《科創(chuàng)板日報》12月2日訊（編輯 宋子喬） 討論熱度頗高的AI手機(jī)概念股今日遇冷，中興通訊收跌1.73%，昀?？萍?0CM跌停，放眼AI端側(cè)，博通集成、科翔股份、芯瑞達(dá)、貝隆精密、北京君正、天鍵股份、實豐文化、惠威科技等多只概念股高開低走。

盤后，AI手機(jī)兩大熱門公司先后發(fā)布“澄清公告”——

4連板道明光學(xué)發(fā)布股票交易異常波動公告稱，關(guān)注到近期部分媒體、網(wǎng)絡(luò)論壇及股吧等平臺對公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品存在涉及“AI手機(jī)”等相關(guān)市場熱點概念的討論，公司目前不存在AI手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)。

2連板福蓉科技也發(fā)布異動公告稱，公司產(chǎn)品本身不具有AI功能，公司生產(chǎn)的高強度鋁制結(jié)構(gòu)件材料已用于MR、VR眼鏡，主要有三星、vivo等品牌，但占公司營業(yè)收入比重極其有限。

本周一（12月1日），豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版發(fā)布，這是豆包和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的手機(jī)AI助手。豆包手機(jī)助手基于豆包大模型的能力和手機(jī)廠商的授權(quán)，有系統(tǒng)級的操作權(quán)限，能夠為用戶帶來更方便的交互和更豐富的體驗，如能夠識別手機(jī)屏幕上的UI元素，配合豆包大模型的能力，可以理解用戶需求，然后模擬點擊、滑動和輸入等動作，像人一樣去操作手機(jī)中的應(yīng)用。

目前，豆包團(tuán)隊與中興通訊合作，搭載豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機(jī)努比亞M153少量發(fā)售，售價3499元，采用6.78英寸LTPO屏幕，搭載高通驍龍8至尊版移動平臺，具備16GB內(nèi)存、512GB存儲。截至12月2日，努比亞M153已在中興商城售罄。

值得注意的是，這款手機(jī)只是豆包手機(jī)助手的“打樣”，字節(jié)正和多家手機(jī)廠商談合作。

上文所述的道明光學(xué)、福蓉科技被視作AI手機(jī)的“賣鏟人”，受到資金熱捧，前者是努比亞手機(jī)部分型號產(chǎn)品的散熱材料供應(yīng)商，后者曾表示，其為具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手機(jī)提供鋁制中框結(jié)構(gòu)件材料。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全梳理，目前僅少數(shù)A股公司披露與豆包AI手機(jī)直接相關(guān)。

有媒體報道，舜宇光學(xué)科技獨家供應(yīng)搭載豆包手機(jī)助手工程樣機(jī)的鏡頭以及主攝長焦模組。

美芯晟在互動平臺表示，公司無線充電芯片成功用于豆包AI手機(jī)，另外，公司將進(jìn)一步開發(fā)AI sensor，為未來AI手機(jī)，以及AI眼鏡、VR頭顯提供更有價值的產(chǎn)品。

更早時候，博威合金在互動平臺表示，公司是A公司VC散熱材料的重要供應(yīng)商，A公司即將發(fā)布的首款A(yù)I手機(jī)的高端機(jī)型將全面使用公司的VC散熱材料。

另外，崇達(dá)技術(shù)在互動平臺表示，公司有供應(yīng)中興努比亞手機(jī)的相關(guān)PCB產(chǎn)品，但該產(chǎn)品訂單額占比較小，對公司業(yè)務(wù)影響較為有限；安凱微在互動平臺表示，基于公司芯片的終端產(chǎn)品有部分對接了豆包大模型，理論上來講公司芯片能支持這類應(yīng)用，比如目前基于公司芯片的AI耳機(jī)類終端是可以實現(xiàn)這種語音助手功能的，但終端產(chǎn)品是否具備這類功能取決于客戶終端產(chǎn)品定義和需求。

Canalys最新發(fā)布的報告顯示，預(yù)計2025年全球AI手機(jī)滲透率將達(dá)到34%，端側(cè)模型的精簡以及芯片算力的升級將進(jìn)一步助推AI手機(jī)向中端價位段滲透。

國盛證券表示，豆包手機(jī)助手發(fā)布，AI端側(cè)奇點已至，豆包手機(jī)助手為當(dāng)前Agent現(xiàn)實化最好的落地樣例之一，可以大幅提升日常生活及工作效率。而其實現(xiàn)需要基于足夠好用的、可處理復(fù)雜任務(wù)的全模態(tài)大模型；足夠的推理算力；足夠的端側(cè)數(shù)據(jù)存儲能力。

東吳證券指出，手機(jī)端側(cè)AI發(fā)展驅(qū)動硬件升級，有望成為新一輪換機(jī)潮核心推力，這一演化路徑帶動了對更高參數(shù)規(guī)模模型的需求，進(jìn)而對手機(jī)SoC、內(nèi)存、散熱和電池等核心部件提出更高配置要求，也帶動聲學(xué)傳感部件和結(jié)構(gòu)件的升級，構(gòu)成推動手機(jī)硬件系統(tǒng)升級的重要力量。

不過當(dāng)下，AI功能能否成為消費者換機(jī)主因，仍未可知。Omdia手機(jī)行業(yè)研究負(fù)責(zé)人劉藝璇曾在10月份表示，從調(diào)研看當(dāng)前AI功能尚未成為消費者更換手機(jī)的主要驅(qū)動因素，但中國市場對AI手機(jī)的關(guān)注度已顯著提升，過去一年AI手機(jī)在功能嵌入深度、實際使用體驗及應(yīng)用場景豐富度上實現(xiàn)突破。