①國內(nèi)多款可回收火箭首飛在即，有望助力產(chǎn)業(yè)加速實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，焦點公司漲停； ②CPO概念今日再度走強，欄目多維度追蹤行業(yè)動態(tài)，提及人氣公司獲20cm漲停； ③政策催化，這家福建+大消費概念公司解讀后獲3連板。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 商業(yè)航天
消息面上，據(jù)中科宇航消息，繼發(fā)動機地面驗證成功后，該公司計劃于近日擇機開展力鴻一號遙一飛行器的亞軌道飛行試驗任務。此次試驗將重點驗證返回式載荷艙的再入大氣層返回減速與回收技術(shù)，同時進行火箭子級返回精確落點控制的關(guān)鍵技術(shù)驗證。
12月5日06:51《研選》 精選商業(yè)航天研報 ，指出太空算力開啟商業(yè)航天新敘事，國內(nèi)多款可回收火箭首飛在即，有望助力產(chǎn)業(yè)加速實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，提及順灝股份，其在12月5日收獲漲停。
12月1日08:10《九點特供》 追蹤到長七A火箭成功發(fā)射實踐二十八號衛(wèi)星 ，指出國內(nèi)發(fā)射場工位數(shù)快速增長，相應的技術(shù)和產(chǎn)品服務商將迎來快速發(fā)展，并提及天箭科技，其在12月5日收獲漲停。
11月28日08:07《九點特供》 追蹤到北京加速布局太空數(shù)據(jù)中心 ，擬將大規(guī)模AI算力搬上太空，指出乾照光電公司的砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品已批量應用于國內(nèi)在軌運行的大型商業(yè)航天星座組網(wǎng)衛(wèi)星（如G60千帆星座等），其在12月5日大漲13.93%。
《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
12月4日21:11《財聯(lián)社早知道》 追蹤到千帆星座”通信在軌業(yè)務測試結(jié)果符合預期 ，指出分析師稱我國進入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速組網(wǎng)期，提及上海瀚訊。其在12月5日大漲8.77%。
12月4日17:29《風口研報》 精選“超捷股份”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司作為車用緊固件隱形冠軍，已成為小米、蔚來、比亞迪、特斯拉等國內(nèi)外主要新能源車企的供應商，且已成立子公司積極開展機器人相關(guān)業(yè)務，或有望與優(yōu)秀機器人企業(yè)展開合作；此外，公司在川渝地區(qū)積極布局商業(yè)航天零部件產(chǎn)品，主要客戶有藍箭航天、天兵科技、中科宇航等國內(nèi)頭部民營商業(yè)航天企業(yè)，目前已形成正式的合同訂單，未來有望進一步打開成長空間。12月5日，超捷股份20CM漲停。
12月3日18:32《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“通宇通訊” ，發(fā)文指出：公司從事通信天線及射頻器件業(yè)務，產(chǎn)品線完備，處行業(yè)第一梯隊，5G產(chǎn)品批量出貨，在5.5G、6G天線有積累。發(fā)布衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端，參股鴻擎科技強化衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局。出資投資空天產(chǎn)業(yè)基金專項投資凌空天行。參股四川光為在高速光模塊領(lǐng)域突破，首批800G產(chǎn)品小批量交付，后續(xù)將優(yōu)化并推進更多型號量產(chǎn)。通宇通訊持續(xù)拉升，2日最高漲10.63%。
12月5日09:14《盤中寶》 發(fā)文解讀商業(yè)航天的投研邏輯 ，據(jù)機構(gòu)觀點：我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)有望成為“十五五”規(guī)劃的重要方向，監(jiān)管部門的設(shè)立、政策的完善將持續(xù)推動我國商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。文章提及上海瀚訊、鉑力特、西測測試在內(nèi)的多家公司，截至12月5日收盤，上海瀚訊日內(nèi)最高漲10.01%，鉑力特日內(nèi)最高漲12.31%，西測測試日內(nèi)最高漲12.61%。
12月3日13:52《盤中寶》 發(fā)文并引用數(shù)據(jù)指出 ：我國商業(yè)航天市場規(guī)模從2015年的約0.38萬億元增長至2024年的2.3萬億元，年均復合增長率約22%。若按25%增速，2030年我國商業(yè)航天市場規(guī)模有望逼近10萬億元，展現(xiàn)巨大的增長潛力。文章提及飛沃科技，公司持續(xù)拉升，截至12月5日收盤區(qū)間最高漲幅達30.72%。
市場熱點二 CPO
中信證券認為光通信(光模塊、光器件、光芯片、光纖)仍將成為26年全球AI算力最具確定性的一環(huán)。從實際調(diào)研來看，龍頭公司產(chǎn)能加速投產(chǎn)、訂單能見度很高。
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12月2日21:09《財聯(lián)社早知道》 追蹤到WSTS稱2026年全球半導體市場規(guī)模將逼近1萬億美元大關(guān) ，指出機構(gòu)表示半導體全產(chǎn)業(yè)鏈迎來戰(zhàn)略機遇期，并提及長光華芯。
12月4日11:03《風口研報》 精選“光芯片”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：由于200GEML等高端芯片的產(chǎn)能緊缺，基于硅光子的技術(shù)方案憑借低功耗、高集成度和成本優(yōu)勢，正逐漸成為主流選擇之一。我國雖擁有全球前十大光模塊廠商中的七席，但在高速光芯片領(lǐng)域與國際龍頭仍存在1-2個技術(shù)代際的差距，未來替代空間巨大，為國產(chǎn)光芯片廠商提供了有利的發(fā)展環(huán)境，本文提及長光華芯。
12月4日22:10《公告全知道》 精選“長光華芯”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司主營半導體激光芯片，采用IDM模式，構(gòu)建多材料體系和工藝平臺。光通信領(lǐng)域產(chǎn)品進展順利，新訂單在洽談；開發(fā)太空激光通信產(chǎn)品，參與重大航天工程；為可控激光核聚變開發(fā)相關(guān)芯片及模塊；VCSEL芯片應用于消費電子、激光雷達、光通信，可適配高速光模塊方案。
其在12月5日收獲20cm漲停。
12月3日09:19《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點指出 ，與2025年相比，2026年AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展預計有以下幾點變化：（1）多模態(tài)應用加速滲透，AI算力/運力/存力需求有望加速增長。全球算力供需缺口或?qū)⒊掷m(xù)至2026年。文章提及仕佳光子和兆龍互連，截至12月5日收盤，仕佳光子區(qū)間最高漲17.77%，兆龍互連區(qū)間最高漲17.22%。
市場熱點三 福建
消息面上，據(jù)福建省國資委5日消息，近日，福建省資本與產(chǎn)業(yè)對接會在深圳成功舉辦。作為大會的重要組成部分，福建產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合建設(shè)銀行福建省分行成功承辦集成電路+新一代信息技術(shù)專場對接會。路演現(xiàn)場共匯聚省內(nèi)40家科技型企業(yè)及全國60家知名投資機構(gòu)，12家優(yōu)質(zhì)企業(yè)圍繞核心技術(shù)、市場前景及融資需求展開推介。
12月3日08:14《九點特供》 解讀龍頭板塊福建本地股 ，指出福建發(fā)布多項利好政策，提及食品方向的安記食品，其在12月3日、4日、5日收獲3連板。
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