財(cái)聯(lián)社12月12日訊（編輯 馮軼）近期電力產(chǎn)業(yè)鏈熱度驟增，港股核電概念短線也有所走強(qiáng)。

截至發(fā)稿，今日中核國(guó)際(02302.HK)漲超9%，中廣核礦業(yè)(01164.HK)等個(gè)股也紛紛跟漲。

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)計(jì)劃于下周舉辦一場(chǎng)私人峰會(huì)，邀請(qǐng)專注于解決數(shù)據(jù)中心電力問題的初創(chuàng)公司參加，這些問題可能會(huì)阻礙人工智能的發(fā)展。

值得一提的是，英偉達(dá)CEO黃仁勛近期還警示，AI算力爆發(fā)將引發(fā)嚴(yán)峻的能源危機(jī)，美國(guó)電力短缺已制約其AI發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，僅在美國(guó)，未來25年內(nèi)數(shù)據(jù)中心將需要3500億美元用于核能產(chǎn)能建設(shè)。特朗普已簽署命令加速核電站建設(shè)，黃仁勛也強(qiáng)調(diào)核能將成為AI的主要?jiǎng)恿Α?/p>

而放眼全球，在監(jiān)管環(huán)境改善及多重需求驅(qū)動(dòng)下，全球核能概念股今年漲勢(shì)持續(xù)強(qiáng)勁。彭博核能股指數(shù)年內(nèi)累計(jì)上漲38%，總市值增加5660億美元，其中美國(guó)加州Oklo股價(jià)暴漲約400%。

東吳證券分析稱，美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張帶動(dòng)發(fā)電需求提升，同時(shí)也看好國(guó)內(nèi)設(shè)備商受益機(jī)會(huì)AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來大量用電需求。

該機(jī)構(gòu)還表示，由于美國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施大部分已經(jīng)達(dá)到使用周期末期，科技巨頭選擇自行投資建設(shè)如核電、地?zé)?、其他可再生能源、燃油和燃?xì)獾劝l(fā)電設(shè)施以獲取穩(wěn)定可靠的電力。

此外，政策層面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，深入推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造。制定能源強(qiáng)國(guó)建設(shè)規(guī)劃綱要，加快新型能源體系建設(shè)，擴(kuò)大綠電應(yīng)用。

國(guó)盛證券分析指出，前10月國(guó)內(nèi)核電投資完成額1134億元，同比增長(zhǎng)13.8%，在當(dāng)前能源自主可控，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的背景下，核電機(jī)組建設(shè)相關(guān)標(biāo)的有望顯著受益。

綜合來看，隨著AI數(shù)據(jù)中心面臨擴(kuò)容與電力緊缺的核心矛盾升級(jí)，其帶來的超預(yù)期增量需求也對(duì)傳統(tǒng)的能源消費(fèi)領(lǐng)域形成擠兌，或進(jìn)一步倒逼電力產(chǎn)業(yè)建設(shè)提速。