《科創(chuàng)板日報》9月12日訊（記者 郭輝）國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭拓荊科技，在今日（9月12日）盤后宣布一項46億元規(guī)模的定增預(yù)案。

不僅如此，拓荊科技今日同步宣布的子公司增資公告還顯示，大基金三期成立以來出手投資的首個產(chǎn)業(yè)項目終于浮出水面，且目標(biāo)瞄準(zhǔn)三維集成設(shè)備領(lǐng)域。

公告顯示，拓荊科技擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣46億元，將用于高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、前沿技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目建設(shè)，其中將投入11億元用于補充流動資金。

其中，高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目以薄膜沉積設(shè)備擴產(chǎn)為主，擬在遼寧沈陽渾南區(qū)新建產(chǎn)業(yè)化基地，包括生產(chǎn)潔凈間、立體庫房、測試實驗室等，將引入先進(jìn)的生產(chǎn)配套軟硬件，打造規(guī)?；?、智能化、數(shù)字化的高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地。

據(jù)介紹，該項目擬投入資金17.68億元，項目建設(shè)期為5年。拓荊科技稱，上述項目的實施，將大幅提升該公司高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)能，支撐其PECVD、SACVD、HDPCVD等薄膜沉積設(shè)備系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化能力，并通過智能化配套設(shè)施建設(shè)，提升生產(chǎn)效率，充分滿足下游市場及客戶需求，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，從而進(jìn)一步提升公司競爭能力和市場地位。

拓荊科技前沿技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目，則以先進(jìn)工藝設(shè)備開發(fā)為主，擬投入20億元。

拓荊科技表示，通過該項目的實施，公司計劃開展多款先進(jìn)薄膜沉積設(shè)備的研發(fā)，包括PECVD、ALD、溝槽填充CVD等工藝設(shè)備，并逐步突破其中的前沿核心技術(shù)，進(jìn)而形成一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)；同時，將持續(xù)進(jìn)行PECVD、ALD、溝槽填充CVD等產(chǎn)品的優(yōu)化升級，滿足先進(jìn)工藝的迭代需求。

公告顯示，本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，發(fā)行數(shù)量為不超過公司發(fā)行前總股本的30%，即不超過約8391萬股。

值得關(guān)注的是，拓荊科技在披露定增預(yù)案的同時，還宣布向控股子公司拓荊鍵科增資。

拓荊科技上述再融資項目主要關(guān)于薄膜沉積設(shè)備的擴產(chǎn)和新品研發(fā)，而對拓荊鍵科的增資，則是拓荊科技延續(xù)其在三維集成設(shè)備領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

拓荊鍵科此次擬融資共計不超過人民幣10.4億元。

其中，拓荊科技擬以不超過人民幣4.5億元，認(rèn)繳拓荊鍵科新增注冊資本人民幣 192.1574萬元，約2.7億元將以上市公司對拓荊鍵科經(jīng)評估后的債權(quán)出資、約1.8億元以自有資金出資。

另外，拓荊鍵科還將引入多家外部投資者。

國投集新（北京）股權(quán)投資基金（有限合伙）（下稱“國投集新”）擬以不超過人民幣4.5億元，認(rèn)繳拓荊鍵科新增注冊資本人民幣192.1574萬元。

國投集新基金成立于2024年12月31日，背后的主要出資人為大基金三期，出資額710億元，國投創(chuàng)業(yè)私募作為執(zhí)行事務(wù)合伙人出資7100萬元。

值得關(guān)注的是，根據(jù)已有公開信息來看，對拓荊鍵科的投資，也是大基金三期成立至今首度出手半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項目。

上海華虹虹芯二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬以不超過人民幣3000萬元，認(rèn)繳拓荊鍵科新增注冊資本人民幣12.8105萬元，該平臺出資人包括國方創(chuàng)新、通富微電、華虹集團、太平洋保險等；海寧融創(chuàng)擬以不超過人民幣 950萬元認(rèn)繳拓荊鍵科新增注冊資本人民幣4.0567萬元，該平臺由浙江國資擔(dān)任LP。

增資完成后，拓荊科技對子公司拓荊鍵科的持股比例將降至53.5719%，拓荊鍵科二股東將為國投集新，持股比例為12.7137%；上海鑫強匯科技合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例將降至10.4070%。

拓荊鍵科股權(quán)結(jié)構(gòu)

按收益法評估，拓荊鍵科評估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)賬面價值為5521.98萬元，收益法評估后的股東全部權(quán)益價值為25.29億元。

據(jù)了解，拓荊鍵科為公司控股子公司，主要聚焦應(yīng)用于三維集成領(lǐng)域先進(jìn)鍵合設(shè)備（包括混合鍵合、熔融鍵合設(shè)備）及配套使用的量檢測設(shè)備（以下統(tǒng)稱“三維集成設(shè)備”）的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

拓荊鍵科現(xiàn)已先后推出了晶圓對晶圓混合鍵合設(shè)備、晶圓對晶圓熔融鍵合設(shè)備、芯片對晶圓鍵合前表面預(yù)處理設(shè)備、芯片對晶圓混合鍵合設(shè)備、鍵合套準(zhǔn)精度量測產(chǎn)品、鍵合套準(zhǔn)精度量測設(shè)備、永久鍵合后晶圓激光剝離設(shè)備等產(chǎn)品。目前該公司產(chǎn)品已出貨至先進(jìn)存儲、邏輯、圖像傳感器等客戶，致力于為三維集成領(lǐng)域提供全面的技術(shù)解決方案。