①構(gòu)建了覆蓋電力全場(chǎng)景的智能化生態(tài)，Ta午后強(qiáng)勢(shì)拉升，迎20cm漲停； ②流感疫情上升態(tài)勢(shì)明顯，帶動(dòng)防治和檢測(cè)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，焦點(diǎn)公司收獲漲停； ③低空經(jīng)濟(jì)與商業(yè)航天受關(guān)注，或推動(dòng)軍貿(mào)行業(yè)進(jìn)入下一輪增長(zhǎng)周期的關(guān)鍵催化劑（解讀）。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 AI應(yīng)用
消息面上，美股科技巨頭谷歌股價(jià)創(chuàng)歷史新高。日前，谷歌發(fā)布新一代AI模型Gemini 3.0，多項(xiàng)專業(yè)測(cè)評(píng)行業(yè)領(lǐng)先，其視覺(jué)、推理、編程、多模態(tài)等能力均顯著提升，實(shí)際應(yīng)用層面可用性及適用性大幅提升。
11月25日12:44《狙擊龍虎榜》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn) ，指出南網(wǎng)數(shù)字是南方電網(wǎng)的數(shù)字化先鋒，表面上是電力企業(yè)，實(shí)際上是AI企業(yè)。公司憑借其自主可控的“大瓦特”電力大模型、AI智能體集群與量子通信布局，構(gòu)建了覆蓋電力全場(chǎng)景的智能化生態(tài)。其在下午收獲20cm漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
11月21日18:54《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋”易點(diǎn)天下“ ，發(fā)文指出：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先效果廣告服務(wù)商，面向多領(lǐng)域提供廣告服務(wù)。深化AI研發(fā)，與多方合作實(shí)現(xiàn)AI視頻廣告生成，形成全鏈AI方案。接入多種通用大模型，AIGC產(chǎn)品功能多樣。與多平臺(tái)、知名廣告主合作，與谷歌合作廣泛，很早布局AI，CyberCreative平臺(tái)實(shí)現(xiàn)前沿技術(shù)商用，為電商商家提供高效素材復(fù)用方案。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
11月23日12:59《研選》 精選易點(diǎn)天下公司研報(bào) ，指出機(jī)構(gòu)看好公司積極布局AINative催生的出海新流量、新機(jī)會(huì)，已初步形成AI中臺(tái)，加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)降本增效。
截至11月25日收盤，其最高漲幅達(dá)16.55%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
11月24日17:51《電報(bào)解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“值得買” ，發(fā)文指出：公司運(yùn)營(yíng)導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)并提供相關(guān)服務(wù)，子公司提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)。發(fā)布全面AI戰(zhàn)略，推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)與出海，開展多模態(tài)工作，與多家大模型企業(yè)合作并接入其平臺(tái)，AI商業(yè)化開啟。與阿里巴巴合作，形成三大核心業(yè)務(wù)，商品數(shù)據(jù)庫(kù)豐富，“雙11”部分品類GMV穩(wěn)健增長(zhǎng)。11月25日，其大幅拉升，收漲8.94%。
11月24日10:38《盤中寶》 獲悉“阿里旗下的AI助手千問(wèn)App公測(cè)一周 ，下載量已突破1000萬(wàn)次”，隨即發(fā)文加以覆蓋：頭部公司AI底層模型技術(shù)演進(jìn)方向，尤其是多模態(tài)生成能力提升，有望推動(dòng)電商、廣告營(yíng)銷、游戲、影視等領(lǐng)域AI應(yīng)用迎來(lái)加速增長(zhǎng)，本文提及海天瑞聲，其11月25日強(qiáng)勢(shì)拉升，2日最高漲19.74%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 抗流感
消息面上，近期，全國(guó)多地流感患者增多，相關(guān)抗病毒藥物的需求也出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。叮當(dāng)快藥北京智慧藥房運(yùn)營(yíng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：奧司他韋近7天銷量上漲率達(dá)237%，瑪巴洛沙韋銷量上漲率達(dá)180%。
11月24日14:26《盤中寶》 追蹤到“11月以來(lái) ，京東買藥秒送平臺(tái)的流感類藥品成交額環(huán)比10月增長(zhǎng)明顯”，隨即發(fā)文加以梳理：近期流感疫情上升態(tài)勢(shì)明顯，或帶動(dòng)防治和檢測(cè)流感產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。本文提及亨迪藥業(yè)、特一藥業(yè)，截至11月25日，其區(qū)間最高漲幅分別達(dá)15.79%、11.06%。
