【今日導讀】

多地宣布已將DeepSeek應用于政務系統(tǒng)，這個重要細分領域有望加速發(fā)展

國內外產業(yè)端迎來密集催化，目前這類產品進入工業(yè)場景

該企業(yè)高階智駕駛車成功交付，提效+降本加速智駕滲透率提升

微信確認接入DeepSeek，機構稱算力云服務商有望獲益

全球最薄折疊屏手機OPPO Find N5即將發(fā)布

4090顯卡就能跑“滿血版”DeepSeek-R1，清華團隊突破算力難題

多個AI大模型將推出，大模型加速迭代推動AI技術進入千行百業(yè)

【主題詳情】

多地宣布已將DeepSeek應用于政務系統(tǒng)，這個重要細分領域有望加速發(fā)展

多地宣布已將DeepSeek應用于政務系統(tǒng)。廣州市政務服務和數(shù)據(jù)管理局在政務外網近日正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另據(jù)報道，深圳市基于政務云環(huán)境面向全市各區(qū)各部門正式提供DeepSeek模型應用服務。

民生證券分析指出，DeepSeek開源給予了云服務廠商低門檻部署世界級AI重要應用，云服務企業(yè)又能彌補DeepSeek自身算力緊缺與大規(guī)模用戶服務部署難題，云服務廠商市場需求有望迎來廣闊機遇，政務云作為重要細分領域有望加速發(fā)展；SaaS龍頭憑借自身深刻的行業(yè)理解與AI的結合，迎來重估機遇；智算引領數(shù)據(jù)中心發(fā)展新浪潮，AIDC長期前景廣闊。

上市公司中，廣電運通圍繞云、數(shù)字底座、AI+數(shù)據(jù)要素、智算等開展自主研發(fā)，打造了廣州政務信創(chuàng)云、國資國企云、AI智算云等專屬云服務。榕基軟件與華為開展深度合作，開發(fā)了公文垂直領域LLM平臺、協(xié)同辦公領域LLM平臺、政務信息化 AI 云平臺等AI產品。政務信息化AI云平臺已與華為AI框架昇思完成兼容性互認測試，并取得華為技術認證書。天億馬專注于大數(shù)據(jù)技術的創(chuàng)新與應用，擁有政務大數(shù)據(jù)分析與挖掘、空間大數(shù)據(jù)計算等核心技術，這些技術體系建立在云計算之上，從而實現(xiàn)高效的數(shù)據(jù)處理與深度洞察，助力政務和空間數(shù)據(jù)的智能化分析與決策支持。

國內外產業(yè)端迎來密集催化，目前這類產品進入工業(yè)場景

據(jù)媒體報道，在廣東新春第一會上，“人形機器人”成為熱議的關鍵詞。作為中國制造大省，廣東擁有較為完整的機器人產業(yè)鏈，并發(fā)展出以廣深佛莞為龍頭帶動的機器人產業(yè)集群。日前，記者走訪廣州、東莞兩地發(fā)現(xiàn)，多家廣東企業(yè)深耕人形機器人細分領域，靠產品創(chuàng)新獲得大量訂單。

上海證券指出，近期國內外產業(yè)端迎來密集催化，產業(yè)潮起入局者明顯增多，DeepSeek等人工智能公司的涌現(xiàn)推動通用機器人大模型的發(fā)展，人形機器人產業(yè)鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業(yè)場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業(yè)化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商，后續(xù)建議關注人形機器人產業(yè)鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發(fā)布等。

上市公司中，金力永磁表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長點之一，公司把握時代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付。江蘇雷利在人形機器人領域儲備空心杯減速電機、線性傳動組件、無框力矩電機等產品，正在多家機器人廠商進行送樣和客戶驗證。天準科技在人形機器人領域，公司的主要產品是全資子公司天準星智的機器人控制器星智001，該控制器基于英偉達Jetson Orin平臺打造，目前正針對人形機器人行業(yè)進行推廣。

