)入國內(nèi)頭部客戶并開始批量供貨。
夸克AI眼鏡已新增產(chǎn)線，目標(biāo)明年1月充分釋放產(chǎn)能
《科創(chuàng)板日報》獲悉，目前夸克AI眼鏡在立訊工廠內(nèi)新增一條組裝產(chǎn)線。至格科技創(chuàng)始人孟祥峰稱：“正加緊生產(chǎn)來自夸克AI眼鏡的大筆光波導(dǎo)片訂單，新購買的設(shè)備都已投入使用?！笨淇薃I眼鏡內(nèi)部人士也透露，團(tuán)隊最大的目標(biāo)是明年1月能夠充分釋放產(chǎn)能，趕上春節(jié)消費熱潮。今年11月，夸克AI眼鏡正式發(fā)布了S1、G1兩個系列共六款單品，S1系列最低到手價為3799元，G1最低到手價1899元起，這也是搭載千問的首款硬件。
IDC預(yù)測，2026年，全球智能眼鏡市場出貨量將突破2368.7萬臺，其中中國智能眼鏡市場出貨量將突破491.5萬臺。天風(fēng)證券電子團(tuán)隊看好端側(cè)AI眼鏡等新品創(chuàng)新大周期。隨著端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈加速升溫，終端廠商持續(xù)加碼智能硬件與交互創(chuàng)新，算力與應(yīng)用深度融合驅(qū)動生態(tài)快速擴(kuò)張，2026年有望迎來端側(cè)AI大年。
上市公司中，宇瞳光學(xué)是全球最大的安防鏡頭生產(chǎn)商，已為AI眼鏡提供攝像頭所需的玻璃非球面鏡片。福蓉科技是福建國資委旗下，國內(nèi)消費電子產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件材料的專業(yè)廠家和核心企業(yè)，有研發(fā)用于MR/AR/AI眼鏡的高性能鋁合金材料，并已應(yīng)用到終端品牌客戶的實際產(chǎn)品上。
專星專用，精準(zhǔn)發(fā)力！我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿翱燔嚨馈?/strong>
國內(nèi)首顆能源工程專用衛(wèi)星“電建1號”以毫米級監(jiān)測精度正式下線，與此同時，專為電網(wǎng)定制的“電力工程號”衛(wèi)星也成功發(fā)射。這兩顆“量身定制”的衛(wèi)星，標(biāo)志著中國航天正從“探索太空”邁向“精準(zhǔn)服務(wù)”的新高度。就在同一日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出明年經(jīng)濟(jì)工作要抓好8大重點任務(wù)，其中重點提及堅持“雙碳”引領(lǐng)，推動全面綠色轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)重點行業(yè)節(jié)能降碳改造。制定能源強國建設(shè)規(guī)劃綱要，加快新型能源體系建設(shè)，擴(kuò)大綠電應(yīng)用。
算力上天背景下太陽翼及能源系統(tǒng)太陽翼將成為最大增量。中期來看，如果到2040年太空中有望實現(xiàn)總量1TW的數(shù)據(jù)中心，對于太陽能電池的需求將達(dá)到4.8萬億元。方正證券李魯靖分析指出，柔性結(jié)構(gòu)、鈣鈦礦材料將成為未來太陽翼的發(fā)展方向，其適用于構(gòu)建大型空間太陽翼，以及適應(yīng)組網(wǎng)衛(wèi)星一箭多星的任務(wù)需求，隨著高通量衛(wèi)星&太空數(shù)據(jù)中心對太陽翼面積需求的大幅提升，柔性太陽翼將成為未來發(fā)展方向。而鈣鈦礦太陽能電池具備與砷化鎵持平的光電轉(zhuǎn)換效率、柔性、低成本、太空環(huán)境自我修復(fù)等優(yōu)勢，將成為未來主流的太陽翼材料。
上市公司中，云南鍺業(yè)于2025年3月開始實施“空間太陽能電池用鍺晶片建設(shè)項目”，該項目計劃建設(shè)期為18個月，計劃在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上新建產(chǎn)能，2025年末達(dá)到年產(chǎn)125萬片鍺晶片的產(chǎn)能，項目完全建成后達(dá)到年產(chǎn)250萬片鍺晶片的產(chǎn)能。中國衛(wèi)星的小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星的太陽能電池板供應(yīng)商主要是中國航天科技集團(tuán)有限公司和中國電子科技集團(tuán)有限公司的所屬單位。
