財(cái)聯(lián)社12月4日訊（編輯 馮軼）隨著AI繁榮帶來(lái)的高景氣度被持續(xù)驗(yàn)證，今日港股半導(dǎo)體板塊再度集體走高。

截至發(fā)稿，英諾賽科(02577.HK)、宏觀半導(dǎo)體(01347.HK)均漲超4%，中芯國(guó)際(00981.HK)等多家公司跟漲幅度也在2%以上。

消息面上，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)發(fā)布了2025年秋季展望，將對(duì)2025全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的估計(jì)上調(diào)約450億美元至7720億美元，同比增幅擴(kuò)大至22%。該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2026年的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將來(lái)到9750億美元，實(shí)現(xiàn)25+%同比增長(zhǎng)，逼近1萬(wàn)億美元大關(guān)。

國(guó)金證券指出，當(dāng)前全球半導(dǎo)體步入強(qiáng)勁復(fù)蘇周期，設(shè)備市場(chǎng)維持高景氣，產(chǎn)業(yè)整體已結(jié)束去庫(kù)。隨著行業(yè)供需關(guān)系改善，在AI算力與先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)下。國(guó)內(nèi)作為全球最大單一市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化加速及結(jié)構(gòu)性擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，有望迎來(lái)確定性改善。

更為值得關(guān)注的是，據(jù)中國(guó)貿(mào)易報(bào)，12月3日，中國(guó)貿(mào)促會(huì)會(huì)長(zhǎng)任鴻斌率中國(guó)企業(yè)家代表團(tuán)出席美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)及會(huì)員企業(yè)座談會(huì)，與美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官諾伊弗就推動(dòng)中美半導(dǎo)體領(lǐng)域合作、深化多邊領(lǐng)域合作、維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通等議題深入交流。

其中，包括高通公司、格芯公司、安森美半導(dǎo)體公司、諾基亞公司、新思科技公司、艾默生公司等多家全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的知名公司均參加了座談。

上述消息不僅對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定有著積極意義，在由AI需求驅(qū)動(dòng)的周期上行階段，也或引發(fā)市場(chǎng)對(duì)更多潛在合作的預(yù)期。

尤其是，近期谷歌、亞馬遜等海外科技巨頭紛紛推出自研AI芯片，有望成為打破英偉達(dá)在業(yè)內(nèi)壟斷地位的突破口，也為半導(dǎo)體行業(yè)注入了新看點(diǎn)。

此前，大摩亞洲半導(dǎo)體團(tuán)隊(duì)將谷歌2027年TPU產(chǎn)量預(yù)測(cè)從原先的約300萬(wàn)塊上調(diào)至500萬(wàn)塊，上調(diào)幅度達(dá)67%。亞馬遜云部門(mén)本周公布的最新人工智能芯片Trainium3也是直指英偉達(dá)核心GPU產(chǎn)品，據(jù)稱(chēng)能夠以更低成本、更高效率為人工智能模型背后的密集計(jì)算提供算力支持。

綜合來(lái)看，由AI支撐的半導(dǎo)體長(zhǎng)期發(fā)展邏輯并未改變，在全球AI需求爆炸式增長(zhǎng)、先進(jìn)技術(shù)以及國(guó)內(nèi)自主可控加速的多重驅(qū)動(dòng)下，板塊熱度也或持續(xù)提升。