該企業(yè)高階智駕駛車成功交付，提效+降本加速智駕滲透率提升

2月17日，佑駕創(chuàng)新宣布其在蘇州順利完成基于“車路云一體化”技術的L4級自動駕駛小巴項目交付。該項目依托佑駕創(chuàng)新自主研發(fā)的L4級自動駕駛系統(tǒng)，深度融合路端感知，成功實現(xiàn)開放道路條件下的全場景自動駕駛。

隨著大模型“國產之光”DeepSeek橫空出世，各行各業(yè)紛紛宣布接入DeepSeek。在汽車行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有十余家車企宣布DeepSeek“上車”，包括吉利、嵐圖、智己、長城、廣汽、奇瑞等。西部證券齊天翔表示，DeepSeek在訓練過程中采用了強化學習的方法，為自動駕駛未來的訓練數(shù)據(jù)集篩選與裁剪提供了可行的思路。Deepseek有望成為智能駕駛新引擎，提效+降本加速智駕滲透率提升。

上市公司中，四維圖新間接參股公司深圳佑駕創(chuàng)新科技股份有限公司。浙江世寶自研的智能轉向器及電調管柱均可適配智能駕駛汽車，目前均已量產，主要客戶奇瑞、吉利、蔚來、理想等均有供貨。光庭信息為小米汽車提供包括自動駕駛人機交互界面的相關功能測試服務。目前在智能駕駛領域，公司產品主要包括自動駕駛行泊一體化解決方案。

微信確認接入DeepSeek，機構稱算力云服務商有望獲益

據(jù)媒體報道，微信正在灰測接入DeepSeek R1模型。對此，騰訊方面回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。在灰度測試范圍的用戶，可在對話框頂部搜索入口，看到“AI搜索”字樣，點擊進入后，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。

中信建投表示，以開源、低成本、高性能為特征的DeepSeek系列大模型火爆出圈， 人工智能廣泛應用的落地有望加速。DeepSeek作為開源AI大模型，云廠商或應用廠商可以選擇進行本地化或云端部署，預計將拉動對于算力基礎設施的需求，算力服務提供商、私有云/公有云服務廠商等有望獲益。

公司方面，南興股份子公司唯一網絡定位于數(shù)字經濟基礎設施服務提供商，業(yè)務范圍包括：數(shù)據(jù)中心、云計算、云聯(lián)網及數(shù)字化解決方案等服務，唯一網絡與阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、金山云等均有業(yè)務合作關系。常山北明子公司北明軟件與騰訊云的合作主要集中在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等領域，旨在通過技術輸出和資源共享，推動數(shù)字化轉型和智能化升級。

全球最薄折疊屏手機OPPO Find N5即將發(fā)布

據(jù)媒體報道，OPPO Find N5折疊旗艦手機將于2月20日19時全球首發(fā)，OPPO Find N5 的最大亮點無疑是它的輕薄設計，作為全球最薄的折疊旗艦，它的厚度僅為8.93毫米，成功實現(xiàn)了折疊屏手機在輕薄度上的突破。全新研發(fā)的"天穹架構"巧妙地解決了美觀、便捷和耐用性之間的難題，讓Find N5不僅外形纖薄，且結構堅固。

IDC預測，2024年中國折疊屏手機市場出貨量將達到1068萬臺，同比增長52.4%，預計到2028年將超過1700萬臺，五年復合增長率為19.8%。華福證券認為，折疊屏插上AI翅膀，應用前景進一步拓寬。隨著AI算力從云端下沉到終端，以PC、手機、PAD、電視、可穿戴為代表的諸多消費電子品牌，正全力擁抱AI。展望未來，AI大模型賦能或將進一步釋放折疊手機的生產創(chuàng)造力，憑借其大屏顯示、多應用分屏、多任務處理等功能，有望成為智能手機領域中最有機會受益于AI浪潮的終端形態(tài)。