液冷技術(shù)是解決數(shù)據(jù)中心散熱壓力的必由之路
第五屆國際AIDC液冷供應(yīng)鏈干人峰會暨·國際數(shù)據(jù)中心液冷市場趨勢分析會將于12月18日-19日召開。
東吳證券研報指出，液冷技術(shù)是解決數(shù)據(jù)中心散熱壓力的必由之路，其具備低能耗、高散熱、低噪聲和低TCO的優(yōu)勢，同時其能降低數(shù)據(jù)中心PUE值，滿足國家要求。當(dāng)前AI服務(wù)器算力需求高速增長，帶動液冷滲透率持續(xù)提升，數(shù)據(jù)中心對高效、節(jié)能換熱解決方案的需求進(jìn)入爆發(fā)階段。液冷環(huán)節(jié)目前處在0-1產(chǎn)業(yè)化兌現(xiàn)階段。據(jù)媒體報道，近兩年全球的AI巨頭已開始擁抱液冷。以英偉達(dá)為例，去年在B100、H200芯片上，就正式從風(fēng)冷散熱升級為液冷散熱。
上市公司中，烽火通信控股子公司長江計算積極布局液冷領(lǐng)域，已發(fā)布G440K液冷服務(wù)器、AccelerPoD510G液冷整機柜等產(chǎn)品。淳中科技積極開拓海外業(yè)務(wù)。機構(gòu)研報指出，公司與國際知名圖形技術(shù)和人工智能計算領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者N公司建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系，主要對接的業(yè)務(wù)包括液冷測試平臺、基于AI的檢測平臺和測試板卡等，相關(guān)業(yè)務(wù)自2024年開始導(dǎo)入，全年實現(xiàn)營業(yè)收入3883.27萬元，毛利率為74.23%。
需求拉動之下，全球燃?xì)廨啓C廠商需求訂單加速
據(jù)媒體報道，英偉達(dá)據(jù)稱將舉辦數(shù)據(jù)中心電力短缺問題峰會。
申萬宏源表示，全球AI算力爆發(fā)帶動數(shù)據(jù)中心電力需求激增，燃?xì)廨啓C作為核心供電設(shè)備，需求持續(xù)高增。AI算力爆發(fā)推動數(shù)據(jù)中心功率密度大幅提升，電力需求呈指數(shù)級增長。據(jù)Gartner預(yù)測，2023-2027年全球AI服務(wù)器用電量將從195太瓦時提升到500太瓦時。傳統(tǒng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，無法滿足高可靠性、高靈活性的供電要求。相較于柴油機、核電、可再生能源等方案，燃?xì)廨啓C在效率、靈活性、環(huán)保性上具備顯著優(yōu)勢，成為最優(yōu)解決方案。需求拉動之下，全球燃?xì)廨啓C廠商需求訂單加速。近日，燃?xì)廨啓C龍頭GEVernova宣布全面上調(diào)未來數(shù)年的業(yè)績指引。首席執(zhí)行官表示，公司的燃?xì)廨啓C已經(jīng)賣光了截至2028年的所有產(chǎn)能，2029年的產(chǎn)能也已經(jīng)賣到只剩10%了。
上市公司中，東方電氣深耕燃?xì)廨啓C領(lǐng)域20年，客戶群體涵蓋央企、地方國企、民企，國內(nèi)市場占有率持續(xù)領(lǐng)先。公司自主研發(fā)的G50重型燃?xì)廨啓C已經(jīng)實現(xiàn)了商運和出海。振華股份高度關(guān)注金屬鉻的下游應(yīng)用拓展，尤其聚焦其在電力設(shè)備等新材料領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用與市場潛力。機構(gòu)研報指出，由于AI數(shù)據(jù)中心等電力需求帶來燃?xì)廨啓C大幅增長，以及商用飛機發(fā)動機需求的大幅提升，鉻鹽行業(yè)正在迎來價值重估。
圖片
