【今日導讀】

中國首個光量子計算機制造工廠落地深圳南山

人工智能芯片等需求爆發(fā)下光刻膠快速市場發(fā)展

地平線余凱：未來五至十年全行業(yè)最終會走向全場景無人駕駛

四星入軌，開啟“聯(lián)通星系”

量產(chǎn)節(jié)點臨近，機構(gòu)稱固態(tài)電池已處于商業(yè)化前夕

隨著應用端推理需求大爆發(fā)，ASIC芯片迎來黃金發(fā)展期

【主題詳情】

中國首個光量子計算機制造工廠落地深圳南山

據(jù)創(chuàng)新南山公眾號，近日，國內(nèi)量子計算領(lǐng)軍企業(yè)——北京玻色量子科技有限公司（以下簡稱“玻色量子”）自建的“專用光量子計算機制造工廠”正式落地深圳南山區(qū)。同時，玻色量子在南山智城注冊成立“深圳玻色智能制造科技有限公司”和“深圳玻色量子科技有限公司”兩家子公司，分別負責相干光量子計算機整機及核心部件的規(guī)?；a(chǎn)任務和相干光量子計算機銷售與技術(shù)服務。此次玻色量子自建的國內(nèi)首個規(guī)?；瘜Ｓ霉饬孔佑嬎銠C制造工廠，建成后預計年產(chǎn)光量子計算機可達數(shù)十臺/套，可形成專用光量子計算機的批量生產(chǎn)產(chǎn)能。

中國報告大廳網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預計到2029年，全球量子科技市場規(guī)模將增長至97.58億美元。華創(chuàng)證券表示，政策與技術(shù)共振，量子科技產(chǎn)業(yè)化進程加速。近年來，基于中等規(guī)模含噪聲量子處理器（NISQ）和專用量子計算機的應用案例探索在國內(nèi)外廣泛開展，代表性應用領(lǐng)域和典型場景涵蓋了化學、金融、AI等眾多行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模估值達到千億美元級別。預計未來在NISQ系統(tǒng)中完成具有社會經(jīng)濟價值的計算問題加速求解，實現(xiàn)核心應用突破。建議關(guān)注量子計算行業(yè)技術(shù)、應用發(fā)展機遇。

公司方面，羅博特科子公司ficonTEC是光電子封測行業(yè)重要的設(shè)備提供商，其在量子領(lǐng)域的應用屬于光計算方向，與世界知名量子領(lǐng)域的企業(yè)在測試和組裝方面建立了業(yè)務及合作關(guān)系。光迅科技主要關(guān)注和跟蹤量子信息應用中的光電子器件技術(shù)，量子芯片相關(guān)研發(fā)與業(yè)務主要由公司參股的信息光電子創(chuàng)新中心和國迅量子芯開展，應用于QKD通信與量子測量等領(lǐng)域，目前正在適配客戶產(chǎn)品迭代，擴大市場銷售階段。

人工智能芯片等需求爆發(fā)下光刻膠快速市場發(fā)展

據(jù)智慧南法信官微，近日，位于順義區(qū)南法信鎮(zhèn)HICOOL產(chǎn)業(yè)園的北京光引聚合科技有限公司成功突破光刻膠關(guān)鍵技術(shù)難題，研發(fā)出的BCB光刻膠核心性能達到國際先進水平，并成為國內(nèi)首家具備噸級量產(chǎn)能力的企業(yè)。

光刻膠是芯片制造的重要材料，被稱為“半導體工業(yè)的糧食”。近年來，隨著人工智能芯片、5G芯片等需求爆發(fā)，全球半導體市場需求增加，半導體光刻膠市場隨之快速發(fā)展。據(jù)ICInsights統(tǒng)計，2025年全球半導體光刻膠市場規(guī)模預計突破30億美元，同比增長8%，市場空間廣闊。另根據(jù)Gartner預測，全球光刻膠市場未來幾年將保持強勁增長，預計到2028年，市場規(guī)模將達到75億美元。華福證券表示，半導體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。

上市公司中，鼎龍股份是國內(nèi)領(lǐng)先的“卡脖子”創(chuàng)新材料平臺公司。研報指出，公司年產(chǎn)300噸KrF/ArF項目預計四季度進入全面試運行。潛江二期募投年產(chǎn)300噸KrF/ArF高端光刻膠項目順利推進，計劃25年四季度進入全面試運行階段，保障未來量產(chǎn)穩(wěn)定。半導體先進封裝材料及高端晶圓光刻膠業(yè)務均于2024年取得了首張批量訂單。南大光電控股子公司寧波南大光電的光刻膠研發(fā)中心具備了研制功能單體、功能樹脂、光敏劑等光刻膠材料的能力，能夠?qū)崿F(xiàn)從光刻膠原材料到光刻膠產(chǎn)品及配套材料的自主化。容大感光表示，經(jīng)過公司多年來的技術(shù)攻關(guān)，公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導體光刻膠等產(chǎn)品已經(jīng)面向市場實現(xiàn)了批量銷售，其中部分產(chǎn)品已進入核心客戶的供應鏈體系。

