①國內(nèi)多款可回收火箭首飛在即，有望助力產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，焦點(diǎn)公司漲停； ②CPO概念今日再度走強(qiáng)，欄目多維度追蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，提及人氣公司獲20cm漲停； ③政策催化，這家福建+大消費(fèi)概念公司解讀后獲3連板。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 商業(yè)航天
消息面上，據(jù)中科宇航消息，繼發(fā)動(dòng)機(jī)地面驗(yàn)證成功后，該公司計(jì)劃于近日擇機(jī)開展力鴻一號(hào)遙一飛行器的亞軌道飛行試驗(yàn)任務(wù)。此次試驗(yàn)將重點(diǎn)驗(yàn)證返回式載荷艙的再入大氣層返回減速與回收技術(shù)，同時(shí)進(jìn)行火箭子級(jí)返回精確落點(diǎn)控制的關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價(jià)值的研報(bào)。
12月5日06:51《研選》 精選商業(yè)航天研報(bào) ，指出太空算力開啟商業(yè)航天新敘事，國內(nèi)多款可回收火箭首飛在即，有望助力產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，提及順灝股份，其在12月5日收獲漲停。
12月1日08:10《九點(diǎn)特供》 追蹤到長七A火箭成功發(fā)射實(shí)踐二十八號(hào)衛(wèi)星 ，指出國內(nèi)發(fā)射場工位數(shù)快速增長，相應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)商將迎來快速發(fā)展，并提及天箭科技，其在12月5日收獲漲停。
11月28日08:07《九點(diǎn)特供》 追蹤到北京加速布局太空數(shù)據(jù)中心 ，擬將大規(guī)模AI算力搬上太空，指出乾照光電公司的砷化鎵太陽能電池產(chǎn)品已批量應(yīng)用于國內(nèi)在軌運(yùn)行的大型商業(yè)航天星座組網(wǎng)衛(wèi)星（如G60千帆星座等），其在12月5日大漲13.93%。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
12月4日21:11《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到千帆星座”通信在軌業(yè)務(wù)測試結(jié)果符合預(yù)期 ，指出分析師稱我國進(jìn)入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速組網(wǎng)期，提及上海瀚訊。其在12月5日大漲8.77%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月4日17:29《風(fēng)口研報(bào)》 精選“超捷股份”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司作為車用緊固件隱形冠軍，已成為小米、蔚來、比亞迪、特斯拉等國內(nèi)外主要新能源車企的供應(yīng)商，且已成立子公司積極開展機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)，或有望與優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè)展開合作；此外，公司在川渝地區(qū)積極布局商業(yè)航天零部件產(chǎn)品，主要客戶有藍(lán)箭航天、天兵科技、中科宇航等國內(nèi)頭部民營商業(yè)航天企業(yè)，目前已形成正式的合同訂單，未來有望進(jìn)一步打開成長空間。12月5日，超捷股份20CM漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月3日18:32《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“通宇通訊” ，發(fā)文指出：公司從事通信天線及射頻器件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線完備，處行業(yè)第一梯隊(duì)，5G產(chǎn)品批量出貨，在5.5G、6G天線有積累。發(fā)布衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端，參股鴻擎科技強(qiáng)化衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)布局。出資投資空天產(chǎn)業(yè)基金專項(xiàng)投資凌空天行。參股四川光為在高速光模塊領(lǐng)域突破，首批800G產(chǎn)品小批量交付，后續(xù)將優(yōu)化并推進(jìn)更多型號(hào)量產(chǎn)。通宇通訊持續(xù)拉升，2日最高漲10.63%。
12月5日09:14《盤中寶》 發(fā)文解讀商業(yè)航天的投研邏輯 ，據(jù)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)有望成為“十五五”規(guī)劃的重要方向，監(jiān)管部門的設(shè)立、政策的完善將持續(xù)推動(dòng)我國商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。文章提及上海瀚訊、鉑力特、西測測試在內(nèi)的多家公司，截至12月5日收盤，上海瀚訊日內(nèi)最高漲10.01%，鉑力特日內(nèi)最高漲12.31%，西測測試日內(nèi)最高漲12.61%。
12月3日13:52《盤中寶》 發(fā)文并引用數(shù)據(jù)指出 ：我國商業(yè)航天市場規(guī)模從2015年的約0.38萬億元增長至2024年的2.3萬億元，年均復(fù)合增長率約22%。若按25%增速，2030年我國商業(yè)航天市場規(guī)模有望逼近10萬億元，展現(xiàn)巨大的增長潛力。文章提及飛沃科技，公司持續(xù)拉升，截至12月5日收盤區(qū)間最高漲幅達(dá)30.72%。
市場熱點(diǎn)二 CPO
中信證券認(rèn)為光通信(光模塊、光器件、光芯片、光纖)仍將成為26年全球AI算力最具確定性的一環(huán)。從實(shí)際調(diào)研來看，龍頭公司產(chǎn)能加速投產(chǎn)、訂單能見度很高。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
12月2日21:09《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到WSTS稱2026年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將逼近1萬億美元大關(guān) ，指出機(jī)構(gòu)表示半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期，并提及長光華芯。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
12月4日11:03《風(fēng)口研報(bào)》 精選“光芯片”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：由于200GEML等高端芯片的產(chǎn)能緊缺，基于硅光子的技術(shù)方案憑借低功耗、高集成度和成本優(yōu)勢，正逐漸成為主流選擇之一。我國雖擁有全球前十大光模塊廠商中的七席，但在高速光芯片領(lǐng)域與國際龍頭仍存在1-2個(gè)技術(shù)代際的差距，未來替代空間巨大，為國產(chǎn)光芯片廠商提供了有利的發(fā)展環(huán)境，本文提及長光華芯。
12月4日22:10《公告全知道》 精選“長光華芯”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司主營半導(dǎo)體激光芯片，采用IDM模式，構(gòu)建多材料體系和工藝平臺(tái)。光通信領(lǐng)域產(chǎn)品進(jìn)展順利，新訂單在洽談；開發(fā)太空激光通信產(chǎn)品，參與重大航天工程；為可控激光核聚變開發(fā)相關(guān)芯片及模塊；VCSEL芯片應(yīng)用于消費(fèi)電子、激光雷達(dá)、光通信，可適配高速光模塊方案。
其在12月5日收獲20cm漲停。
12月3日09:19《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點(diǎn)指出 ，與2025年相比，2026年AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)有以下幾點(diǎn)變化：（1）多模態(tài)應(yīng)用加速滲透，AI算力/運(yùn)力/存力需求有望加速增長。全球算力供需缺口或?qū)⒊掷m(xù)至2026年。文章提及仕佳光子和兆龍互連，截至12月5日收盤，仕佳光子區(qū)間最高漲17.77%，兆龍互連區(qū)間最高漲17.22%。
市場熱點(diǎn)三 福建
消息面上，據(jù)福建省國資委5日消息，近日，福建省資本與產(chǎn)業(yè)對接會(huì)在深圳成功舉辦。作為大會(huì)的重要組成部分，福建產(chǎn)業(yè)基金聯(lián)合建設(shè)銀行福建省分行成功承辦集成電路+新一代信息技術(shù)專場對接會(huì)。路演現(xiàn)場共匯聚省內(nèi)40家科技型企業(yè)及全國60家知名投資機(jī)構(gòu)，12家優(yōu)質(zhì)企業(yè)圍繞核心技術(shù)、市場前景及融資需求展開推介。
12月3日08:14《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊福建本地股 ，指出福建發(fā)布多項(xiàng)利好政策，提及食品方向的安記食品，其在12月3日、4日、5日收獲3連板。
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