《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》11月20日訊 美東時(shí)間11月19日，谷歌美股收漲3%，盤(pán)中漲幅一度接近7%，創(chuàng)下近兩個(gè)月以來(lái)最大漲幅，股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。

其昨日發(fā)布的Gemini 3 Pro在多方評(píng)測(cè)中都備受好評(píng)，測(cè)試數(shù)據(jù)在一眾大模型中一騎絕塵。羅伯特?貝爾德公司分析師Colin Sebastian指出，“除了在搜索參與度和盈利能力方面的優(yōu)勢(shì)外，谷歌還將實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)索引與先進(jìn)模型訓(xùn)練結(jié)合，我們認(rèn)為這是關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

在這次Gemini 3中，谷歌再次驗(yàn)證了自己的“全棧”能力，其中硬件上使用自家TPU訓(xùn)練。

日前谷歌正式發(fā)布第七代TPU Ironwood，該芯片將于未來(lái)幾周內(nèi)正式上市。這款芯片由谷歌自主設(shè)計(jì)，可處理從大型模型訓(xùn)練到實(shí)時(shí)聊天機(jī)器人和AI智能體運(yùn)行的各種任務(wù)。該芯片最初于今年4月亮相，用于測(cè)試與早期部署。

谷歌稱，與TPU v5p相比，Ironwood的峰值性能提升至10倍；與TPU v6e相比，其單芯片在訓(xùn)練和推理工作負(fù)載下的性能均提升至4倍以上。新一代Ironwood TPU可在單個(gè)集群中連接多達(dá)9216顆芯片，從而消除“最復(fù)雜模型中的數(shù)據(jù)瓶頸”，借助Ironwood，開(kāi)發(fā)者還可以利用谷歌自己的Pathways軟件堆棧，可靠、輕松地利用數(shù)萬(wàn)個(gè)Ironwood TPU的綜合計(jì)算能力。

架構(gòu)上，谷歌借助OCS組網(wǎng)提高了集群整體效率。OCS交換機(jī)利用光信號(hào)直接傳輸數(shù)據(jù)，避免了信號(hào)的轉(zhuǎn)換過(guò)程，從而減少了延遲和能量消耗，因此適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)中心之間的高速互聯(lián)，尤其是在跨區(qū)域擴(kuò)展和大規(guī)模AI算力需求下表現(xiàn)出極大優(yōu)勢(shì)。

券商指出，相比而言，雖然單卡維度上英偉達(dá)仍有優(yōu)勢(shì)，但系統(tǒng)維度上谷歌借助超大規(guī)模集群利用OCS將效率大大提升。

Ironwood沿用過(guò)去三代的3D Torus拓?fù)洌?每個(gè)邏輯單元為4×4×4節(jié)點(diǎn)陣列，即64芯片，封裝于單個(gè)機(jī)架。立方體上有6個(gè)面，每個(gè)面有16個(gè)鏈接，通過(guò)ICI連接，共96根光纖，80根銅線和64根PCB走線，集群采用48臺(tái)OCS光交換機(jī)進(jìn)行互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)9216個(gè)TPU芯片組網(wǎng)。

2026年谷歌TPU出貨量相較2025年接近翻倍，且預(yù)期出貨量遠(yuǎn)高于其他ASIC芯片。值得一提的是，10月24日谷歌與Anthropic再次簽訂數(shù)百億美元100萬(wàn)只谷歌定制TPU芯片的合作協(xié)議，中泰證券預(yù)計(jì)2026年TPU出貨有望達(dá)到400萬(wàn)顆以上。

除谷歌外，微軟、Meta、亞馬遜AWS也都在探索自己的光交換網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，2024-2029年OCS有望以28%復(fù)合增速增長(zhǎng)；Lumentum、Coherent均在業(yè)績(jī)會(huì)表示，OCS產(chǎn)品均已產(chǎn)生收入。

中泰證券建議重視谷歌AI算力產(chǎn)業(yè)鏈和OCS技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注中際旭創(chuàng)（谷歌光模塊主供應(yīng)商，海外子公司TeraHop推出硅光子OCS交換機(jī)），長(zhǎng)芯博創(chuàng)（谷歌鏈光器件供應(yīng)商），騰景科技（OCS主要產(chǎn)品種類較多，且在多種方案都有應(yīng)用），德科立（iPronics聯(lián)合研發(fā)制造光波導(dǎo)方案OCS），光庫(kù)科技（收購(gòu)武漢捷普，具有OCS業(yè)務(wù)），炬光科技（提供NXN大透鏡、精密設(shè)計(jì)V型槽陣列等產(chǎn)品），賽微電子（MEMS-OCS境內(nèi)外產(chǎn)線分別服務(wù)于境內(nèi)外知名客戶，具有多年經(jīng)驗(yàn)），凌云光（壓電陶瓷方案國(guó)內(nèi)稀有廠商）、光迅科技（OFC2024創(chuàng)新推出MEMS系列最新產(chǎn)品OCS）等。