公司方面，福蓉科技致力于為全球客戶提供高品質、高性能的鋁合金外觀結構件材料解決方案，是國內領先的高性能鋁合金材料研發(fā)制造商。公司的7系鋁合金結構件材料獨家供應OPPO Find N5折疊屏手機。維信諾作為AMOLED面板廠商在折疊領域深耕多年，搭載Hybrid-TFT技術、COE（無偏光片技術）等高端技術的屏幕已供貨品牌手機的多款折疊產品，包括內折、外折、橫向折疊、豎向折疊等多種形態(tài)。公司與榮耀、小米、OPPO、vivo等始終保持良好密切的合作關系。

4090顯卡就能跑“滿血版”DeepSeek-R1，清華團隊突破算力難題

隨著大規(guī)模語言模型（LLMs）的不斷發(fā)展，模型規(guī)模和復雜性急劇提升，其部署和推理常常需要巨大的計算資源，這對個人研究者和小型團隊帶來了挑戰(zhàn)。清華大學KVCache.AI團隊聯(lián)合趨境科技發(fā)布的KTransformers開源項目公布更新：一塊24G顯存的4090D就可以在本地運行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。預處理速度最高達到286tokens/s，推理生成速度最高能達到14tokens/s。

雖然DeepSeek實現(xiàn)了低成本高性能，但由于訪問量劇增導致經常宕機，推理算力不足的問題已經顯露。隨著AI應用逐步落地，模型推理次數(shù)提升，拉動推理算力需求快速增長。財信證券建議，重視推理算力需求起量，一方面，國內AI應用尤其是字節(jié)系AI應用月活加速增長，滲透率不斷提升；另一方面，在實際使用過程中，部分復雜推理場景（如生成圖片、生成視頻等）下仍需要較長等待時間。推理算力仍然顯著不足，2025年開始國內各互聯(lián)網大廠加速算力投資的同時，或也將對推理算力投入有所傾斜。

上市公司中，科德教育參股的中昊芯英是國內掌握TPU架構訓推一體AI芯片核心技術的公司，致力于打造“自研訓練芯片+超算集群+預訓練大模型”的產業(yè)價值鏈。亞康股份依托自身優(yōu)勢，積極圍繞下游客戶需求，為其提供AI訓練與推理所需的算力基礎設施全產業(yè)鏈服務。

多個AI大模型將推出，大模型加速迭代推動AI技術進入千行百業(yè)

近日，多個AI大模型宣布將推出。2月16日，馬斯克在社交平臺X上宣布，Grok3大模型將于太平洋時間周一晚上8點（北京時間2月18日12點）正式發(fā)布，并且會同步進行現(xiàn)場演示。2月14日，百度宣布，將在未來幾個月中陸續(xù)推出文心大模型4.5系列，并于6月30日起正式開源。2月13日，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼宣布，OpenAI將在未來幾個月內推出名為GPT-5的模型。

人工智能產業(yè)蓬勃發(fā)展，大模型不斷升級迭代，AI技術正在加速進入千行百業(yè)，推動其數(shù)智化轉型。作為人工智能應用落地的“重地”之一，AI游戲的發(fā)展情況一直備受市場關注。AIGC賦能游戲開發(fā)，全面提升迭代、研發(fā)、運維效率。國金證券認為，大模型平權背景下，AI對游戲的賦能將繼續(xù)深化，并進一步落地，關注AI+游戲的變化。

上市公司中，富春股份主打產品《仙境傳說RO:新啟航》（國服）2024年底上線的版本中增加AI寵物的功能，該功能由火山引擎提供AI技術支撐，為AI寵物賦予了更加智能、生動且富有個性的性格和交互表現(xiàn)。愷英網絡近兩年重點投入大模型的研發(fā)，2023年，愷英網絡成立了AI應用研究中心，公司同時和相關院校在大模型應用領域進行合作。目前，愷英網絡自研的形意大模型，已實際應用于公司各項研發(fā)場景中。