①稀土正呈現(xiàn)供需兩端共振格局，產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)公司收獲漲停； ②半導(dǎo)體濕法設(shè)備可以用于HBM高帶寬存儲芯片的生產(chǎn)制造，Ta今日強(qiáng)勢漲停； ③機(jī)構(gòu)指出，根據(jù)當(dāng)前聚變企業(yè)規(guī)劃和裝置建設(shè)情況，聚變裝置建設(shè)有望釋放百億量級市場空間。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 稀土永磁
消息面上，包鋼股份、北方稀土10月10日晚間發(fā)布公告稱，上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。
10月13日08:09《九點(diǎn)特供》 引用機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)指出短期稀土或?qū)⒔灰讘?zhàn)略金屬屬性 ，中期交易供需向好邏輯，持續(xù)看好稀土產(chǎn)業(yè)鏈，并提及金力永磁、中國瑞林。10月13日，金力永磁漲17.6%，中國瑞林收獲漲停。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評選更有價(jià)值的研報(bào)。
10月10日07:04《研選》 精選稀土永磁行業(yè)研報(bào) ，指出稀土出口管控持續(xù)強(qiáng)化，包括稀土二次資源回收利用相關(guān)技術(shù)，分析師看多稀土及磁材板塊，并提及北方稀土。
10月10日09:24《盤中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點(diǎn)指出 ：稀土作為高端制造與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的核心資源，正呈現(xiàn)供需兩端共振格局。文章提及北方稀土。
此后，在跟蹤到稀土永磁板塊結(jié)束調(diào)整重拾升勢后，欄目在10月12日19:23直連“稀土永磁”行業(yè)專家，探究稀土永磁企業(yè)今年利潤情況及未來業(yè)績增長潛力。文章再度提及北方稀土。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
10月12日20:34《風(fēng)口研報(bào)》 精選“北方稀土”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：當(dāng)前稀土行業(yè)處于景氣度提升周期，供需持續(xù)偏緊，稀土價(jià)格有望持續(xù)震蕩偏強(qiáng)。同時(shí)后續(xù)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位也將隨之升華，有助于提升產(chǎn)業(yè)鏈上市公司估值；公司依托集團(tuán)穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的稀土資源供給，國內(nèi)輕稀土指標(biāo)配額傾斜，獨(dú)特的原料采購定價(jià)機(jī)制與稀土產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，有望長期維持行業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，不斷鞏固行業(yè)龍頭地位。
其在10月13日收獲漲停。
10月12日22:15《公告全知道》 精選“有研新材”業(yè)績公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：有公司主營電子薄膜、貴金屬、稀土等，獲國資委控股，與長江存儲、臺積電等穩(wěn)定合作，靶材為重要產(chǎn)品；公司2025年前三季度凈利潤預(yù)計(jì)同比大增101%-127%，主因靶材收入增超50%、稀土扭虧及技術(shù)轉(zhuǎn)化收益1.08億。10月13日，有研新材收獲漲停。
10月12日22:15《公告全知道》 精選“包鋼股份”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司稀土資源儲量全球第二（約1382萬噸），資源優(yōu)勢突出；主營鋼鐵與稀土雙主業(yè)，業(yè)務(wù)多元化；國企背景（最終控制人內(nèi)蒙古政府）或享政策支持；7500機(jī)柜數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃拓展新增長點(diǎn)，協(xié)同資源與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，強(qiáng)化長期競爭力。10月13日，包鋼股份漲停。
市場熱點(diǎn)二 半導(dǎo)體
10月15日至17日，2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會將在深圳舉辦。深圳市發(fā)改委主任郭子平透露，本土設(shè)備企業(yè)新凱來將帶來“意想不到的驚喜，此前該公司已在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)31款產(chǎn)品量產(chǎn)突破。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
10月9日21:17《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到SEMI稱存儲領(lǐng)域未來3年設(shè)備支出總額將達(dá)1360億美元 ，機(jī)構(gòu)表示AI存儲革命已至，提及至純科技的半導(dǎo)體濕法設(shè)備可以用于HBM高帶寬存儲芯片的生產(chǎn)制造，其在10月13日收獲漲停。
9月28日22:17《金牌紀(jì)要庫》 火線直連“存儲”行業(yè)專家 ，探究相關(guān)產(chǎn)品漲價(jià)背后邏輯可持續(xù)，以及對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈可能帶來的影響。文章提及中科飛測，在國產(chǎn)替代窗口下，公司的晶圓缺陷檢測設(shè)備正在國內(nèi)大廠驗(yàn)證。中科飛測震蕩走高，截至10月13日收盤區(qū)間最高漲21.23%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
10月12日18:42《電報(bào)解讀》 追蹤到“上海正推動中國聚變能源有限公司在滬成立” ，隨即發(fā)文展開梳理：基于未來AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展對于用電結(jié)構(gòu)的重塑，可控核聚變產(chǎn)業(yè)具備長期增長潛力。本文提及旭光電子，公司與國內(nèi)多個(gè)核聚變項(xiàng)目均建立了緊密的技術(shù)合作，涵蓋托卡馬克裝置、直線型場反位形(FRC)裝置以及慣性約束混合堆裝置等項(xiàng)目。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
10月13日12:27《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“旭光電子于10月9日舉行業(yè)績說明會” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)會議內(nèi)容：公司氮化鋁粉體實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)及國內(nèi)領(lǐng)先品質(zhì)，制品端基板/HTCC技術(shù)達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平，超高熱導(dǎo)/高抗彎基板批量供貨半導(dǎo)體及車規(guī)領(lǐng)域，加速國產(chǎn)化替代；此外，其大功率電子管應(yīng)用于國產(chǎn)光刻機(jī)及XKL供應(yīng)，核聚變領(lǐng)域覆蓋托卡馬克等裝置，兆瓦級電子管穩(wěn)定應(yīng)用并獲國內(nèi)外訂單，技術(shù)協(xié)同拓寬前沿場景。
10月13日，旭光電子收獲漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場“風(fēng)口”！
10月12日22:15《風(fēng)口研報(bào)》 精選“半導(dǎo)體”主題研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，需要高清光掩模來形成精細(xì)圖案，以及與之配套的空白掩模版。當(dāng)前，日本廠商占據(jù)全球空白掩模版的主要市場份額，國產(chǎn)化突破對國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具備重要戰(zhàn)略意義。本文提及路維光電、清溢光電，10月13日，路維光電收獲20CM漲停，清溢光電收漲10.64%。
市場熱點(diǎn)三 可控核聚變
中國核聚變裝置BEST建設(shè)取得關(guān)鍵突破，有望在2030年通過核聚變發(fā)電點(diǎn)亮第一盞燈。
10月10日07:57《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊可控核聚變 ，指出根據(jù)當(dāng)前聚變企業(yè)規(guī)劃和裝置建設(shè)情況，聚變裝置建設(shè)有望釋放百億量級市場空間，并提及合鍛智能，其在10月13日收獲漲停。
市場熱點(diǎn)四 黃金
消息面上，倫敦現(xiàn)貨黃金日內(nèi)突破4070美元/盎司，現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲逾2%，逼近51.70美元/盎司，均創(chuàng)出歷史新高。
10月13日08:09《九點(diǎn)特供》 追蹤到金礦股普漲 ，指出GoldMining漲4.27%，短期避險(xiǎn)需求驅(qū)動金價(jià)走強(qiáng)，中長期全球貨幣體系重構(gòu)下，黃金仍有持續(xù)表現(xiàn)的機(jī)會，并提及西部黃金，其在10月13日收獲漲停。
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