地平線余凱：未來五至十年全行業(yè)最終會走向全場景無人駕駛

地平線機器人CEO余凱今日在公司半年報業(yè)績會上表示，受數(shù)據(jù)驅(qū)動等因素影響，高階輔助駕駛轉(zhuǎn)向RoboTaxi的技術(shù)成熟度正在加速，未來五至十年全行業(yè)最終會走向全場景無人駕駛。余凱同時表示，預計今年下半年地平線會和RoboTaxi領(lǐng)域的若干運營公司展開合作，提供技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施?！拔覀兒芸鞎驑I(yè)界宣布這些合作的正式展開?！?/p>

值得注意的是，地平線已成為國內(nèi)首家達成千萬級出貨量里程碑的智能駕駛科技企業(yè)，今年上半年，產(chǎn)品及解決方案業(yè)務量價齊升，出現(xiàn)“翻數(shù)倍式”爆發(fā)。民生證券崔琰認為，當前智能駕駛技術(shù)迭代下可靠性和成熟度趨于L3級別落地標準，且“智駕平權(quán)”趨勢確立，智能駕駛車型有望迎來結(jié)構(gòu)性銷量拐點，并帶動行業(yè)市場滲透率躍升，智能駕駛行業(yè)奇點已至。

上市公司中，騰景科技主要向部分激光雷達客戶提供鍍膜光纖線、透鏡、窗口片、柱面鏡等精密光學元組件，同時激光雷達發(fā)射模組、光纖激光器等產(chǎn)品研發(fā)項目也在穩(wěn)步推進中，部分產(chǎn)品已有小批量交付?？撇┻_已與地平線簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將基于地平線征程系列芯片，發(fā)揮在智能駕駛域控制器生產(chǎn)制造、軟件算法等優(yōu)勢，研發(fā)不同等級的域控制器及智能駕駛整體解決方案。

四星入軌，開啟“聯(lián)通星系”

中國聯(lián)通與時空道宇合作的“聯(lián)通星系”01星-04星四顆低軌衛(wèi)星在山東日照附近海域成功發(fā)射入軌。據(jù)了解，聯(lián)通星系01-03星為低軌物聯(lián)通信衛(wèi)星。而聯(lián)通星系04星則有著特殊意義，為國內(nèi)首顆具備3GPP窄帶物聯(lián)通信能力的低軌衛(wèi)星。其入軌后將開展國內(nèi)首次低軌3GPP窄帶物聯(lián)體制在軌測試，支持低功耗物聯(lián)網(wǎng)終端直連衛(wèi)星通信，狠狠“支棱”起我國低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邁出關(guān)鍵一步。

值得注意的是，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務準入促進衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》。而目前，英美多國的龍頭企業(yè)均已公布大規(guī)模星座計劃，未來幾年全球?qū)⒂瓉頂?shù)萬顆衛(wèi)星的大規(guī)模發(fā)射高峰。光大證券孫偉風認為，兩會政府工作報告中商業(yè)航天戰(zhàn)略定位新興產(chǎn)業(yè)，北京、上海、海南等地亦出臺專項政策，推動形成商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群。我國政策高度重視商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)建設(shè)，國內(nèi)“星網(wǎng)”、“千帆”等星座計劃已開始批量發(fā)射衛(wèi)星，低軌衛(wèi)星發(fā)展節(jié)奏有望顯著提速。

上市公司中，艾為電子推出了首款應用于衛(wèi)星通訊的寬頻LNA，能夠覆蓋北斗，天通等多個應用場景，能夠增強終端設(shè)備的下行性能，為客戶提供更好的體驗，在多個頭部品牌客戶完成了導入和量產(chǎn)。日海智能擁有多款高精度定位模組，支持GPS、GLONASS、北斗、Galileo和QZSS等多星座衛(wèi)星定位信號，可以廣泛應用于智能交通、智能物流、資產(chǎn)追蹤、車載導航等應用場景。