11月25日08:30《九點(diǎn)特供》 追蹤到京東買藥流感類用藥同比增長(zhǎng)22倍 ，指出特一藥業(yè)憑借以止咳寶片為核心、多品類協(xié)同的呼吸疾病產(chǎn)品組合，已為應(yīng)對(duì)常態(tài)化的呼吸道疾病挑戰(zhàn)做好了充分準(zhǔn)備，其在11月25日收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 商業(yè)航天
神舟二十二號(hào)飛船與長(zhǎng)征火箭成功分離并進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。這是中國(guó)載人航天工程第一次應(yīng)急發(fā)射任務(wù)。
11月25日08:30《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊軍工+商業(yè)航天 ，指出中國(guó)軍貿(mào)正從單一裝備向體系化解決方案升級(jí)，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。低空經(jīng)濟(jì)與商業(yè)航天成為新看點(diǎn)，將是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入下一輪增長(zhǎng)周期的關(guān)鍵催化劑，提及航天動(dòng)力、航天環(huán)宇。11月25日，航天動(dòng)力漲停，航天環(huán)宇漲15.782%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
11月20日17:26《風(fēng)口研報(bào)》 精選“通宇通訊”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：算力上天打開新思路，公司是全球稀有的同時(shí)切入四家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃的關(guān)鍵供應(yīng)商，有望充分享受行業(yè)β；此外，公司在無(wú)線通信領(lǐng)域技術(shù)積累深厚，產(chǎn)品已經(jīng)切入全球主流的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃，近日更已投資1億元入股上海垣信，并已獲得衛(wèi)星天線等零部件訂單。11月25日，通宇通訊大幅拉升，3日最高漲12.68%。
11月21日14:05《盤中寶》 追蹤到“美國(guó)藍(lán)色起源公司近日宣布 ，將建造一款比其現(xiàn)有“新格倫”火箭更大、更強(qiáng)的重型運(yùn)載火箭”，隨即發(fā)文加以梳理：商業(yè)航天板塊迎來(lái)“政策面”“業(yè)績(jī)面”和“技術(shù)面”的三重拐點(diǎn)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模從2015年的約0.38萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2024年的2.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約22%，本文提及佳緣科技，其在11月25日收獲20CM漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 算力
消息面上，近日，谷歌AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat日前在全體大會(huì)中表示，公司必須每6個(gè)月將AI算力翻倍，并在未來(lái)4到5年內(nèi)額外實(shí)現(xiàn)1000倍的增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)上升的AI服務(wù)需求。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
11月23日18:08《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到谷歌稱公司算力必須每半年翻一倍 ，指出機(jī)構(gòu)表示模型升級(jí)催生算力需求，并提及上市公司光庫(kù)科技，其在11月25日收獲20cm漲停。
11月24日21:48《狙擊龍虎榜》 追蹤市場(chǎng)熱點(diǎn) ，指出特發(fā)信息向阿里巴巴提供光連接產(chǎn)品及綜合布線服務(wù)等主營(yíng)產(chǎn)品及服務(wù)。其在11月25日收獲漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
11月23日17:39《風(fēng)口研報(bào)》 精選“OCS”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：谷歌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于“芯片-網(wǎng)絡(luò)-模型-應(yīng)用”的全棧閉環(huán)。其核心邏輯是利用自研TPU芯片配合光電路交換機(jī)（OCS）重塑智算網(wǎng)絡(luò)。目前行業(yè)正處于TPU v7即將全面上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，該芯片集群規(guī)模可達(dá)9216顆，并開始配置1.6T光模塊。這一升級(jí)有望直接帶動(dòng)OCS及相關(guān)光學(xué)元件的需求爆發(fā)。本文提及德科立、光庫(kù)科技，截至11月25日，其區(qū)間最高漲幅分別達(dá)14.86%、23.53%。
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