①存儲芯片板塊逆勢上漲，欄目以機構視角解讀行業(yè)，焦點公司2日最高漲幅達46.47%； ②機構指出，流動性邊際寬松與對美元指數(shù)的壓制，利好工業(yè)金屬商品價格，有色板塊表現(xiàn)活躍； ③與阿里在AI應用、算力等多個領域開展了業(yè)務合作，Ta今日強勢漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
*市場熱點一 專題策劃 存儲芯片
消息面上，隔夜美股存儲公司集體大漲，閃迪漲超14%，美光科技漲7.55%。近日閃迪宣布將面向所有渠道和消費者客戶的產(chǎn)品價格上調(diào)10%以上。VIP欄目近期做出專題策劃并解讀。
9月10日08:16《九點特供》 追蹤到寒武紀近40億元定增獲批 ，擬加碼智能芯片等賽道，指出DeepSeek-V3.1模型的發(fā)布為國產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈帶來了戰(zhàn)略性機遇，AI芯片替代進程有望提速，提及東芯股份。截至9月12日收盤，其最高漲幅達24.08%。
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9月10日21:07《財聯(lián)社早知道》 指出CFM稱四季度存儲市場價格將迎來全面上漲 ，機構稱行業(yè)進入明顯的趨勢向上階段，提及香農(nóng)芯創(chuàng)在高端存儲領域歷經(jīng)多年耕耘，現(xiàn)已形成“分銷+產(chǎn)品”一體兩翼的發(fā)展格局。其在9月11日收獲20cm漲停，截至9月12日收盤，最高漲幅達46.47%。
9月11日19:59《風口研報》 追蹤到“江波龍日前接待了機構調(diào)研” ，隨即發(fā)文加以梳理：公司借自有核心技術及企業(yè)級存儲產(chǎn)品獲多行業(yè)頭部客戶認可，2024年企業(yè)級SATA SSD國產(chǎn)品牌第一。布局CXL2.0、MRDIMM等新型內(nèi)存，SOCAMM2突破HPC性能瓶頸。主控芯片累計部署超8000萬顆，UFS4.1導入驗證中。AI/手機需求回暖、原廠控產(chǎn)推動存儲價格上行，公司“eSSD+RDIMM”組合適配國產(chǎn)CPU，2Q25企業(yè)級存儲營收同比增138.66%，SOCAMM已點亮。9月12日，江波龍強勢拉升，收漲13.83%。
9月11日21:56《風口研報》 精選“存儲”行業(yè)研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：英偉達在其下一代旗艦AI服務器平臺Rubin中引入了顯著的架構革新，通過新增Rubin CPX GPU，在硬件層面首次將AI推理的計算負載進行了分拆，內(nèi)存升級提供更高速傳輸；隨著英偉達等供應商陸續(xù)推出新一代AI高端芯片，內(nèi)存升級成為必然趨勢，有望直接驅動Server DRAM市場迎來數(shù)量與價格同步提升的增長周期，本文提及：佰維存儲、開普云、德明利、江波龍、北京君正。
9月11日22:27，財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“半導體”行業(yè)專家，從晶圓廠采購節(jié)奏、AI芯片設備需求，到內(nèi)存技術變革、產(chǎn)能周期、終端市場拉動等方面探究中國半導體設備產(chǎn)業(yè)近況。文章提及香農(nóng)芯創(chuàng)，公司在9月12日拉升，日內(nèi)最高漲超17.29%。
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9月12日08:11《九點特供》 指出閃迪宣布產(chǎn)品價格上調(diào)10%以上并非單純出于成本壓力 ，深層邏輯在于其主動適配人工智能浪潮下存儲需求的結構性升級，隨著閃迪領漲，存儲產(chǎn)業(yè)鏈迎風起航，機構看好國內(nèi)存儲廠商迎戰(zhàn)略發(fā)展機遇，提及德明利存儲類產(chǎn)品目前進入多家知名企業(yè)供應鏈體系。其在9月12日收獲漲停。
市場熱點二 有色
消息面上，當?shù)貢r間9月11日，倫敦基本金屬全線上漲，LME期鋁漲2.06%報2679.00美元/噸，LME期鋅漲0.64%報2905.00美元/噸。
9月10日07:00《研選》 精選有色行業(yè)研報 ，指出美聯(lián)儲9月降息預期強化，分析師認為流動性邊際寬松與對美元指數(shù)的壓制，利好工業(yè)金屬商品價格，提及洛陽鉬業(yè)，截至9月12日收盤，其最高漲幅達11.17%。
市場熱點三 算力
據(jù)權威機構Omdia最新發(fā)布的《中國AI云市場，1H25》報告，阿里云以35.8%的市場份額穩(wěn)居行業(yè)第一，其份額超過第二名至第四名廠商的總和，繼續(xù)領跑中國AI云計算市場。
9月12日08:25《電報解讀》 追蹤到“阿里巴巴推出Qwen3-Next人工智能模型 ”，隨即發(fā)文梳理算力領域投研邏輯：阿里云資本開支的激進表現(xiàn)有望催化國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、運營商算力投入上調(diào)，考慮到國產(chǎn)下一代AI芯片性能&產(chǎn)能的提升以及主流大模型在AIinfra的積極適配，國產(chǎn)算力投資額資本開支占比有望上升，本文提及潤建股份與阿里在AI應用、算力等多個領域開展了業(yè)務合作，業(yè)務拓展持續(xù)進行中。9月12日，潤建股份收獲漲停。
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