量產(chǎn)節(jié)點臨近，機構(gòu)稱固態(tài)電池已處于商業(yè)化前夕

先惠技術(shù)官微消息，自2024年7月2日先惠技術(shù)與清陶能源簽署《合作研發(fā)協(xié)議》以來，雙方圍繞全固態(tài)電池核心關(guān)鍵裝備的研發(fā)工作高效推進，先惠技術(shù)于2025年6月順利完成設(shè)備交付，目前設(shè)備運行狀態(tài)穩(wěn)定良好。此外，雙方在固態(tài)電池核心工藝創(chuàng)新上已實現(xiàn)突破性進展，相關(guān)技術(shù)成果已成功落地中試應用。

東北證券表示，全固態(tài)電池具備高安全性與高能量密度的優(yōu)勢，下游可應用于低空經(jīng)濟、消費電子、新能源汽車、儲能系統(tǒng)和人形機器人等領(lǐng)域。隨著商業(yè)化節(jié)奏加快，規(guī)模化降本將使固態(tài)電池在新能源汽車、消費電子和儲能領(lǐng)域應用拓展。根據(jù)SMM預測，2025年預計全固態(tài)電池滲透率在0.1%左右，2030年預計或?qū)⑦_到4%左右，到2035年全固態(tài)電池滲透率將達到9%上下。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于商業(yè)化前夕，量產(chǎn)節(jié)點臨近，具備核心工藝突破能力的設(shè)備商將主導新一輪產(chǎn)業(yè)格局重塑。

上市公司中，聯(lián)贏激光高度重視固態(tài)電池生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)制造，已為包括頭部電池廠在內(nèi)的多家客戶提供了中試線和量產(chǎn)裝配線。寧德時代是公司重要客戶，公司為其包括固態(tài)電池在內(nèi)的多種產(chǎn)品生產(chǎn)線提供了設(shè)備。廈鎢新能在固態(tài)電池領(lǐng)域前瞻布局正極材料和電解質(zhì)方向，已與多家研究機構(gòu)、下游廠商建立長期合作。匹配氧化物固態(tài)電解質(zhì)的正極已供貨，匹配硫化物電解質(zhì)的NL材料處于產(chǎn)業(yè)化初期將逐步擴產(chǎn)，性能優(yōu)于傳統(tǒng)鈷酸鋰、三元材料。

隨著應用端推理需求大爆發(fā)，ASIC芯片迎來黃金發(fā)展期

據(jù)報道，隨著應用端推理需求的大爆發(fā)，大廠同步加碼定制ASIC芯片以降本穩(wěn)供成為風潮。近年來，谷歌、Meta等科技巨頭均加大投入自研ASIC芯片。此前，在Custom AI Investor Event會上，Marvell上修2028年全球ASIC市場規(guī)模預期至554億美元，較前次預測429億美元上調(diào)29%。

隨著AI應用深入，推理計算需求呈爆發(fā)式增長。在推理領(lǐng)域，ASIC已顯現(xiàn)優(yōu)勢：特別是在算法固化、大規(guī)模部署的推理場景，ASIC憑借極致能效和低成本，正在侵蝕原屬GPU的市場份額。民生證券指出，全球ASIC趨勢加速，定制芯片迎來黃金發(fā)展期。全球科技巨頭紛紛加大ASIC投入力度以獲取AI時代算力紅利。谷歌持續(xù)迭代其自研TPU，用于大模型推理；亞馬遜推出Trainium芯片以優(yōu)化訓練性能；Meta、微軟也在加快布局自有AI芯片體系。與此同時，芯片代工巨頭如臺積電、三星也開始與客戶合作開發(fā)ASIC項目。傳統(tǒng)芯片企業(yè)如博通和Marvell也多次強調(diào)將在AI芯片領(lǐng)域持續(xù)擴大布局。國內(nèi)方面，政策和資本雙輪驅(qū)動，AIASIC市場有望進入快速擴張期。

上市公司中，鉑科新材芯片電感可以應用于ASIC芯片，起到為其前端供電的作用，并具有小型化、耐大電流的特性。國科微AI邊緣計算芯片的研發(fā)是基于大模型底層架構(gòu)設(shè)計的算力芯片，同時可兼容傳統(tǒng)CNN架構(gòu)，因此其能效較高，是公司在大算力NPU領(lǐng)域取得的階段性突破。公司具備提供ASIC相關(guān)服務的能力。芯原股份發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，近期主要受到AI云側(cè)、端側(cè)需求帶動，公司訂單增長明顯。從新簽訂單整體情況看，在今年第二季度，ASIC業(yè)務中設(shè)計收入新簽訂單超過7億元，環(huán)比增長超700%，同比增長超350%。