財聯(lián)社8月16日電，天風證券研報稱，堅定看好半導體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好H2設(shè)備+材料+零部件板塊的顯性機會。近期長存、長鑫積極推進擴產(chǎn)，產(chǎn)能擴張+工藝改進對于硅片、前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產(chǎn)各類材料廠商提供強勁成長機遇。7月國產(chǎn)設(shè)備中標量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國產(chǎn)設(shè)備廠商有望充分受益。擴產(chǎn)周期+本土替代，上游材料+設(shè)備零部件板塊成長邏輯始終明確。